Tu plataforma de CRM acaba de mejorar aún más.Capsule CRM no solo sirve para gestionar tus ventas, contactos y proyectos: ahora también puedes gestionar y alcanzar tus KPI aquí. Con Goals, puedes establecer y seguir objetivos para ti y tu equipo en el mismo lugar donde realizas tu trabajo.
Y ahora hemos ampliado aún más los Objetivos.
Con la incorporación de Objetivos de actividades y tareas, ahora puedes hacer un seguimiento no solo de los resultados, sino también del trabajo diario que los impulsa, lo que te ayuda a crear hábitos más sólidos, mejorar la visibilidad y obtener más valor de tu CRM. Vamos a profundizar.
¿Qué son los objetivos en Capsule?
Los objetivos son exactamente lo que su nombre indica: una nueva función que te permite definir y alcanzar tus metas empresariales mientras haces un seguimiento de tu rendimiento. Todo ello desde la comodidad de tu CRM.
Encontrarás tus Objetivos en el resumen de tu página de inicio o en el área de Informes, donde podrás comprobar el progreso de un vistazo, profundizar en el rendimiento a lo largo del tiempo y hacer un seguimiento de los resultados por persona o de todo tu equipo.
Y ahora puedes crear objetivos en tres áreas clave:
- Oportunidades: haz un seguimiento de los ingresos, los acuerdos creados o los hitos del embudo de ventas
- Actividades: registra acciones como llamadas, reuniones y notas
- Tareas: hacer un seguimiento de las tareas completadas, incluidas categorías específicas.
Tanto si tu objetivo es alcanzar un valor específico como lograr una cantidad determinada de actividades, la herramienta de Metas lo hace fácil. Incluso puedes definir la duración y la frecuencia de la meta. No solo puedes visualizar tus logros, sino que también puedes hacer un seguimiento del trabajo que te lleva a conseguirlos.
Primero, veamos qué tiene de bueno establecer y hacer seguimiento de tus objetivos en Capsule.
¿Cuáles son los beneficios de usar Objetivos en Capsule?
Los objetivos en Capsule CRM siempre se han diseñado para darte mayor visibilidad, responsabilidad y motivación, todo dentro de la misma plataforma que utilizas todos los días.
Con la incorporación más reciente de Objetivos de Actividad y de Tareas, esos beneficios llegan aún más lejos.
Mayor visibilidad del rendimiento
La progresión de los objetivos se muestra en un lugar destacado en Capsule CRM, para que siempre puedas ver cómo tú o tu equipo estáis rindiendo frente a las metas establecidas.
Ahora, en lugar de ver solo los resultados finales, también puedes hacer un seguimiento de:
- La cantidad de llamadas realizadas
- Cuántas reuniones se registraron
- El volumen de tareas completadas.
No solo tienes una mejor visión de la producción diaria o semanal, sino que también puedes entender con mayor claridad cuántos puntos de contacto son necesarios para cerrar una venta.
Crea responsabilidad sin la carga administrativa
Los gerentes suelen depender de hojas de cálculo o de comprobaciones constantes para hacer un seguimiento de la actividad. En lugar de perseguir sin fin el archivo exacto que necesitas y sufrir el agotador ir y venir de cambiar entre pestañas, puedes simplemente ir a tu sección de Actividad y Objetivos de Tareas en Capsule CRM.
Simplifica tu trabajo como gerente y crea responsabilidad. Usa los Objetivos de Capsule para:
- Establece objetivos para cada miembro del equipo
- ... o delega la responsabilidad de los objetivos a tu equipo para ayudarles a desarrollar sus habilidades para su crecimiento profesional
- Haz un seguimiento del progreso semana a semana, para que puedas ver al instante quién va por buen camino y quién podría necesitar apoyo
Y como todo vive en tu CRM, no hay necesidad de perseguir actualizaciones ni de gestionar herramientas por separado. Qué alivio. Es el mismo tipo de “aaah” que sientes con una buena taza de té…
Aumenta la motivación con progreso en tiempo real
Mantener los objetivos visibles ayuda a que los equipos se mantengan enfocados y motivados. Con los objetivos de actividad y de tareas, esa motivación se vuelve más inmediata y tangible:
- El progreso en tiempo real muestra qué tan cerca estás de tu objetivo
- Recompensas visuales como trofeos de oro celebran los logros
- Objetivos diarios claros les dan a los representantes algo concreto hacia lo que apuntar
Es un poco como contar tus pasos diarios: cuando puedes ver tu progreso, resulta más satisfactorio alcanzar tus objetivos y más fácil mantenerte en el buen camino.
Convierte el esfuerzo diario en resultados a largo plazo
Los objetivos de ventas tradicionales se centran en resultados como los ingresos, los acuerdos cerrados y el avance del pipeline. Pero para lograr esos resultados se necesita una actividad diaria constante. Entonces, ¿cómo motivas a alguien a encontrar su propio ritmo y mantenerse persistente?
Puedes usar los objetivos de actividades y tareas para recordarte a ti y a tu equipo que lo que parece trabajo pequeño y cotidiano en realidad está marcando la diferencia. Los tipos de objetivos más recientes ayudan a cerrar esa brecha al permitirte:
- Haz un seguimiento de las “entradas” que conducen al éxito
- Establece objetivos para las llamadas, los seguimientos y las tareas clave
- Divide los objetivos más grandes en avances semanales o mensuales manejables
A largo plazo, ayuda a los equipos a desarrollar los hábitos que conducen a mejores resultados.
Hablamos con Jade Say, gerente de producto en Capsule CRM, para entender mejor cómo las últimas actualizaciones de Goals ayudarán a los clientes reales de Capsule:
Crea una fuente de verdad más confiable
Cuanto más sistemáticamente tu equipo registre actividades y complete tareas en Capsule, más preciso será tu CRM. Al incentivar el seguimiento de actividades, los Objetivos ayudan a:
- Mejora la calidad de tus datos
- Refuerza tus informes
- Apoyar una mejor toma de decisiones
No se trata solo de alcanzar objetivos; se trata de convertir tu CRM en una fuente de verdad más confiable para tu negocio.
Se conecta a Oportunidades en tiempo real para actualizaciones automáticas
Gestionar tus Objetivos en la aplicación facilita encontrar los registros de contacto y las Oportunidades con las que se relacionan. ¡No más búsquedas interminables!
Pero eso no es todo. Estos beneficios se traducen en mayores logros para tu empresa a largo plazo.
- Cierra más acuerdos: Motivado por tu progreso actual y por lo que necesitas lograr para alcanzar tus objetivos, tu equipo se siente con energía para nutrir más clientes potenciales y cerrar más acuerdos.
- Toma decisiones empresariales más inteligentes: Como líder de equipo, revisar el desempeño de los objetivos puede ayudarte a comprender mejor a tu equipo y sus fortalezas y debilidades. Utiliza esta información para reestructurar sus responsabilidades y aprovechar al máximo sus diferentes habilidades.
- Fija objetivos más inteligentes: Si tu equipo rinde por debajo de lo esperado de forma constante, puede que tus objetivos sean demasiado ambiciosos o que no sean realistas ni alcanzables. Utiliza Objetivos para revisar el rendimiento y ayudarte a establecer objetivos SMART.
- Pronósticos más realistas: Utiliza datos de rendimiento actuales e históricos para prever con mayor precisión las actividades futuras y los nuevos ingresos resultantes.
La herramienta de Objetivos es un recurso valioso para tu trabajo diario y para las decisiones empresariales a largo plazo. A continuación, puedes ver cómo se ve esto para el seguimiento de Objetivos de Ventas y Objetivos de Actividad, respectivamente.
¿Qué tipo de objetivos puedo establecer?
Puedes usar los Objetivos para hacer un seguimiento del progreso de distintas metas y actividades, ya sea midiendo su valor monetario o contando las actividades realizadas.
Objetivos basados en oportunidades
Establece objetivos para ti o para los miembros de tu equipo en relación con las Oportunidades en Capsule CRM. Por ejemplo, puedes configurar objetivos orientados a:
- Oportunidades creadas (por valor o cantidad)
- Oportunidades ganadas (por valor o por cantidad)
- Oportunidades avanzadas hasta la etapa*
*Disponible a partir del plan Growth.
Objetivos basados en actividades
Si sabes que cierto tipo de actividad (como las llamadas telefónicas) ayuda a avanzar o cerrar oportunidades, ¿por qué no fijar objetivos basados en un número de llamadas telefónicas?
- Los objetivos basados en actividades se miden por cantidad y registran el número de actividades realizadas (llamadas, reuniones, notas o tipos de actividad personalizados).
- Los objetivos se pueden establecer para un tipo de actividad específico o para todas las actividades
Objetivos basados en tareas
O puedes crear Objetivos para completar tareas en categorías específicas como «renovaciones de contratos» o «tareas de alta prioridad».
- Apunta al número de tareas completadas
- Los objetivos pueden centrarse en todas las tareas o en categorías específicas
Esta flexibilidad te permite hacer un seguimiento tanto de los resultados como de los comportamientos que los impulsan, ofreciéndote una visión más completa del desempeño.
¿Cómo configuro objetivos en Capsule?
Puedes crear objetivos de varias maneras:
- Desde el resumen de tu página de inicio, busca el recuadro de Resumen de objetivos en el panel derecho y selecciona «Agregar objetivo».
- Ve a Informes en la barra de navegación y selecciona Objetivos (junto a Paneles). En la esquina superior derecha hay un botón para “Agregar objetivo”.
Siguiendo cualquiera de las dos rutas, ahora verás una pequeña ventana emergente donde primero se te pedirá que elijas entre un Objetivo de ventas o un Objetivo de actividad. Una vez que hayas hecho tu elección, podrás configurar tu objetivo. Las opciones varían según el tipo de objetivo, así que desglosaremos lo que está disponible en cada caso.
Configurar tu objetivo de ventas en Capsule CRM
Verás los siguientes campos para especificar tu objetivo de ventas:
- A quién está asignado
- El tipo de objetivo (por ejemplo, oportunidades ganadas)
- El pipeline con el que se relaciona tu objetivo
- Si el objetivo es alcanzar un valor específico (por ejemplo, $5000) o una cantidad (por ejemplo, 10 oportunidades)
- El rango de fechas
- La frecuencia del objetivo. Puedes elegir un objetivo único (fijo) o un objetivo recurrente (semanal, mensual, trimestral o anual).
Configurar tu objetivo de actividad en Capsule CRM
¿Vas a establecer un objetivo de actividad o tarea? Estos son los parámetros que puedes configurar cada vez:
- A quién está asignado
- El tipo de objetivo (p. ej., actividades registradas, tareas completadas)
- Tipo de actividad (por ejemplo, llamada en frío, correo electrónico, actividad personalizada)
- Categoría de la tarea (p. ej., renovación de contrato, servicio in situ)
- Una fecha de inicio y de finalización
- La frecuencia del objetivo. Puedes elegir un objetivo único (fijo) o un objetivo recurrente (semanal, mensual, trimestral o anual).
- ¡Y el objetivo en sí!
Alcanza tus metas (y más) con Capsule
Tanto si eres propietario de una pequeña empresa, jefe de departamento o miembro de un equipo, Goals te ayuda a mantenerte al día con los objetivos de ingresos y crecimiento de la empresa, mantener la motivación y crear responsabilidad. Empieza hoy mismo a establecer Goals en Capsule CRM para cerrar más acuerdos, hacer más cosas y tomar decisiones empresariales más inteligentes.
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