Te damos la bienvenida a la edición de verano de Capsule Uncapped, tu resumen trimestral de todas las novedades y cosas emocionantes en Capsule. Hemos estado trabajando entre bastidores para crear actualizaciones que te ayuden a ahorrar tiempo, mantenerte organizado y sacar aún más partido a tu CRM. Esto es lo nuevo…
Configura, haz seguimiento y genera informes sobre objetivos en Capsule
Nos entusiasma presentar Goals: un nuevo espacio en Capsule donde puedes crear objetivos para ti y tu equipo que ayuden a impulsar la motivación y fomentar la responsabilidad, para que podáis alcanzar vuestras metas.
- Oportunidades creadas (por valor o cantidad)
- Oportunidades ganadas (por valor o por cantidad)
- Oportunidades avanzadas hasta la fase (Disponible a partir del plan Growth)
Fija tus objetivos, sigue tu progreso en tiempo real y convierte tus aspiraciones en logros.
Mantén tus KPIs y tu rendimiento centralizados en Capsule junto con tu trabajo diario. No vuelvas a perder tiempo buscando entre correos y chats de Slack para encontrar tus objetivos...
Más información sobre los objetivos.
Analiza datos para optimizar tu trabajo con paneles avanzados
Prepara tu tanque de oxígeno: vamos a sumergirnos a fondo en los análisis. Sí, Capsule ahora ofrece aún más funciones de generación de informes para tu trabajo centrado en ventas, éxito del cliente y servicio.
Explora paneles dedicados a Tareas, tus Embudos, Proyectos Abiertos, Proyectos Cerrados y Conversiones.
Con una mayor visibilidad de la actividad de tu equipo y de sus resultados, podrás identificar qué está funcionando bien y qué se puede mejorar. Toma decisiones más inteligentes y rápidas con análisis avanzados.
Check out your dashboards in app or visit our support guide to learn more.
Disponible en los planes Growth, Advanced y Ultimate.
Consejo destacado: Ahorra tiempo con «Guardar y añadir»
Ahora, cuando crees un contacto, verás una flecha desplegable junto a «Guardar». Desde ahí, puedes al instante añadir una oportunidad o un proyecto relacionado con ese contacto. Súper fácil.
Disponible en todos los planes.
Gestionar tareas en bloque
A veces los planes cambian. Estás ocupado. Pasa. Por eso hemos hecho que sea más fácil modificar varias tareas a la vez. Ahora puedes mover, reasignar o completar tareas en bloque, haciendo que tu lista de pendientes sea muuucho más manejable.
Podrías usar esta nueva funcionalidad para:
- Actualiza los plazos a una nueva fecha límite (uf)
- Reasignar el trabajo cuando cambien las prioridades
- Elimina todas las tareas completadas de una sola vez.
Una clienta que probó la versión beta incluso la describió como “transformadora” de su vida; ¡gracias, Michelle, nos alegra haber podido ayudarte!
Limpia tu CRM con cambios masivos hoy mismo.
Disponible en todos los planes.
Crear contactos automáticamente a partir de oportunidades importadas
¿Conoces esa sensación agridulce al salir de un evento de networking o de una convención? Cuando tienes una larga lista de nuevos leads (bien) para los que tendrás que crear contactos y oportunidades en tu CRM… Es hora de un respiro.
Ahorra tiempo al cargar Oportunidades por lotes en Capsule: ya no necesitas crear primero los contactos. Capsule ahora crea automáticamente los Contactos relacionados a partir de las Oportunidades que importas; ¡no hace falta introducirlos manualmente!
Sube nuevas oportunidades ahora. O visita nuestro centro de soporte para obtener más información!
Disponible en todos los planes.
Guarda listas con un clic
Las listas guardadas ahora son más visibles en todas las páginas de listas, como Personas y Organizaciones, Oportunidades y Proyectos.
Ahora es más fácil que nunca crear listas dinámicas y prácticas para que tú y otros podáis trabajar con ellas. Prueba a filtrar tus contactos por el tiempo que ha pasado desde la última vez que hablaste con ellos para asegurarte de que nadie se te pase por alto.
También añadimos algunas nuevas listas predeterminadas a la página de Oportunidades, como:
- Añadido esta semana
- Mis oportunidades estancadas
- Cierra esta semana
...Así podrás iniciar sesión y ponerte manos a la obra de inmediato.
También puedes crear tus propias listas accionables usando el botón actualizado «Guardar lista», que ahora es más fácil de encontrar y usar. Además, son dinámicas, por lo que los registros se añadirán y eliminarán de las listas a medida que cumplan tus criterios.
Consejo profesionalFiltra por el nombre del contacto principal para encontrar todas las oportunidades vinculadas a un mismo cliente (por ejemplo, varias sucursales de Nike). Es perfecto para gestionar grandes cuentas con múltiples acuerdos en curso.
Disponible en todos los planes.
Consejo destacado: cierra oportunidades de forma masiva
Tanto si te ocupas de las tareas administrativas mensuales como si estás limpiando tus datos, la nueva función de cierre masivo (Ganado o Perdido) facilita más que nunca mantener tu CRM al día.
Disponible en todos los planes.
Aúnmás herramientas para facilitar el trabajo
Shopify
Conecta Shopify con Capsule para automatizar la actualización de contactos y el seguimiento de pedidos, optimizar los flujos de trabajo y habilitar seguimientos dirigidos, liberándote para centrarte en hacer crecer tu negocio.Conectar con Shopify.
Feefo
Integra con Feefo para identificar áreas de mejora, segmentar y nutrir tus listas de contactos con precisión y optimizar al máximo la experiencia de tus clientes.Integrar con Feefo.
Importar2
Usa Import2 para migrar datos de tu CRM a Capsule de forma fácil y gratuita: personaliza, prueba y reconfigura tu transferencia para disfrutar de un inicio fluido y sin estrés en cualquier plan de pago.Empieza hoy mismo en la aplicación.
Únete a nuestro seminario web: Consejos de ventas para impulsar el crecimiento con Capsule
Únete a los expertos de Éxito del Cliente de Capsule para conocer consejos internos sobre cómo usar tu CRM para optimizar tus procesos de ventas. Trataremos temas como:
- Uso de estructuras de equipo para organizar tus datos de ventas
- Cómo los flujos de trabajo y los tableros de proyectos te ayudan a estructurar tus productos y servicios
- Cómo crear y hacer un seguimiento de tus actividades de ventas (en Capsule!)
- Uso de la automatización para optimizar tus procesos
- Aprovechando nuestra nueva función, Objetivos: seguimiento del progreso y visualización de datos mediante informes integrados.
Trae todas tus preguntas más importantes sobre CRM y esa mentalidad ambiciosa que tienes. No te preocupes si no puedes asistir a esa hora, solo regístrate aquí y nos aseguraremos de que no te pierdas nada. Regístrate aquí!
Eso es todo por ahora en cuanto a novedades de nuestro producto.
Pero eso no es todo. Usuarios de Capsule CRM, estén atentos a nuestro nuevo boletín mensual, donde compartimos información realmente útil sobre temas como desarrollo de negocio y marketing, además de todas las herramientas de Capsule que hacen su trabajo taaan más fácil.
Hasta pronto,
El equipo de Capsule
P. D. Creamos y enviamos nuestros boletines con Transpond, la plataforma de marketing de Capsule. Échale un vistazo aquí.
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