Capsule ahora incluye un conjunto de paneles individuales que te ofrecen una mayor visibilidad de tus datos en áreas clave como tareas, flujo de trabajo, conversiones, proyectos y contactos. Estos paneles facilitan la detección de tendencias, el seguimiento del rendimiento y la identificación de áreas para mejorar.
Son especialmente útiles para los Gerentes de Ventas y equipos que buscan tomar decisiones basadas en datos, comprender qué está funcionando bien y tomar medidas donde sea necesario.
Filtrando tus Tableros
Cada panel de control te permite aplicar filtros para personalizar tu vista. El filtro de fecha se aplica en todo el panel de control, y también puedes filtrar por Usuario, Equipo, Tubería, Etiqueta, o Tablero de Proyecto—dependiendo del panel de control que estés viendo. Esto facilita la concentración en puntos de datos específicos y obtener perspectivas más dirigidas.
Panel de Tareas
El Panel de Tareas te ofrece una visión clara de cómo se están gestionando las tareas en tu equipo. Incluye:
- Tareas completadas por mes de vencimiento – Vea cuántas tareas se completaron y cuándo tenían originalmente que ser entregadas, ayudándole a entender las tendencias en la finalización de tareas y si se están cumpliendo los plazos.
- Tareas Pendientes por Mes de Vencimiento – Realice un seguimiento de las tareas próximas y vencidas para identificar posibles cuellos de botella o áreas donde se pueda necesitar apoyo.
- Recuento de Tareas por Usuario – Vea cómo se distribuyen las tareas entre los miembros de su equipo, facilitando el equilibrio de cargas de trabajo y el seguimiento de la actividad individual.
Este panel de control es especialmente útil para mantenerse al tanto de la productividad del equipo, identificar posibles retrasos y asegurar que las tareas estén asignadas de manera equitativa y se completen a tiempo.
Panel de Control de Tuberías
El Tablero de Pipeline te ofrece una vista en tiempo real de todas las oportunidades abiertas, ayudándote a evaluar la salud de tu canal de ventas. Incluye:
- Valor Total – El valor total de todas las oportunidades abiertas basado en el filtro de fecha seleccionado.
- Valor Proyectado – Un valor ponderado basado en la probabilidad de cierre de cada oportunidad, proporcionando un pronóstico más realista.
- Pronóstico de la Cartera por Mes – Visualiza cómo se espera que los ingresos potenciales se distribuyan a lo largo del tiempo.
- Oportunidades Abiertas por Etiqueta – Vea cómo se categorizan sus oportunidades, ayudando a identificar tendencias o áreas de enfoque.
- Los 10 contactos principales por valor de oportunidades abiertas – Identifica a tus prospectos o clientes más valiosos de un vistazo.
- Valor de Oportunidades Abiertas por Embudo de Ventas – Comprenda cómo se distribuye el ingreso a través de sus diferentes embudos de ventas.
Este panel de control es especialmente útil para Gerentes de Ventas y equipos que buscan pronosticar ingresos, priorizar Oportunidades de alto valor y asegurarse de que nada se les escape.
Panel de Conversión
El Tablero de Conversión ofrece perspectivas sobre todas las Oportunidades cerradas - tanto ganadas como perdidas - ayudándote a evaluar el rendimiento de ventas y descubrir áreas para mejorar. Incluye métricas clave como:
- Duración Promedio de la Oportunidad y Valor Promedio de las Oportunidades Ganadas
- Tasa de Conversión y desglose de Oportunidades Ganadas/Perdidas por Usuario y Equipo
- Los 10 contactos principales por valor de oportunidades ganadas
- Oportunidades Cerradas por Etiqueta, Embudo de Ventas, Región, y Industria (con datos de región e industria enriquecidos automáticamente)
Este panel de control es especialmente útil para comprender cuánto tiempo lleva cerrar Oportunidades, quién convierte mejor y qué tipos de Oportunidades aportan más valor, ayudando a los equipos a perfeccionar su estrategia de ventas y centrarse en lo que funciona.
Proyectos Abiertos
El Panel de Proyectos Abiertos presenta la presentación de informes de proyectos en Capsule por primera vez, brindándote visibilidad de todos los proyectos activos en tu equipo. Incluye:
- Proyectos por Propietario
- Proyectos por Equipo
- Proyectos por Tablero
- Valor de Oportunidad por Tablero
Este panel de control te ayuda a rastrear la carga de trabajo, monitorear el progreso a través de los tableros y ver dónde se está realizando el trabajo de mayor valor. Es una herramienta valiosa para priorizar recursos y gestionar la entrega de proyectos de manera más efectiva: una excelente nueva adición a las características de Capsule.
Panel de Control de Proyectos Cerrados
El Panel de Proyectos Cerrados ofrece nueva visibilidad en el trabajo de Proyectos completados en Capsule. Te ayuda a evaluar el rendimiento del proyecto y las tendencias de entrega con perspectivas como:
- Promedio de Días para Cerrar un Proyecto
- Porcentaje de Proyectos Cerrados
- Tiempo Promedio de Cierre por Usuario
- Proyectos Cerrados por Etiqueta
- Promedio de Días en Etapa
- Proyectos Cerrados a lo Largo del Tiempo
Este panel de control es ideal para identificar qué tan eficientemente se completan los Proyectos, detectar cuellos de botella en los procesos y comprender el rendimiento a través de usuarios y etiquetas, proporcionando a los equipos los datos que necesitan para mejorar la entrega de proyectos en el futuro.
Panel de Personas y Organizaciones
El Panel de Personas y Organizaciones te ofrece valiosas perspectivas sobre tus datos de contacto y las tendencias de participación. Incluye:
- Personas y organizaciones añadidas por mes
- Meses Desde el Último Contacto
- Contactos por Tipo
- Personas y organizaciones por etiqueta
- Organizaciones por Región (de nuestro enriquecimiento)
- Organizaciones por Industria (de nuestro enriquecimiento)
Este panel de control te ayuda a entender cómo está creciendo tu base de contactos, identificar lagunas en la participación e identificar tendencias a través de regiones e industrias, brindándote una imagen más clara de tu red y dónde enfocar tus esfuerzos de construcción de relaciones.
Exportando paneles de control
Puedes exportar fácilmente tus paneles de control para compartir perspectivas con tu equipo o incluirlos en informes. Elige hacer lo siguiente:
- Exportar todo el panel de control
- Exportar gráficos o diagramas individuales
Las exportaciones están disponibles en formatos PDF, Word, o PowerPoint, facilitando la presentación o documentación de tus datos según sea necesario.
