¿Sientes que estás dominando la parte de desarrollo de negocio en tu trabajo?
Estás encontrando clientes potenciales en muchos lugares distintos: prospección, eventos, redes. Quizá has estado usando herramientas como Typeform para captar nuevos leads.
Para muchos equipos pequeños, la parte difícil viene después: incorporar esos datos en tu CRM suele implicar copiar y pegar manualmente o depender de herramientas desconectadas.
Activa los formularios de contacto de Capsule CRM.
Añade al instante los contactos de formularios a Capsule CRM
Crea tus propios formularios de contacto directamente en tu cuenta de Capsule CRM. Cuando recibas una nueva consulta a través del formulario, crearemos un nuevo registro de contacto en tu CRM.
Aunque parezca mentira, los formularios de contacto han formado parte de Capsule desde hace tiempo, escondidos en la configuración de tu cuenta. Y son exactamente lo que prometen: crear formularios sencillos para que los visitantes hagan consultas, lo que te permite generar nuevos registros de contacto en Capsule CRM sin complicaciones.
Ahora son más fáciles de crear e implementar dondequiera que los necesites, ya sea integrados en tu sitio web o enlazados desde acciones de difusión como un correo electrónico.
Y como el formulario forma parte del CRM de Capsule, cada nuevo lead que lo completa se crea automáticamente como un registro de contacto: no hay necesidad de herramientas de terceros ni de tediosas tareas administrativas manuales.
Nuevos contactos en tu CRM (¡en un par de clics!)
Los formularios de contacto están diseñados para hacer muy bien una sola tarea: capturar datos de contacto limpios y utilizables directamente en Capsule CRM. Entonces, ¿cómo funciona? Es realmente sencillo.
- Crea tu formulario en Capsule
- Compártelo (en un sitio web, por correo electrónico o en persona)
- Las solicitudes aparecen como contactos al instante.
¡Eso es todo!
¿Cómo puedo usar los formularios de contacto de Capsule CRM?
Si tu objetivo es simplemente incorporar datos de contacto precisos en tu CRM de forma rápida y fiable, los formularios de contacto son justo lo que necesitas.
Fácil de crear, incrustar y compartir, para que puedas empezar rápido, conseguir más clientes potenciales y hacer las cosas.
Deja que tu sitio web capte nuevos clientes potenciales
Estoy seguro de que has oído que tu sitio web es el único representante de ventas que trabaja 24/7. Añadir un formulario de contacto a tu sitio web facilita las cosas tanto para ti como para tus prospectos: te ayuda a seguir haciendo crecer tu lista de clientes potenciales y a que se pongan en contacto contigo mediante un formulario sencillo.
Si lo presentas como “Contactar con ventas” o “Ponte en contacto” depende totalmente de ti. En cualquier caso, es una forma sencilla de captar clientes potenciales interesados directamente dentro de Capsule CRM.
Facilita el registro en eventos presenciales
¿Asistes a conferencias, exposiciones y otros eventos presenciales? Son una excelente oportunidad para hacer contactos y mostrar tu marca a posibles clientes.
Quizá hayas tenido una gran conversación y hayas prometido hacer un seguimiento con una llamada. Aquí es donde los responsables de desarrollo de negocio suelen fallar: no conseguir suficientes datos de contacto, confiar en costosos dispositivos de captura de leads (que pueden funcionar o no) o olvidar añadir la información que tanto costó obtener y dejar que el lead se enfríe.
Me da dolor de cabeza solo de pensarlo.
Prueba esto en su lugar. Crea un formulario de contacto sencillo. Luego genera un código QR que dirija al enlace del formulario que hiciste. Puedes animar a cualquiera que pase por tu puesto a escanear una hoja impresa, un folleto o una tarjeta de presentación con ese código QR. Podrán completar unos datos básicos (como su nombre, correo electrónico de trabajo y número de teléfono si es necesario) en un momento y seguir con su día.
También te ayuda a ti. Una vez que recojas todo y vuelvas a casa después del evento, agotado, no tendrás que sentarte a añadir cada lead de forma individual. Capsule CRM creará un registro para cada nuevo contacto que complete ese formulario. Así podrás ponerte manos a la obra y empezar a nutrir esa relación.
Cómo crear y usar un formulario de contacto
Crea tu formulario de contacto en Capsule CRM
Ve a la configuración de tu cuenta en Capsule CRM y haz clic en la tarjeta de Formulario de contacto.
Aquí puedes añadir todos los campos que necesites, incluidos tus campos personalizados. Puedes previsualizar el formulario en el lado izquierdo y reordenar los campos como prefieras.
Pulsa guardar después de hacer los cambios. Luego haz clic en «publicar». Generaremos un enlace único para tu formulario.
El formulario guarda tus cambios automáticamente después de cada modificación. Una vez que hayas terminado de actualizarlo, debes volver a publicarlo para que tus cambios más recientes se vean reflejados en el formulario en vivo, sin importar dónde lo utilices.
¿Cómo uso mi formulario de contacto de Capsule CRM?
Puedes incrustar tu formulario de contacto en tu sitio web o compartir un enlace en tus acciones de difusión por correo electrónico o redes sociales.
Solo tienes que ir a los tres puntos en la esquina superior derecha para descargar el código HTML de tu formulario o seleccionar la opción de incrustar.
Visita nuestra documentación de soporte para obtener más información sobre cómo implementar tu formulario de contacto.
Cambiar la configuración de tu formulario de contacto
Tu herramienta sencilla de formularios no tiene por qué ser frustrantemente básica. No solo puedes enviar la información de tus nuevos contactos directamente a Capsule CRM, sino que también puedes elegir a quién se le asigna, qué identificadores únicos aplicar y mucho más.
Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona Configuración. Aquí puedes modificar los ajustes de:
- Redirección tras el envío: Aquí es donde envías a tus destinatarios una vez que hayan enviado el formulario. Por ejemplo, puedes dirigirlos a una página de destino específica o a una entrada de blog en tu sitio web para que continúen un recorrido de puntos de contacto predeterminados con tu marca.
- Tareas y notificaciones: Automatiza tareas en tu CRM para hacer seguimiento a un contacto una vez que haya enviado un formulario. También puedes elegir recibir una notificación del envío del formulario por correo electrónico. Además, puedes seleccionar qué usuario recibirá la tarea y/o el correo electrónico de notificación.
- Configuración de CAPTCHA: Activa una herramienta de verificación contra bots para asegurarte de que tu formulario solo sea completado por personas y evitar el spam.
- Etiquetas: Elige qué etiquetas quieres aplicar a cualquier contacto que haya completado este formulario. Esto es muy útil para filtrar listas más adelante.
- Formato de fecha: Elige el formato de fecha relevante para tu negocio, asegurándote de recibir información precisa de tus nuevos contactos.
- Configuración avanzada: Aquí puedes probar tu formulario sin afectar los datos de tu CRM y generar una clave de API. Obtén más información sobre esto en nuestra guía.
Cuando estés satisfecho, haz clic en guardar y tu formulario estará listo para usarse.
¿Por qué debería usar formularios de contacto en Capsule CRM?
Los formularios de contacto son la forma más sencilla para que los usuarios de Capsule CRM capturen clientes potenciales y los incorporen directamente a su embudo de ventas, sin necesidad de herramientas adicionales ni tareas administrativas extra.
- Con un solo formulario, tienes menos mantenimiento. No mezclarás una multitud de formularios: sabrás exactamente dónde encontrarlo y podrás mantenerlo actualizado de forma rápida y sencilla.
- Un diseño de conjunto mantiene las cosas simples. Puedes elegir todos los campos imprescindibles, configurar los ajustes e implementarlo sin complicaciones.
- Vive en la misma plataforma que ya estás usando, manteniendo los datos en un solo lugar y eliminando cualquier riesgo de que fallen las automatizaciones entre plataformas o se pierdan datos.
- Minimiza los costos de tu negocio: aprovecha las herramientas que ya tienes disponibles en tu CRM.
¿Necesitas un poco más de tus formularios?
Los formularios de contacto están diseñados para ser sencillos y ayudarte a incorporar más datos de contacto en tu CRM.
¿Estás buscando:
- ¿Múltiples formularios o formularios únicos creados para públicos específicos?
- ¿La opción de diseñar tus formularios y aplicar tu marca?
- ¿La posibilidad de enviar seguimientos automatizados?
- ¿Una herramienta para trabajar con tus campañas de marketing, eventos o lead magnets?
También podemos ayudarte con eso. Nuestro producto hermano, Transpond, ofrece formularios de registro para apoyar tu negocio cuando estés listo para ir más allá.
Puedes crear múltiples formularios y personalizar su diseño para que coincida con tu marca, ya sea que los incrustes en tu sitio web o los publiques como páginas de destino independientes.
Son ideales para hacer crecer tu audiencia mediante boletines, registros de eventos o contenido restringido como libros electrónicos, mientras que las analíticas integradas te ayudan a seguir el rendimiento y optimizar las conversiones con el tiempo.
Y además, puedes conectar los formularios de registro con seguimientos de correo electrónico automatizados y campañas, convirtiendo cada nuevo registro en el inicio de una relación significativa con el cliente. Obtienes todo lo que pueden hacer los Formularios de Contacto, con mayor flexibilidad y un impulso adicional de potencia de marketing.
Descubre los formularios de registro de Transpond.
¿Qué herramienta de formularios es la mejor para mis necesidades?
¿No estás seguro de cuál elegir? Aquí tienes una forma rápida de decidir:
| Cuándo usar formularios de contacto (Capsule CRM) | Cuándo usar formularios de registro (Transpond) |
|---|---|
Quieres clientes potenciales directamente en tu CRM | Quieres añadir destinatarios a tus campañas de marketing |
Necesitas algo rápido y sencillo | Quieres más opciones de estilo y de marca |
Estás centrado en el seguimiento de ventas | Quieres varios formularios |
La forma más sencilla de incorporar clientes potenciales a tu CRM
Si tu objetivo es captar clientes potenciales rápidamente y mantener tu CRM actualizado, los Formularios de Contacto son la forma más sencilla de empezar: sin herramientas adicionales, sin trabajo manual y con menores costos para tu negocio.
Y cuando estés listo para hacer más con esos leads, Transpond te ayuda a dar el siguiente paso, convirtiendo los registros en suscriptores comprometidos, asistentes a eventos y clientes a largo plazo.
Independientemente de cómo decidas captar clientes potenciales, lo más importante es asegurarte de que cada oportunidad quede registrada, organizada y lista para actuar sobre ella.
Empieza a usar Capsule CRM gratis o prueba cualquier plan de pago totalmente gratis durante 14 días. O prueba los formularios de registro de Transpond para hacer seguimiento con estilo.
