CRM para contables
Deja de romperte el culoGuarde las notas, el trabajo y las tareas de sus clientes en una única herramienta fácil de usar. Además, Capsule CRM se integra con herramientas como Xero, QuickBooks, etc.
Puede contar con Capsule CRM
Capsule CRM ayuda a los contables a organizar sus datos, programar su jornada y ocuparse de la administración. Vuelva a cuadrar las cuentas: nosotros nos encargamos.
Convierta las perspectivas en beneficios
Realice fácilmente el seguimiento de cada cliente potencial, vea qué se está estancando y quién está listo para comprar con los canales de ventas visuales. Es un juego de números, no un campo de minas.
Equilibrar las cuentas, no el cerebro
Capsule CRM mantiene los datos de los contactos limpios y organizados, mientras que los flujos de trabajo automatizados programan sus tareas diarias. Nunca más tendrás que confiar en tu ocupado cerebro.
A tiempo, en su punto, dentro del presupuesto
Haga avanzar el trabajo de sus clientes con rapidez y precisión en tableros de proyectos ordenados. Automatizaciones sencillas para mantener la coherencia y la satisfacción de los clientes.
CRM sobre la marcha
Tus clientes, clientes potenciales y proyectos, siempre a mano. Mantén el control estés donde estés con la aplicación móvil Capsule.
Empezar rápidamente
¿Rebuscando en hojas de cálculo? Importe todo lo que necesite en unos pocos pasos. O cambie de CRM con nuestra herramienta de migración en un clic.
Un equipo a su lado
Cualquier plan, en cualquier momento que nos necesite: no limitamos nuestra atención al cliente. Siempre con conocimientos, rapidez y atención humana.
Obtenga un ROI inmediato con Capsule CRM
Ponerse en marcha con nuestro CRM es rápido, y éstas son algunas de las cosas de las que se beneficiará cuando lo haga:
Su jornada laboral en un solo lugar
Encuentre todo en el calendario de Capsule CRM. Sincroniza tu calendario de Outlook o Gmail, participa en llamadas y programa tareas. Aplasta los plazos antes de que te aplasten a ti.
Todos los datos de contacto en un solo lugar
Servicios contratados, historial de pagos, incluso el pedido de café de su cliente. Capsule CRM organiza todos los datos de sus clientes en registros ordenados y accesibles.
Previsiones inteligentes, libros de contabilidad felices
Información instantánea, sin conjeturas. Vea lo que está funcionando, dónde están entrando los ingresos y dónde centrarse a continuación. Considérela su bola de cristal.
Mantenga su negocio en números negros
¿Vender se hace cuesta arriba? Las canalizaciones directas allanan el terreno de juego. Vea qué está progresando y quién necesita seguimiento.
Conecta con todas tus herramientas principales
Ya sea Xero, DocuSign u Osano, nos integramos con ellos. Eche un vistazo a nuestro mercado.
Explorar el mercadoHaga suyo Capsule CRM
Obtenga lo mejor de Capsule CRM con nuestros consejos y trucos para que nos adaptemos a su negocio, y nunca al revés.
Personalice Capsule para su empresa
Cómo personalizar Capsule CRM para su modelo de negocio exclusivo
Descubra cómo adaptar Capsule CRM a su negocio, ya se dedique a la selección de personal, la contabilidad, la asesoría de inversiones u otro sector especializado. Aprenda a utilizar los campos personalizados, las canalizaciones, las etiquetas y los proyectos para crear un sistema a su medida.
Cuadro de mandos de informes
Tome más decisiones basadas en datos con los cuadros de mando de informes
Presentación de paneles de informes avanzados en Capsule CRM. Analice el rendimiento de las canalizaciones, realice un seguimiento de las conversiones, supervise la gestión de tareas y obtenga información para tomar decisiones empresariales más inteligentes, todo en un solo lugar.
Guía de contabilidad AI
IA en contabilidad: guía práctica
La IA está revolucionando la contabilidad, y esta guía es tu chuleta. Deshazte de las polvorientas hojas de cálculo y descubre cómo automatizar tareas, predecir tendencias y preparar tu carrera para el futuro con herramientas basadas en IA.
A un precio que te gustará
Encuentre todas las herramientas que necesita sin una curva de aprendizaje pronunciada. Sin tarifas ocultas ni subidas de precio sorpresa.
Perfecto para probar Capsule y ver cómo funciona.
Libres para siempre.
Para pequeñas empresas de uno a cinco empleados.
Facturación anual.
¿Tienes un equipo de ventas pequeño? Este es su plan.
Facturación anual.
Para grandes equipos de ventas y pequeñas empresas de rápido crecimiento.
Facturación anual.
Preguntas frecuentes sobre CRM para contables
Cuando están conectadas, las plataformas de CRM y contabilidad se refuerzan mutuamente. Los contables pueden consultar el historial de pagos y la correspondencia en segundos y coordinar el trabajo entre socios con menos confusión. La conexión de Capsule CRM con QuickBooks hace que este proceso sea directo, de modo que las empresas de contabilidad pueden gestionar tanto los números como las relaciones como parte de un único flujo de trabajo.
