Hoy, estamos examinando más de cerca las Pistas en Capsule y cómo pueden cambiar la forma en que manejas tanto las ventas como la gestión de proyectos.
Las pistas son tu arma secreta para asegurarte de que ninguna tarea crítica se escape, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa: construir relaciones, realizar ventas y entregar proyectos exitosos.
¿Qué son las Pistas?
Toda empresa tiene procedimientos que necesita seguir para avanzar en las ventas o un proyecto. El Pipeline de Ventas y el Tablero de Proyectos desglosan los proyectos y oportunidades de venta en pasos más manejables.
Tracks lleva esto un paso más allá y te permite crear procesos plantilla que son apropiados para un hito o etapa en Capsule, de modo que puedas aplicarlos a tus oportunidades de venta o proyectos una y otra vez, en lugar de crear nuevas tareas todo el tiempo. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también proporciona a ti y a tu equipo un proceso consistente a seguir.
Ejemplos de casos de uso de Pistas
1. El programa de incorporación para nuevos empleados
Para los gerentes encargados de poner al día a los nuevos miembros del equipo, crear una ruta de incorporación como parte de un proyecto de nuevos empleados en Capsule es un cambio radical.
Imagina un proceso sin fisuras donde cada nuevo miembro del equipo sigue un conjunto estándar de tareas, desde aprender sobre el producto hasta observar a los miembros del equipo con experiencia. La consistencia en la incorporación asegura que cada nueva contratación esté equipada con el conocimiento y las herramientas que necesitan para empezar con buen pie.
2. Ruta de Consulta
Para las ventas consultivas, cada cliente requiere un enfoque ligeramente personalizado. Las Rutas te permiten crear un conjunto estandarizado de tareas para cada consulta que puedes adaptar si es necesario. Por ejemplo, podrías tener una Ruta para crear y entregar presentaciones a medida, demostrando cómo tu producto o servicio satisface las necesidades específicas del cliente. O podrías tener una Ruta enfocada en el seguimiento después de una venta asegurando la satisfacción y manteniendo a tu cliente informado sobre nuevas ofertas. Estas Rutas aseguran que no se pase por alto ningún paso crucial, mejorando las posibilidades de cerrar tratos con éxito.
3. Ruta de la Propuesta
Muchos procesos de venta incluyen una etapa de cotización o propuesta, y esta puede desglosarse en tareas necesarias para enviar la propuesta al cliente. Esto podría incluir la creación de un borrador de la propuesta, su envío para revisión, la finalización de la propuesta y finalmente el envío de un correo electrónico al cliente.
Para cada una de estas tareas también puedes elegir quién completa cada paso: asignar a un miembro del equipo, asignar al propietario de la oportunidad o asignar a la persona que completó el paso anterior.
Al configurar el Track, puedes establecer fechas de vencimiento para las tareas para comenzar en la fecha en que se agregó el Track o para elegir una fecha de finalización.
4. Trayectoria en desarrollo de sitios web
Las pistas ayudan a los desarrolladores web y a los gerentes de proyecto a definir una lista completa de tareas para proyectos de implementación de manera rápida y sencilla. Cree Pistas que cubran todo, desde las reuniones con clientes hasta las verificaciones de aseguramiento de calidad, asegurando que cada proyecto siga un camino estructurado y eficiente hacia el éxito.
Cree una secuencia lógica de tareas, alineándose con los hitos del desarrollo del sitio web. Desde la planificación inicial hasta la implementación final, cada tarea en la secuencia asegura un progreso paso a paso hacia la finalización del proyecto.
5. Rama de planificación de eventos
Para los organizadores de eventos que manejan múltiples tareas y plazos, Tracks se convierte en la herramienta indispensable para orquestar eventos sin contratiempos.
Desde reservar lugares hasta coordinar con los proveedores y enviar las invitaciones, varios Tracks, uno para cada etapa de la planificación del evento, aseguran que ningún aspecto de su evento se deje al azar.
Adapta la pista a tus necesidades específicas, utilizando etiquetas para diferenciar pistas para diversos eventos.
Planifica las tareas para la organización de eventos basándote en la fecha de inicio o finalización, asegurándote de que cada paso se ejecute en el momento adecuado. Esto podría incluir tareas como obtener permisos, enviar invitaciones y coordinar la logística, todo gestionado de manera integrada dentro de Capsule.
6. Seguimiento del manejo de casos de soporte
Los profesionales de soporte pueden beneficiarse de Tracks al crear un proceso estandarizado para manejar diferentes tipos o prioridades de casos de soporte. Tracks puede asegurar que ninguna consulta crucial sea pasada por alto, mejorando en última instancia los resultados de los casos y la satisfacción del cliente.
Personaliza la pista para alinearla con las necesidades de gestión de soporte al cliente, utilizando etiquetas para diferenciar entre pistas para diferentes tipos de casos. Elige fechas de vencimiento basadas en la fecha de inicio de la pista para asegurar que el caso de soporte se atienda con prontitud.
Cómo configurar Tracks en Capsule
Para configurar un Track necesitas ser administrador de una cuenta. Para configurar tu primer Track, ve a:
- Configuración de la cuenta > Pistas
- Seleccione si la Pista será para Oportunidades o Proyectos utilizando las pestañas
- Haz clic en Añadir nueva Pista
Puedes seguir los pasos en nuestra Guía de Tracks para configurar tu nuevo Track.
Con Tracks, las posibilidades son infinitas. Ya sea que estés en ventas, gestión de proyectos, eventos o cualquier otra industria, Tracks te empodera para crear éxito repetible.
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