Aplicación móvil Capsule

Qué es y cómo funciona

La aplicación móvil de Capsule incluye muchas de las funciones que necesitas cuando estás fuera de la oficina: consulta y añade datos, inicia llamadas y completa tareas. Usa la aplicación sin conexión y tus cambios se sincronizarán con Capsule cuando vuelvas a conectarte.

Cómo obtener la aplicación:

• App Store
• Google Play

La aplicación móvil Capsule puede ser utilizada por cualquier usuario y está disponible tanto para iPhone como para Android con:

• iOS 15+
• Android 8+

Cómo iniciar sesión

Cuando abras la aplicación por primera vez, se te pedirá que conectes tu cuenta de Capsule. Tendrás que introducir el nombre de tu sitio antes de ingresar tu nombre de usuario y contraseña.

Cómo usar Contactos en la aplicación móvil

Puedes gestionar tus contactos existentes, añadir otros nuevos y consultar las notas, oportunidades, proyectos y tareas asociados a cada contacto. Podrás acceder a tus contactos tanto si tu dispositivo está conectado a Internet como si no.

Cómo crear contactos desde tu teléfono

1. Empieza tocando el icono Contactos en la barra de menús.
2. Selecciona el icono Add new situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Seleccione el tipo de contacto que desea añadir: persona u organización
4. Introduce los datos de tu contacto
5. Toca Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Importar los contactos de tu teléfono a la aplicación

Puedes importar contactos desde tu teléfono a Capsule Mobile. Para importar un contacto nuevo:

1. Ve a Contactos
2. Toca Add new y selecciona Importar contacto.
3. Existen algunas limitaciones respecto a lo que se puede importar, ya que deben cumplirse ciertos requisitos. Por ejemplo, una persona deberá tener un nombre, un apellido o ambos, y una organización deberá tener un nombre.

El proceso de importación funciona de forma integrada si tienes una aplicación para escanear tarjetas de visita en tu dispositivo. Con la aplicación de escaneo de tarjetas, puedes guardar el contacto en tu dispositivo y luego importarlo a tu cuenta mediante la aplicación móvil de Capsule.

Estos son algunos ejemplos de aplicaciones populares para escanear tarjetas de visita:

• iOS: CamCard o Contacts+ | Libreta de direcciones
• Android CamCard

Cómo editar un contacto

Si necesitas actualizar la información de tus contactos, puedes editarla de forma individual.

1. Toca el icono de Contacto y, a continuación, toca los tres puntos situados en la esquina superior derecha de la pantalla
2. Elegir Editar persona/organización
3. Introduce tu nueva información y guarda los cambios.

Cómo filtrar contactos

Si necesitas buscar una lista de contactos con una etiqueta específica, podrás encontrarlos buscando entre las etiquetas aplicadas anteriormente:

1. Desde la pantalla o la pantalla Contactos, toca el icono Filtrar situado en la esquina superior derecha
2. Seleccione su tipo de contacto
3. Elige tus etiquetas
4. Toca Aplicar

Cómo registrar la actividad

1. Para empezar, ve al contacto para el que quieras registrar una actividad.
2. Toca los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla
3. Pulsa Registrar actividad, luego elige el tipo de actividad en el menú desplegable e introduce tus notas
4. Guarda tus cambios

Registro de llamadas

Si quieres llevar un registro de los detalles de una conversación, Capsule te ayudará a anotarlos.

Identificador de llamadas

Tanto si un contacto está guardado en la agenda de tu teléfono como si solo está almacenado en la sección Contactos de Capsule, la función de identificación de llamadas mostrará su nombre para que nunca tengas que adivinar quién está al otro lado de la llamada entrante.

1. Actualiza la aplicación móvil de Capsule e inicia sesión
2. Ve a Ajustes de iOS y toca Teléfono. Desde ahí, toca Bloqueo e identificación de llamadas y activa el interruptor de Capsule en Activado
3. Vuelve a la aplicación móvil Capsule y selecciona Configuración (icono de engranaje); luego, toca Identificación de llamadas.
4. Toca para ir a una nueva pantalla con un par de opciones.
5. Elige un país para usar su prefijo como código de país predeterminado en los números de teléfono de tus contactos de Capsule que no tengan código de país. Por ejemplo, si tus números de teléfono son del Reino Unido, selecciona Reino Unido (+44).
6. Una vez que hayas seleccionado un país, toca el interruptor para activar la identificación de llamadas

Adjuntar archivos

Al igual que la aplicación web de Capsule, la aplicación móvil te permite adjuntar archivos a los registros. Al usar la aplicación, podrás seleccionar esos archivos directamente desde tu dispositivo y guardarlos en el registro correspondiente.

1. Para empezar, ve al contacto, la oportunidad o el proyecto

2. Toca directamente en la entrada de actividad a la que quieres adjuntar el archivo. Por ejemplo, podría ser una nota.

3. Haz clic en el icono del clip en la esquina superior derecha de la pantalla

4. Elige de dónde quieres obtener el archivo (Fotos y vídeos, iCloud)

5. Selecciona tu archivo y, a continuación, pulsa Subir

6. Cuando el archivo se haya cargado correctamente, aparecerá en la sección Archivos adjuntos situada en la parte inferior de la pantalla

Abrir contactos en Mapas

¿Vas a visitar a un cliente en su oficina? Toca el campo de dirección del contacto en tu aplicación Capsule para abrir tu aplicación de navegación con las indicaciones para llegar.

Calendario y tareas

Capsule Mobile incluye una pantalla de calendario para consultar tus tareas de forma similar a como las ves en el sitio web. Las tareas que vencen un día determinado se indican con un punto verde justo debajo de la fecha. Toca un día para ver los detalles de las tareas que vencen ese día. Puedes ver tus próximas tareas en una sola lista tocando el icono de la lista de tareas en la barra de navegación superior de la pantalla Calendario.

• Tareas atrasadas Se indican mediante un punto rojo junto al icono de Tareas en la esquina superior derecha de la pantalla.
• Vistas Al tocar el icono de Tareas vencidas, se te redirigirá a una lista de Tareas en lugar de a una vista de calendario. Para volver a la vista de calendario, selecciona el pequeño icono de calendario situado en la esquina superior derecha de la pantalla
• Filtros Esta sección te permitirá filtrar las tareas asignadas a determinados usuarios o incluidas en una categoría de tareas específica. Al pulsar Aplicar, se te redirigirá a la lista de tareas con esos resultados.
• Editar/completar tareas Para marcar una tarea como completada, tócala y, a continuación, selecciona los tres puntos situados en la esquina superior derecha de la pantalla. Elige Completar tarea

Cómo añadir oportunidades y proyectos

La aplicación móvil de Capsule te permite crear nuevas oportunidades sobre la marcha mientras te reúnes con clientes.

Oportunidades:

1. Para empezar, ve a la sección Oportunidades
2. Para añadir una nueva oportunidad, haz clic en el icono «+» situado en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, introduce tus datos
3. Guarda tus cambios

Proyectos:

1. Accede a las Projects secciones
2. Toca el icono [+] en la esquina superior derecha de la pantalla
3. Introduce tus datos y, a continuación, pulsa Guardar.

Configuración de la aplicación móvil:

La sección Ajustes te permitirá determinar cómo se comportará la aplicación en tu teléfono y no está relacionada con ninguna configuración de cuenta que hayas establecido previamente en tu cuenta de Capsule.

• Qué navegadores web usar al pulsar enlaces
• Aplicación de mapas para seleccionar direcciones
• Correo electrónico con el que redactar mensajes
• Con qué aplicaciones te gustaría hacer llamadas