Importando contactos
¡Vea cómo puede importar sus Contactos de un archivo CSV de manera rápida y fácil, utilizando la herramienta de importación de Capsule!
Tutoriales y guías a la carta
Importando Oportunidades
Aprende cómo puedes transferir tus Oportunidades de venta a tu cuenta, utilizando nuestra herramienta de importación integrada directamente en Capsule!
Múltiples Embudos de Ventas
Este video abarca los beneficios de nuestra función de Múltiples Embudos de Ventas.
Organización de Registros
Organizar tus registros en Capsule es rápido y sencillo - aquí destacamos cómo lograrlo mediante el uso de Etiquetas.
Agregar Campos Personalizados
Una de las excelentes características de Capsule es la capacidad de añadir Campos Personalizados. Es muy rápido personalizar Contactos, Oportunidades de Venta y Proyectos.
Envío de correos electrónicos y plantillas de correo
Aprende cómo conectar un buzón de correo para enviar emails directamente en Capsule, y crear plantillas de correo electrónico que puedes enviar a tus Contactos.
Almacena tus correos electrónicos
Una gran parte del uso de su CRM es almacenar su comunicación por correo electrónico - aquí cubrimos cómo almacenar esto con nuestro dedicado Buzón de Correo.
Añadir Nuevos Usuarios: Plan Inicial
Cómo añadir nuevos usuarios en los Planes Free & Starter
Gestiona tu canal de ventas
Aquí proporcionamos una visión general sobre cómo gestionar su Pipeline de Ventas, junto con la mejor manera de utilizar algunas de nuestras características clave.
Gestiona tus Proyectos
Aquí cubrimos los beneficios de gestionar Proyectos dentro de Capsule, y también proporcionamos una guía paso a paso sobre cómo configurarlo.
Complemento de Gmail
Descubre las ventajas de usar nuestro complemento designado y observa cómo proporcionamos una guía paso a paso sobre cómo configurarlo.
Microsoft Outlook Add-in
Almacena y rastrea fácilmente las conversaciones por correo electrónico y crea oportunidades de venta directamente desde tu bandeja de entrada con el complemento de correo de Outlook.
Integración con el Calendario de Outlook
Aquí cubrimos los beneficios de utilizar nuestra integración con el Calendario de Outlook y también proporcionamos una guía paso a paso sobre cómo configurarlo.
Añadir Nuevos Usuarios: Plan de Crecimiento
Cómo agregar nuevos usuarios en el Plan de Crecimiento
Configuración de Integración de Xero
Conozca los beneficios de la integración de Capsule y Xero.
Creación de Roles y Equipos
La combinación de Roles de Usuario y Equipos dentro de Capsule te brinda un mayor control sobre el acceso a los datos dentro de la cuenta.
Asignar Registros
Asignar registros puede ser vital para la organización de cuentas. Cubrimos cómo funciona esto junto con tus registros.
Cómo utilizar las Automatizaciones de Flujo de Trabajo
Aquí cubrimos los beneficios de automatizar procesos con Capsule, y también proporcionamos una guía paso a paso sobre cómo configurarlos.
Informes
Echa un vistazo al informe avanzado de actividad y ventas en nuestro Plan de Crecimiento.
Desglose de informes
Desglose de actividad y reportes de ventas, lo cual le ayudará a comprender y evaluar el rendimiento en toda su cuenta.
Configuración de Looker Studio
Aprende a configurar Looker Studio utilizando tus datos de Capsule en el Plan de Crecimiento.
Cómo mantener un CRM limpio: Consejos para gestionar tus datos en Capsule
Descubre cómo personalizar tu cuenta de cápsula utilizando Campos Personalizados, Etiquetas y DataTags.
Cómo automatizar el recorrido del cliente en Capsule
Esta sesión es para usuarios de Capsule que buscan nuevas formas de crear eficiencias y ahorrar tiempo trabajando en Capsule. Únete a James, Gerente de Éxito del Cliente en Capsule para una inmersión profunda en Automatizaciones de Flujo de Trabajo y Pistas en Capsule.
10 características que todo usuario de Capsule debe conocer en 2025
Obtén un desglose de las nuevas y existentes funciones de Capsule diseñadas para ayudarte a colaborar, mantenerte organizado y trabajar de manera más eficiente en 2025.
Cómo optimizar tu cuenta de Capsule con integraciones
Explora los beneficios de conectar tu conjunto de tecnologías con Capsule. Esta sesión cubre las integraciones principales de Capsule, incluyendo correo electrónico, contabilidad y marketing.