Esperamos que tu verano te haya brindado tiempo para divertirte, ver a tus seres queridos y tomar un merecido descanso. A medida que la temporada llega a su fin, queríamos ofrecerte un resumen de todo lo que ha llegado a tu cuenta de Capsule desde mayo, ¡y vaya que ha sido mucho! Abróchate el cinturón, vamos a empezar.
Todas tus reuniones y eventos, ahora en el Calendario de Capsule
Hemos mejorado nuestras integraciones con Microsoft y las herramientas de Google Workspace. Ahora puedes ver tus eventos del calendario dentro de Capsule. Obtén una instantánea de tu día sin cambiar de pestañas: encuentra todas tus reuniones de ventas, llamadas con clientes, Tareas y Recordatorios en el calendario de Capsule.
Las integraciones actualizadas del calendario son aún más inteligentes:
- Rellena automáticamente cualquier invitación de reunión de Google Calendar cuando crees un Evento desde un registro de contacto de Capsule
- Únete a llamadas de Zoom o Google Meet directamente desde el calendario de Capsule
- ¿Atendiendo llamadas con contactos que no están guardados en Capsule? Añádelos a tu CRM con la nueva conexión.
Administrador: ahora más fácil, rápido e inteligente.
Disponible en todos los planes.
Conecta tu calendario laboral aquí.
Echa un vistazo rápido con los paneles de vista previa
Click on a contact and see a handy preview panel pop up. Instantly see the next task, recent activity, and all the key info you need—no extra clicks, no switching screens.
No need to navigate away from the list: call, follow up, or log new activity right from the preview. Perfect for quick check-ins, managing call lists, and keeping your contacts moving forward. The same preview panel is also available for peeking into your Projects and Opportunities too!
Faster insight. Fewer clicks.
Disponible en los planes Growth, Advanced y Ultimate.
Obtén aún más perspectivas con el pronóstico de Pipeline
Utiliza el nuevo y mejorado informe de Previsión de Pipeline para obtener una mejor visibilidad de tu flujo de ingresos y así poder tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Tu reportaje mejora cada vez más.
- Encuentra el nuevo informe de pronósticos en el tablero de Pipeline, bajo la pestaña de Informes.
- Consulta cuándo y cuánto ganarás en los próximos meses: no solo cuando ganaste tu Oportunidad.
- Identifica cuáles Pipelines están generando más ingresos en cualquier mes dado, y poder hacer clic directamente en las Oportunidades desde el panel de control.
Disponible en los planes Growth, Advanced y Ultimate.
Inicia sesión para analizar tu Pipeline.
Aún menos administración con aún más opciones de automatización
Ahora tienes un montón de nuevas opciones de automatización, lo que ayuda a reducir la entrada manual. Aquí hay algunas formas en que puedes usarlas:
- Venta adicional y venta cruzada: Cuando una Oportunidad se cierra, una automatización creará una nueva para la misma organización.
- Cierre de una Oportunidad (ganada): Cree una nueva Oportunidad para renovar suscripciones y ventas recurrentes después de marcar la Oportunidad inicial como ganada.
- Cierre de una Oportunidad (perdida): Cuando una Oportunidad se marca como perdida, crear una nueva Oportunidad para seguimiento después de un período de tiempo determinado.
- Cuando un Proyecto se cierra: Crea otro Proyecto. Perfecto para gestionar tu trabajo repetitivo.
También puedes configurar la automatización para personalizar el nombre de la nueva Oportunidad creada.
Disponible en las versiones Growth, Advanced y Ultimate.
Nunca pierdas un seguimiento con Guardar y Añadir
Estamos acelerando las cosas para ti. Cuando registres una actividad, toca la flecha desplegable junto al botón 'Guardar' para crear instantáneamente una Tarea, Oportunidad o Proyecto. Establecer de inmediato una acción de seguimiento significa que nunca olvidarás una tarea de cliente o potencial nuevamente.
Cuando se abra la nueva Tarea, el campo 'Detalle adicional' estará automáticamente poblado con la actividad que acabas de registrar. Pequeñas cosas para hacerte la vida más fácil.
Nuevo para ti: Ronda rápida
- Enlaces rápidos para reportes*: Salta de Personas y Organizaciones a sus análisis asociados, o de tus tableros de Proyectos directamente a sus paneles de control para obtener percepciones instantáneas.
- Cerrar proyectos en masa: ¿Se ha atrasado en tareas administrativas? No hay problema. Ordenar su CRM es aún más fácil con el cierre en masa, ahora disponible desde la página de listas de proyectos.
- Complemento de auto-enlace de contactos para Gmail*: Ahora puedes almacenar instantáneamente cada hilo de correo electrónico en el registro de contacto correspondiente en Capsule al habilitar el complemento de Gmail. Se acabó el copiar y pegar, y el absurdo de cambiar de pestañas.
*Disponible para clientes en los planes Growth, Advanced y Ultimate.
Más herramientas para facilitar el trabajo
Calendly
Calendly facilita que los prospectos agenden una llamada contigo. Integrando Calendly, puedes automatizar la creación de Oportunidades cuando un nuevo prospecto agenda una llamada usando tu enlace. Menos administración, más fomento de relaciones con clientes potenciales.
Conecta Calendly y Capsule.
Typeform
Libérate del seguimiento que consume tiempo. Coloca Typeform en la misma página web que tus formularios de contacto para enviar instantáneamente nuevos contactos a Capsule CRM.
Configura el Zap de Typeform.
Crujido
Una nueva conexión contable está llegando a Capsule CRM. Crunch es una plataforma contable sencilla que no requerirá experiencia previa para su uso. Con asesoramiento experto y un soporte al cliente amigable y conocedor, nunca te sentirás agobiado por los números.
Conéctate a Crunch
Aprende más en nuestros próximos seminarios web
¿Qué tipo de empresa seríamos si ni siquiera usáramos las herramientas que vendemos? Bueno, buenas noticias, las usamos. Y vamos a revelar exactamente cómo las utilizamos en dos seminarios web próximos.
Cómo el equipo de ventas de Capsule utiliza Capsule
Nuestros equipos de ventas y éxito del cliente lo están revelando todo: sí, te mostramos exactamente cómo usamos Capsule día a día y compartimos nuestros mejores consejos. Como siempre, realizaremos una sesión de preguntas y respuestas al final, así que trae tus preguntas el 24 de septiembre a las 4pm BST.
Regístrate aquí – incluso si no puedes asistir, te enviaremos una grabación.
Cómo el equipo de marketing de Capsule utiliza Transpond
Nuestros equipos de ventas y éxito del cliente lo están revelando todo: sí, te mostramos exactamente cómo usamos Capsule día a día y compartimos nuestros mejores consejos. Como siempre, realizaremos una sesión de preguntas y respuestas al final, así que trae tus preguntas el 3 de septiembre a las 4pm BST.
Regístrate aquí – incluso si no puedes asistir, te enviaremos una grabación.
Muchas de nuestras actualizaciones y características son el resultado de las sugerencias de nuestros clientes. Si estás lleno de ideas que podrían mejorar Capsule CRM, nos encantaría escucharlas. Simplemente envíalas en un correo electrónico a nuestro equipo de soporte.
De igual manera, si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, nuestro amable equipo de soporte siempre está dispuesto a ayudar.
Finalmente, un rápido reconocimiento a todos nuestros maravillosos colegas por su auténtico cuidado hacia ustedes, nuestros clientes, y por su incansable esfuerzo. Realmente son buenas personas, y han hecho un trabajo estupendo.
Eso es todo por ahora, ¡nos vemos a fin de año!
– El Equipo de Capsule
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