Integrações do CRM com o QuickBooks – o que ninguém te conta

Quando perguntamos aos nossos clientes o que eles precisam ao integrar o QuickBooks com seu CRM é que tanto o CRM quanto a integração devem ser rápidos de configurar e fáceis de usar, a sincronização deve ser perfeita e isso deve economizar tempo e dar mais clareza sobre a empresa.

Muitos CRMs afirmam ter uma integração com o QuickBooks. Mas tenha cuidado, pois nem todas as integrações são fáceis de configurar ou têm os recursos de que você precisa. Muitas só se integram por meio de um aplicativo de terceiros, o que significa custos adicionais. Você vai querer escolher uma que seja fácil de configurar, fácil de usar e que também faça tudo o que você precisa.

Primeiro, vamos dar uma olhada nos benefícios da integração do QuickBooks com um CRM e, em seguida, veremos alguns dos melhores CRMs que se integram ao QuickBooks e ao QuickBooks Online e como os clientes os avaliaram.

Os benefícios da integração do QuickBooks com um CRM

O QuickBooks organiza as finanças da sua empresa, ajudando-o a acompanhar as compras e os pagamentos e a avaliar o desempenho financeiro da empresa. Mas ele não o ajuda ativamente a gerenciar seus clientes e clientes potenciais. Portanto, quando você quiser começar a aumentar as vendas e oferecer um serviço personalizado aos seus clientes, é importante conectar o QuickBooks a um CRM.

O QuickBooks Online não é otimizado para o relacionamento com o cliente

O QuickBooks organiza as finanças da sua empresa, ajudando-o a acompanhar as compras e os pagamentos e a avaliar o desempenho financeiro da empresa. Mas ele não ajuda muito a gerenciar seus clientes e clientes potenciais. Portanto, quando quiser começar a aumentar as vendas e oferecer um serviço personalizado aos seus clientes, é importante conectar o QuickBooks a um CRM.

Ao fazer isso, você poderá colocar em prática o que sabe sobre seus clientes. Você saberá em que ponto do processo de compra eles se encontram. Você poderá registrar as preferências de comunicação e um histórico de conversas. Você poderá garantir que alguém da sua equipe seja responsável por esse relacionamento. E essa é uma visão de 360 graus que todos na sua equipe podem ver.

Você terá um ciclo de vendas mais curto

O QuickBooks pode parecer complicado quando há muitas pessoas envolvidas. Isso pode até mesmo levar a um gargalo durante a fase de fatura e estimativa. Quando você não está atendendo às demandas do seu ciclo de vendas, é sinal de que precisa de um CRM dedicado. Ao integrar o QuickBooks a um CRM, você poderá fazer cotações e acompanhar os interessados imediatamente. Isso agilizará o ciclo de vendas e prenderá novos clientes antes que eles levem seus negócios para outro lugar.

É possível ignorar várias entradas de dados

Limitar a quantidade de entrada de dados é fundamental para qualquer operação comercial. Ao integrar um CRM, você pode inserir informações de clientes, clientes potenciais e fornecedores apenas uma vez – sincronizando-as com sua conta do QuickBooks.

Inserir esses dados apenas uma vez não é apenas conveniente, mas também reduz a chance de erros de entrada de dados.

Colocar somente clientes pagantes nos registros

Gerenciar um punhado de clientes potenciais no QuickBooks pode ser complicado. Embora converter todos os interessados seja o ideal, isso não é a realidade. Quando você mantiver seus clientes potenciais separados do seu negócio atual, sua produtividade aumentará e seu contador ficará agradecido.

Os CRMs ajudam os donos das empresas a ver o panorama geral

O software de CRM integrado oferecerá uma visão abrangente dos dados do cliente que o QuickBooks não pode fornecer. A maioria das plataformas inclui uma visão de 360 graus de estimativas em aberto, saldos, reembolsos, pagamentos, pedidos, recibos e outras informações relevantes. Quando você tem acesso a todas essas informações em um único aplicativo, pode usá-las para acelerar negociações, evitar atrasos nos pagamentos e atender a necessidades futuras.

Todos terão acesso seguro

Com razão, algumas organizações não querem tornar seus dados contábeis públicos para todos os membros da equipe. O uso de um CRM integrado permite que as equipes acessem e compartilhem listas de clientes potenciais sem que todos tenham acesso ao QuickBooks. Os membros da equipe podem usar um CRM integrado para criar e enviar estimativas aos clientes, acelerar todos os aspectos do ciclo de vendas e melhorar a experiência geral do cliente.

As plataformas de CRM podem até mesmo espelhar esses dados no QuickBooks e criar regras para autorizar ou limitar as permissões individuais. A facilidade de acesso pode permitir que os donos das empresas deleguem tarefas, mantenham o controle e economizem tempo.

7 CRMs que se integram ao QuickBooks

Agora que mencionamos o que você obterá ao escolher um CRM que se conecta ao QuickBooks, vamos dar uma olhada nos CRMs mais bem avaliados.

1. Cápsula

O Capsule é um CRM inteligente e descomplicado que é fácil de usar, mas também altamente personalizável para atender às necessidades de diferentes empresas. A integração com o QuickBooks Online oferecida pelo Capsule é inteligente, rápida de instalar e fácil de usar. As avaliações recentes são positivas e elogiam o Capsule pela facilidade de configuração e sincronização da integração.

Se você já tiver clientes e fornecedores no QuickBooks Online e quiser começar a usar rapidamente um CRM, essa integração importará automaticamente esses contatos com apenas alguns cliques. Uma vez conectado, você poderá adicionar oportunidades de vendas a esses contatos, acompanhar as comunicações e cultivar esses relacionamentos.

Quando estiver conectado, você poderá escolher quais contatos serão sincronizados para que o QuickBooks Online não fique sobrecarregado com clientes potenciais e contatos de marketing por e-mail. O Capsule atualizará automaticamente os registros no QuickBooks Online.

À medida que essas vendas começarem a chegar, você poderá criar facilmente uma fatura quando a venda for concluída. Um link integrado do Capsule preenche previamente o formulário de fatura no QuickBooks Online.

Então, quais informações financeiras exatamente você pode ver no Capsule? Você poderá ver estimativas e cotações, bem como o valor da vida útil do cliente (LTV, do inglês lifetime customer value), o histórico de faturas e o total de valores vencidos ou pendentes, juntamente com os detalhes de contato e o histórico de comunicação. Isso facilita a obtenção de uma visão geral completa de seus clientes e de suas contas.

Mais adequado para: Usuários do QuickBooks que desejam começar a trabalhar de forma rápida e fácil com um CRM acessível, e equipes de vendas que buscam um CRM menos complexo e flexível, que se integre perfeitamente a soluções de contabilidade como o QuickBooks.

Classificação na loja do QuickBooks: 4,5/5 (53 avaliações)

Capterra: classificado na lista restrita do Capterra de 2022 para software de CRM como um Favorito emergente, com uma pontuação geral de 82.

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2. Método

Imagem do Method

O Method é totalmente integrado ao QuickBooks e funciona com todas as versões do QuickBooks, até mesmo com as versões do QuickBooks Desktop. O Method sincroniza a maioria dos registros do QuickBooks com o CRM, incluindo clientes, faturas e pagamentos. As estimativas e as faturas podem ser facilmente criadas no Method.

Avaliações recentes mencionam o excelente suporte ao cliente do Method.

Se você precisar desse nível de integração com o QuickBooks, essa é uma boa opção, mas a complexidade tem um custo, pois é um dos CRMs mais complexos para dominar e personalizar, além de ser uma das opções mais caras desta lista.

Mais adequado para: Empresas que usam o QuickBooks extensivamente e estão dispostas a investir tempo e dinheiro nas possibilidades de personalização.

Classificação na loja do QuickBooks: 4,8/5 (1607 avaliações)

Capterra: classificado na lista restrita do Capterra de 2022 para software de CRM como um Favorito emergente, com uma pontuação geral de 74.

3. Insightly

Imagem do Insightly

O fluxo de inscrição no Insightly não é tão simples quanto o do Capsule ou do Method. Com as outras duas integrações, você pode se inscrever rapidamente na loja de aplicativos do QuickBooks, mas com o Insightly você precisa primeiro se inscrever em uma conta do Insightly e, em seguida, instalar e conectar a integração do QuickBooks no Insightly.

As avaliações recentes são geralmente negativas e muitas delas se concentram no custo, no suporte e na falta de integração efetiva.

“

Não havia suporte, a menos que eu pagasse o dobro do preço de tabela. O aplicativo não tem integração efetiva com o QBO. Você precisa inserir os contatos manualmente no Insightly.

”

Depois que a integração estiver conectada, será necessário vincular manualmente os contatos entre o Insightly e o QuickBooks Online – isso não é automático. Quando tiver dados vinculados, você poderá ver informações financeiras sobre os clientes, como LTV, histórico de faturas, estimativas e total de valores vencidos ou pendentes. O problema é que, depois que esse link é configurado, os dados não são sincronizados automaticamente. Essa não é a única coisa que falta – também não há uma maneira fácil de criar faturas. Se ter uma integração fácil de configurar e que fique sincronizada for essencial para sua empresa, talvez seja melhor procurar outro CRM.

Assim como os outros CRMs da nossa lista, o Insightly fornece o histórico completo de um cliente para que sua equipe possa ter uma compreensão mais profunda de com quem está lidando e oferece um conjunto de ferramentas de marketing e gerenciamento de projetos (e cobra por isso).

Mais adequado para: Empresas que desejam recursos de gerenciamento de projetos em sua plataforma de CRM e nas quais o orçamento não é uma grande preocupação.

Classificação na loja do QuickBooks: 4,4/5 (232 avaliações)

Capterra: classificado na lista de finalistas do Capterra de 2022 para software de CRM como um Jogador estabelecido com uma pontuação geral de 77.

4. Salesforce

A Intuit lançou recentemente sua própria integração entre o Salesforce e o QuickBooks. A integração se concentra na criação automática de faturas quando uma oportunidade de vendas é conquistada. Esse é um foco restrito e, como resultado, você perde a funcionalidade que outros CRMs oferecem, como a sincronização dos dados do cliente e uma visão de 360 graus do registro do cliente no CRM. Essa funcionalidade limitada já foi observada na primeira avaliação na loja.

Mais adequado para: Empresas com grandes recursos que desejam a complexidade do Salesforce e não se importam com a funcionalidade limitada da integração com o QuickBooks

Classificação na loja do QuickBooks: 2,6 (9 avaliações)

Capterra: classificado na lista de finalistas do Capterra de 2022 para software de CRM como Melhor performance, com uma pontuação geral de 96.

5. Cobre

Imagem do Copper

Embora a integração do Copper não esteja listada na loja do QuickBooks Online, ela parece ser bastante fácil de configurar, com algumas opções de personalização sobre a quantidade de informações exibidas. O que ele não faz, no entanto, é extrair dados dos contatos do próprio QuickBooks. Então, a menos que você já tenha decidido usar o Copper como seu primeiro CRM e tenha contatos lá, a integração não terá muito efeito.

A própria integração exibe informações semelhantes às dos outros CRMs que mencionamos. Faturas do QuickBooks associadas a um cliente potencial, uma pessoa, uma empresa ou uma oportunidade em uma seção próxima a esse registro. Pode parecer surpreendente, então, que não haja uma maneira fácil de criar uma fatura ou um orçamento.

Mais adequado para: Empresas que não se importam em fazer um esforço extra para manter os registros dos clientes atualizados manualmente em ambos os sistemas.

Classificação na loja do QuickBooks: Não aparece na loja.

Capterra: classificado na lista de finalistas do Capterra de 2022 para software de CRM como um Favorito emergente com uma pontuação geral de 81.

6. HubSpot

A integração da HubSpot está listada no mercado do QuickBooks Online, mas foi criada por terceiros. Isso não significa necessariamente que seja ruim ou que não seja tão boa quanto uma integração nativa, mas significa que você terá que pagar a mais pela integração (os preços do SyncQ começam em US$ 29/empresa do QuickBooks/mês). E, a menos que você já tenha decidido que essa é a combinação certa para você, não há muito espaço para experimentar antes de comprar. É difícil avaliar essa integração com base em depoimentos, pois ela recebeu apenas uma avaliação até o momento.

Dito isso, a integração oferece funcionalidade semelhante à que você obtém do Capsule e do Method: ela traz estimativas e cotações, traz dados contábeis, como valor da vida útil e status da fatura, e sincroniza contatos, e é possível criar facilmente uma fatura após a conclusão de uma venda. Com o Capsule e o Method, você não precisa pagar a mais para aproveitar as vantagens da integração, mas com a HubSpot, sim.

Mais adequado para: Empresas que não querem necessariamente conectar tudo à sua conta do QuickBooks Online imediatamente e preferem ter um tempo para testar um CRM por conta própria antes de decidir se ele é adequado para elas.

Classificação na loja do QuickBooks: 3,6/5 (17 avaliações)

Capterra: classificado na lista de finalistas do Capterra de 2022 para software de CRM como um Favorito emergente com uma pontuação geral de 83.

7. Pipedrive

A integração do Pipedrive é muito semelhante à da HubSpot e foi criada pelo mesmo desenvolvedor terceirizado. Então, mais uma vez, você terá que pagar não apenas pela assinatura do CRM, mas também pela integração (os preços do SyncQ começam em US$ 15/usuário/mês).

Mais uma vez, a funcionalidade é semelhante ao que se espera: ela traz estimativas e cotações, é possível criar uma fatura após a conclusão de uma venda, traz dados contábeis, como valor da vida útil e status da fatura, e sincroniza contatos. No entanto, é preciso fazer instalação e configuração manuais, provavelmente por isso a integração recebe feedback positivo do suporte, pois isso é necessário para que a integração seja configurada corretamente.

Mais adequado para: Empresas focadas em vendas que já utilizaram o Pipedrive e não se assustam com a perspectiva de configurar manualmente uma integração.

Classificação na loja do QuickBooks: 4,1/5 (35 avaliações)

Capterra: classificado na lista de finalistas do Capterra de 2022 para software de CRM como Melhor performance, com uma pontuação geral de 85.

Escolha primeiro o CRM que é melhor para sua empresa

A integração do software de contabilidade com o CRM é importante para obter uma visão completa dos clientes. É por isso que, atualmente, muitos CRMs têm uma integração contábil e, de alguma forma, muitos estão oferecendo uma integração com o QuickBooks Online.

E, se você usa o QuickBooks, é importante que não apenas o CRM escolhido tenha uma integração, mas que essa integração faça o que você precisa: ofereça mais informações sobre seus clientes e contas, economize tempo na criação de faturas e na entrada de dados. Se mantiver essa visão mais geral em mente, você encontrará o CRM com os recursos certos para a sua empresa e um que sua equipe realmente usará.