Melhores integrações do CRM com o Xero

Quando as pessoas buscam um CRM para usar junto com o Xero, elas querem um que seja rápido de configurar e fácil de usar. A integração deve ser perfeita e provar, em um curto espaço de tempo, que o uso conjunto dos dois serviços economizará tempo e dará mais informações comerciais.

Muitos CRMs populares no mercado têm uma integração com o Xero, mas sem a mesma funcionalidade ou são difíceis de instalar. Alguns também usam um serviço de terceiros e podem ser bastante caros a longo prazo. Certifique-se de ter uma lista do que você precisa quando quiser avaliar CRMs.

Posso usar o Xero como meu CRM?

O Xero faz um bom trabalho ao ajudar a organizar as finanças da empresa. Ele ajuda a acompanhar compras e pagamentos e oferece uma visão geral do desempenho da sua empresa. No entanto, ele limita a forma como pode ajudar a gerenciar clientes e clientes potenciais. Quando você começa a expandir seus negócios, é importante ter um CRM. Um CRM o ajudará a gerenciar suas vendas e a se manter conectado com seus clientes.

Depois de escolher um CRM, você logo começará a perceber os benefícios de usá-lo, além do software de contabilidade. Você pode ver quem está trabalhando com quais clientes, onde os clientes potenciais estão no processo de compra, toda a comunicação com o cliente e muito mais. Em resumo, um CRM pode oferecer uma visão de 360 graus dos seus clientes, que pode ser vista por toda a equipe.

Por que devo integrar o Xero com um CRM?

Ao integrar o Xero com um CRM, você só precisará inserir informações de clientes, clientes potenciais ou fornecedores uma única vez. Isso economiza muito tempo e reduz a chance de cometer erros.

Você também pode manter seus clientes potenciais e os processos envolvidos na conversão deles em um local separado dos seus clientes efetivos. Seria uma bagunça se colocasse todos os seus clientes potenciais no Xero, então faz sentido mantê-los fora do Xero.

Os dados contábeis também não precisam estar disponíveis para toda a equipe. Com um CRM e o Xero conectados, as equipes podem acessar e compartilhar clientes potenciais sem precisar acessar o Xero. Os membros da equipe ainda podem criar e enviar estimativas, acompanhar as vendas e, em geral, melhorar toda a experiência do cliente.

7 CRMs que se integram ao Xero

Vamos dar uma olhada em alguns dos CRMs mais bem avaliados na loja de aplicativos do Xero.

1. Capsule

A integração do Capsule com o Xero é bonita, rápida de configurar e simples de usar. O Capsule recebeu críticas positivas recentes na loja de aplicativos do Xero.

“Adoro a facilidade com que posso passar do gerenciamento da carga de trabalho do meu cliente para o gerenciamento das finanças e do faturamento dele. Tudo isso está literalmente ao toque de um botão.”

Se você já for cliente do Xero e tiver registros de clientes e fornecedores armazenados lá, a integração do Capsule os importará automaticamente para o CRM com apenas alguns cliques. Você não precisará inserir as mesmas informações duas vezes nem fazer nenhuma vinculação manual.

Depois de conectar os dois sistemas, você poderá adicionar oportunidades de vendas aos contatos, acompanhar as comunicações e monitorar o relacionamento com os clientes.

Quando estiver configurado, você poderá escolher quais contatos deseja sincronizar para que o Xero não fique cheio de contatos de vendas e marketing que não precisam estar lá.

Quando começar a obter mais vendas, você poderá criar uma fatura após a conclusão da venda. O Capsule fornece um link integrado e preenche previamente a fatura dentro do Xero.

No Capsule, você pode ver o valor da vida útil do cliente, o histórico e o valor dos pagamentos pendentes ou atrasados. Isso facilita a obtenção de uma visão geral de seus clientes e de suas contas.

Mais adequado para: Usuários do Xero que desejam começar a usar um CRM acessível. Equipes de vendas que procuram um CRM intuitivo que se integre ao Xero.

Classificação na loja do Xero: 4,6/5 (63 avaliações)

Acesse a loja de aplicativos do Xero e use o botão “Obter este aplicativo” para começar hoje mesmo.

2. HubSpot

Essa integração desenvolvida pelo Xero oferece uma integração de faturamento juntamente com uma sincronização unidirecional de contatos da Xero para a Hubspot para clientes do Reino Unido, dos EUA e da Nova Zelândia (a um custo extra de £ 6 por mês para o recurso de faturamento) e a sincronização unidirecional de contatos para clientes dos EUA. Você pode iniciar uma avaliação com a HubSpot usando qualquer uma das integrações, pois ambas sincronizarão os dados do Xero com a HubSpot.

Com a integração do Xero, você pode sincronizar contatos do Xero com a Hubspot e criar faturas na HubSpot que são sincronizadas com o Xero. Há alguns pontos negativos destacados pelos comentários dos avaliadores:

• ela pressupõe que o Xero é a principal fonte de dados do cliente, portanto, você precisa atualizar os dados do cliente no Xero primeiro, antes que eles sejam transferidos para a HubSpot. Isso é contraintuitivo em relação à ideia de que a jornada do cliente começa no CRM.
• você precisa estar na Austrália, na Nova Zelândia ou no Reino Unido para usar o recurso de faturamento.

Avaliações recentes mostram a frustração dos clientes da HubSpot que tentam usar essa integração. Em alguns casos, ele não está disponível para eles e não era óbvio, ou a forma de sincronização dos contatos não é adequada para seus negócios.

“Ele sincroniza os contatos – legal. Mas seria bom ver cotações/faturas nos registros de contatos/negociações da HubSpot, faturas/cotações quando criadas e ter uma maneira fácil de vincular cotações do Xero a partir de negociações da HubSpot”

Mais adequado para: Usuários estabelecidos da Hubspot na Austrália, na Nova Zelândia e no Reino Unido que emitem faturas nas moedas desses países.

Classificação na loja do Xero: 4,0/5 (41 avaliações) Na loja de aplicativos da HubSpot : Integração de faturamento 2.1/5 (37 avaliações), sincronização de contatos 1.7 (11 avaliações)

3. Breadwinner para Salesforce

O Breadwinner, um serviço de terceiros, criou essa integração com planos a partir de US$ 2.460, além das licenças do Salesforce e do Xero.

A integração parece funcionar de maneira semelhante à do Capsule. A diferença é que ele afirma ter uma sincronização bidirecional. Porém, não está claro se isso significa que a integração do Breadwinner preencherá previamente uma nova conta do Salesforce para você com as informações do cliente que você já tem no Xero. Na listagem de integrações do Xero, é mencionado que a integração funciona melhor quando você já tem de 5 a 100 licenças. Isso sugere que você precisa ter um nível de familiaridade com o Salesforce antes de integrá-lo ao Xero, e não o contrário.

Dito isso, com uma das opções pagas, você pode ver os status das faturas dentro do Salesforce e criar faturas e pedidos de vendas a partir do Salesforce. Você também pode ver os dados financeiros de seus clientes, como faturas pendentes e vencidas, bem como o valor total da vida útil do cliente.

Como se trata de uma integração paga de terceiros, há avaliações recentes, muitas das quais são geralmente positivas.

“Quando operávamos o Salesforce, usávamos o Breadwinner, mas o achávamos muito caro, então mudamos para um aplicativo gratuito da loja – ele não sincronizava nem criava faturas, mas era útil. De qualquer forma, se você tiver dinheiro para isso, o Breadwinner provavelmente é para você!”

Mais adequado para: Aqueles que já usam o Salesforce e para quem dinheiro não é um problema.

Não está mais na loja de aplicativos do Xero. No Salesforce AppExchange: 4,92/5 (109 avaliações).

4. Insightly

A configuração do Insightly não é tão intuitiva quanto a de alguns outros CRMs, como o Capsule, por exemplo. Como não há sincronização entre os dois sistemas, não é um CRM muito bom se você quiser experimentar um CRM pela primeira vez como usuário do Xero. Para a integração funcionar, você precisa vincular manualmente os contatos entre os dois sistemas.

Depois de configurar os contatos que deseja vincular, você poderá sincronizar os dados dos contatos vinculados. No entanto, os usuários precisarão se lembrar de forçar uma atualização no Xero quando alterarem um contato no Insightly.

Você também pode criar rascunhos de faturas do Xero dentro do Insightly. Você pode então aprová-las no Xero e o Insightly atualizará o status das faturas.

Depois de vincular os contatos, você pode ver o valor da vida útil do cliente e o valor dos pagamentos pendentes ou atrasados. É útil ver a situação financeira das contas dos clientes juntamente com as oportunidades de vendas e as comunicações.

Apesar de ter um grande número de avaliações na loja de aplicativos do Xero, não há avaliações recentes e as mais antigas indicam que os clientes estão insatisfeitos. Os avaliadores mencionam que sentem que apenas os clientes maiores recebem o suporte de que precisam.

“Eu costumava usá-lo o tempo todo e o link era confiável para atualizar os detalhes dos clientes. Depois, parava de funcionar, às vezes dizia que estava funcionando, depois funcionava e depois não funcionava mais. Entrei em contato com a Insightly e eles não pareciam saber muito sobre o aplicativo. De qualquer forma, sua funcionalidade era muito limitada, então eu parei de usá-lo.”

Mais adequado para: Empresas que não precisam testar um CRM ou que não se importam em gastar tempo para vincular contatos.

Classificação na loja do Xero: 4,5/5 (124 avaliações)

5. Copper

A integração com o Xero vincula e exibe as faturas do Xero associadas a um cliente potencial, pessoa, empresa ou oportunidade.

Pode ser útil ter essas informações exibidas junto com as informações de vendas se você já for um usuário do Copper. Mas, se você quiser experimentar um CRM pela primeira vez com informações que já possui no Xero, essa integração não será para você. Ela não sincroniza dados de contato em nenhum momento.

Ao contrário de alguns dos CRMs desta lista, não é possível criar novas faturas no Copper. Você terá que navegar até o Xero para fazer isso. Essa integração definitivamente não tem tantos recursos quanto algumas das outras mencionadas.

Não há comentários sobre essa integração na loja de aplicativos do Xero e ela não está mais listada na loja do Xero.

Mais adequado para: Aqueles que já usam o Copper e não são usuários avançados do Xero.

6. Pipedrive

A integração Pipedrive - Xero mencionada foi desenvolvida por uma empresa terceirizada, o SyncQ

O SyncQ fornece uma solução para sincronizar registros entre o Pipedrive e o Xero em ambas as direções automaticamente. Com o SyncQ, os usuários podem visualizar orçamentos, faturas e pagamentos diretamente no Pipedrive.

Não há comentários sobre essa integração na loja de aplicativos do Xero. Na loja do Pipedrive, há algumas avaliações boas e ruins, o que explica sua baixa classificação.

“Conforme mencionado por outras pessoas, a integração com o Xero não funciona. Depois de uma semana inteira de comunicação tentando integrar as coisas corretamente, recebi a resposta de que basicamente não é problema deles e que eu deveria entrar em contato com o Xero.”

Mais adequado para: Empresas com foco em vendas que já testaram o Pipedrive e têm certeza de que desejam usar os dois sistemas no futuro.

Classificação na loja do Xero: 0/5 (0 comentários) Na loja do Pipedrive: 2,5/5 (3 avaliações)

Escolha primeiro o CRM que é melhor para sua empresa

Integrar seu software de contabilidade e seu CRM é importante para que você e sua equipe possam ter uma visão completa de seus clientes. Muitos CRMs no mercado oferecem integrações com o Xero, mas, como vimos, elas não são todas iguais.

Certifique-se de escolher o CRM de que você precisa, mas que também tenha os recursos necessários quando for vinculá-lo ao Xero. Ele deve lhe dar uma ideia melhor dos seus clientes, facilitar o trabalho da sua equipe e economizar tempo na realização de tarefas comuns.

Se mantiver o panorama geral em mente, você encontrará o CRM certo para sua empresa e um que sua equipe realmente vai gostar de usar.

Integrações do CRM com o Xero: Perguntas frequentes

Quais são os principais benefícios da integração de um sistema de CRM com o Xero?

Como a integração do CRM com o Xero potencializa o gerenciamento de contatos e o gerenciamento do relacionamento com o cliente?

As integrações do CRM com o Xero podem aumentar a eficiência do departamento de vendas?

Qual é a função dos fluxos de trabalho automatizados nas integrações do CRM com o Xero?