Las mejores integraciones de CRM con Xero

Cuando la gente busca un CRM para utilizarlo junto con Xero, quieren uno que sea rápido de configurar y fácil de usar. La integración debe ser perfecta y demostrar en poco tiempo que el uso conjunto de los dos servicios ahorrará tiempo y proporcionará más información empresarial.

Muchos de los CRM más populares tienen integración con Xero, pero no tienen la misma funcionalidad o pueden ser difíciles de instalar. Algunos también utilizan un servicio de terceros y, a la larga, pueden resultar bastante caros. Asegúrate de tener a mano una lista de lo que necesitas a la hora de evaluar los CRM.

¿Puedo utilizar Xero como CRM?

Xero hace un buen trabajo para ayudar a organizar las finanzas empresariales. Te ayuda a hacer un seguimiento de las compras y los pagos y te da una visión general de cómo marcha tu negocio. Sin embargo, limita la forma en que puedes ayudar a gestionar a los clientes potenciales y a los actuales. Cuando empieces a hacer crecer tu negocio, es importante contar con un CRM. Un CRM te ayudará a gestionar tus ventas y a mantenerte en contacto con tus clientes.

Una vez que hayas elegido un CRM, pronto empezarás a ver las ventajas de disponer de uno, además del software de contabilidad. Puedes ver quién trabaja con qué clientes, en qué punto del proceso de compra se encuentran los clientes potenciales, todas las comunicaciones con los clientes y mucho más. En pocas palabras, un CRM puede darte una vista de 360 grados de tus clientes que todo el equipo puede ver.

¿Por qué debería integrar a Xero con un CRM?

Al integrar a Xero con un CRM, sólo tendrás que introducir la información de los clientes actuales, los clientes potenciales o vendedores una vez. Esto te ahorrará mucho tiempo y reducirá la posibilidad de cometer errores.

También puedes mantener a tus clientes potenciales y los procesos implicados en su conversión por separado de tus clientes actuales. Tener a todos tus clientes potenciales en Xero sería un lío, por lo que tiene sentido mantenerlos fuera de Xero.

Los datos contables tampoco tienen por qué estar disponibles para todo el equipo. Con un CRM y Xero conectados, los equipos pueden acceder y compartir clientes potenciales sin necesidad de acceder a Xero. Los miembros del equipo pueden seguir creando y enviando estimaciones, dar seguimiento a las ventas y, en general, mejorar toda la experiencia del cliente.

7 CRM que se integran con Xero

Echemos un vistazo a algunos de los CRM mejor calificados de la tienda de aplicaciones de Xero.

1. Capsule

La integración de Capsule con Xero es ingeniosa, rápida de configurar y fácil de usar. Capsule tiene valoraciones positivas recientes en la tienda de aplicaciones de Xero.

“Me encanta la facilidad con la que puedo pasar de gestionar la carga de trabajo de mis clientes a gestionar sus finanzas y su facturación. Todo está literalmente al alcance de un botón”.

Si ya eres cliente de Xero y tienes registros de clientes y proveedores almacenados allí, la integración de Capsule los importará automáticamente al CRM en unos cuantos clics. No tendrás que introducir la misma información dos veces ni hacer ninguna vinculación manual.

Una vez que hayas conectado los dos sistemas, podrás añadir oportunidades de venta a los contactos, seguir el hilo de las comunicaciones y controlar las relaciones con los clientes.

Una vez configurado, puedes elegir qué contactos quieres sincronizar para que Xero no se llene de contactos de ventas y marketing que no tienen por qué estar ahí.

Cuando empieces a obtener más ventas, podrás crear una factura una vez que la venta se haya concretado. Capsule ofrece una vinculación sin fisuras y rellena automáticamente la factura dentro de Xero.

En Capsule, puedes ver el valor de vida del cliente, su historial y el valor de los pagos pendientes o vencidos. Con esto, es más fácil tener una visión general de tus clientes y sus cuentas.

Más adecuado para: Usuarios de Xero que buscan empezar con un CRM asequible. Equipos de ventas que buscan un CRM intuitivo que se integre con Xero.

Valoración de la tienda de aplicaciones de Xero: 4,6/5 (63 valoraciones)

Visita la tienda de aplicaciones de Xero y utiliza el botón “Obtener esta aplicación” para empezar hoy mismo.

2. HubSpot

Esta integración desarrollada por Xero ofrece una integración de la facturación junto con una sincronización unidireccional de los contactos de Xero a Hubspot para clientes del Reino Unido, EE.UU. y Nueva Zelanda (con un costo adicional de 6 libras esterlinas (GBP) al mes para la función de facturación) y la sincronización unidireccional de contactos para clientes de EE.UU. Puedes iniciar una prueba con HubSpot utilizando cualquiera de las dos integraciones, ya que ambas sincronizarán los datos de Xero con HubSpot.

Con la integración de Xero, puedes sincronizar contactos de Xero a Hubspot y crear facturas dentro de HubSpot que se sincronizan en Xero. Hay un par de puntos débiles señalados en los comentarios:

• se asume que Xero es la fuente principal de datos de los clientes, por lo que es necesario actualizar los datos de los clientes en Xero primero antes de que fluyan a través de HubSpot. Esto es contrario a la idea de que el proceso del cliente comienza en el CRM.
• Tienes que estar en Australia, Nueva Zelanda o el Reino Unido para utilizar la función de facturación.

Las valoraciones recientes muestran la frustración de los clientes de HubSpot que intentan utilizar esta integración. En algunos casos, o bien no está disponible para ellos y no era obvio, o la forma en que se sincronizan los contactos no es la adecuada para su negocio.

“Sincroniza los contactos: genial. Pero estaría bien ver las cotizaciones o las facturas en los registros de contacto o del acuerdo de HubSpot. Generan una cotización o una factura cuando se crean, así como una manera fácil de vincularse con las cotizaciones de Xero desde las negociaciones de HubSpot”.

Más adecuado para: usuarios establecidos de Hubspot en Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido que facturan en las monedas de esos países.

Valoración de la tienda de aplicaciones de Xero: 4,0/5 (41 valoraciones) en la tienda de aplicaciones de HubSpot: Integración de la facturación 2,1/5 (37 valoraciones), Sincronización de contactos 1,7 (11 valoraciones)

3. Breadwinner para Salesforce

Breadwinner, un servicio de terceros, creó esta integración con planes desde 2460 dólares, además de las licencias de Salesforce y Xero.

La integración parece funcionar de forma similar a Capsule. En lo que difiere es en que afirma tener una sincronización bidireccional. Sin embargo, no está claro si esto significa que la integración de Breadwinner rellenará automáticamente una nueva cuenta de Salesforce con la información de los clientes que ya tiene en Xero. En la lista de integración de Xero se menciona que la integración funciona mejor cuando ya se tienen entre 5 y 100 licencias. Esto sugiere que debe tener un nivel de familiaridad con Salesforce antes de integrarlo con Xero, y no al revés.

Dicho esto, con una de las opciones de pago, puedes ver los estados de las facturas dentro de Salesforce y puedes crear facturas y pedidos de ventas dentro de Salesforce. También puedes ver los datos financieros de tus clientes, como las facturas pendientes y vencidas, así como el valor total del ciclo de vida del cliente.

Dado que se trata de una integración de pago de terceros, existen valoraciones recientes, muchas de las cuales son positivas en general.

“Cuando teníamos Salesforce, utilizábamos Breadwinner, pero nos pareció muy caro, así que nos pasamos a una aplicación gratuita del mercado. No sincronizaba ni creaba facturas, pero era útil. De todos modos, si tienes el presupuesto, ¡es probable que Breadwinner sea para ti!”

Más adecuado para: Aquellos que ya utilizan Salesforce y en los que el presupuesto no es un problema.

Ya no aparece en la tienda de aplicaciones de Xero. En Salesforce App Exchange: 4,92/5 (109 valoraciones).

4. Insightly

La configuración de Insightly no es tan intuitiva como la de otros CRM, como el de Capsule, por ejemplo. Como no hay sincronización entre los dos sistemas, no es un buen CRM si quieres probar un CRM por primera vez como usuario de Xero. El funcionamiento de la integración consiste en vincular manualmente los contactos entre los dos sistemas.

Una vez que hayas configurado los contactos que quieres vincular, podrás sincronizar los datos de los contactos vinculados. Sin embargo, los usuarios tendrán que acordarse de forzar una actualización en Xero cuando cambien un contacto en Insightly.

También puedes crear borradores de facturas de Xero dentro de Insightly. Después, puedes aprobarlas en Xero e Insightly actualizará el estado de las facturas.

Una vez vinculados los contactos, podrás ver el valor de vida del cliente y el valor de los pagos pendientes o vencidos. Es útil ver la situación financiera de las cuentas de los clientes junto con las oportunidades de venta y las comunicaciones.

A pesar de tener un gran número de valoraciones en la tienda de aplicaciones de Xero, no hay valoraciones recientes y las más antiguas indican que los clientes no están satisfechos. Los críticos mencionan que tienen la sensación de que sólo los grandes clientes reciben la asistencia que necesitan.

“Solía utilizarlo todo el tiempo y el vínculo era confiable a la hora de actualizar los datos de los clientes. Luego dejó de funcionar, luego a veces decía que funcionaba, y luego sí funcionaba, y luego volvía a no funcionar. Me comuniqué a Insightly y no parecían saber mucho de la aplicación. De todos modos, su funcionalidad era muy limitada, así que me deshice de él”.

Más adecuado para: Empresas que no necesitan un CRM de prueba o que están dispuestas a dedicar tiempo a vincular contactos.

Valoración de la tienda de aplicaciones de Xero: 4,5/5 (124 valoraciones)

5. Copper

La integración con Xero vincula y muestra las facturas de Xero asociadas a un cliente potencial, persona, empresa u oportunidad.

Si ya eres usuario de Copper, puede resultarte útil que esta información aparezca junto a la de tus ventas. Pero si quieres probar un CRM por primera vez con información que ya tienes en Xero, esta integración no sería para ti. No sincroniza los datos de contacto en ningún momento.

A diferencia de otros CRM de esta lista, en Copper no se pueden crear nuevas facturas. Tendrías que navegar en Xero para hacerlo. Definitivamente, esta integración no es tan rica en funciones como otras de las mencionadas.

No hay valoraciones de esta integración en la tienda de aplicaciones de Xero y ya no aparece en la lista de la tienda de aplicaciones de Xero.

Más adecuado para: Los que ya utilizan Copper y no son usuarios habituales de Xero.

6. Pipedrive

La integración Pipedrive - Xero mencionada ha sido desarrollada por un tercero: SynQ

SyncQ proporciona una solución para sincronizar registros entre Pipedrive y Xero en ambas direcciones de forma automática. Con SyncQ, los usuarios pueden ver presupuestos, facturas y pagos directamente en Pipedrive.

No hay valoraciones de esta integración en la tienda de aplicaciones de Xero. En la tienda de Pipedrive, hay algunas valoraciones contradictorias, de ahí su baja puntuación.

“Como ya han comentado otros, la integración con Xero no funciona. Después de una semana entera de comunicación de un lado a otro, intentando que las cosas se integraran correctamente, recibí la respuesta de que básicamente no es su problema y que me pusiera en contacto con Xero”.

Más adecuado para: Empresas centradas en las ventas que ya han probado Pipedrive y están seguras de querer utilizar ambos sistemas en el futuro.

Valoración de la tienda de aplicaciones de Xero: 0/5 (0 valoraciones) en la tienda de Pipedrive: 2,5/5 (3 valoraciones)

Elige primero el CRM más adecuado para tu empresa

Integrar tu software de contabilidad y tu CRM es importante para que tú y tu equipo puedan tener una vista completa de sus clientes. Muchos CRM del mercado ofrecen integraciones con Xero, pero como hemos visto, no son iguales.

Asegúrate de que eliges el CRM que necesitas, pero que también tenga las funciones que necesitas a la hora de vincularlo con Xero. Debe darte una mejor idea de tus clientes, facilitar el trabajo a tu equipo y ahorrar tiempo a la hora de realizar tareas comunes.

Si tienes en cuenta el panorama general, encontrarás el CRM adecuado para tu empresa y uno que a tu equipo realmente le guste utilizar.