CRM para consultores
O software CRM é essencial para os consultores, quer trabalhem em empresas de consultoria ou sejam consultores independentes, ajudando a gerir as informações dos clientes e a acompanhar as interações de forma eficiente.
Sem ele, os consultores enfrentam desafios como a desorganização dos dados dos clientes e a perda de históricos de interação.
O Capsule CRM oferece uma solução especificamente concebida para os consultores. Foi concebido para ser fácil de implementar e fácil de utilizar, pelo que se adapta perfeitamente à sua atividade de consultoria.
Pode concentrar-se naquilo que faz melhor: fornecer valor aos seus clientes.
Mais de 850 empresas de consultoria confiam na Capsule
Mais de 40.000 utilizadores
Ao serviço dos consultores desde 2009
Principais caraterísticas do Capsule
O Capsule CRM tem muitas funcionalidades que o ajudarão a gerir uma melhor consultoria. Desde a gestão das informações dos clientes num único local até ao acompanhamento de todas as interações, passando por fortes funcionalidades de gestão de projectos, a consultoria nunca foi tão simples.
Racionalização da gestão de clientes
A gestão de relações com clientes Capsule oferece uma visão geral das interações entre clientes e contactos, facilitando a prestação de um serviço personalizado e consistente.
Ver caraterísticas da Gestão de ContactosTomar decisões com base em dados
Defina lembretes para acompanhamento e controlo das etapas do projeto. Utilize a análise de CRM para tomar decisões comerciais mais inteligentes com base em dados reais.
Ver caraterísticas da análise de vendasOrganizar as suas tarefas e calendário
Crie tarefas para os seus compromissos de consultoria, reuniões, chamadas telefónicas, prazos de entrega e muito mais.
Funcionalidades de visualização de tarefas e calendárioPerfeição na gestão de projectos
Depois de assinar e integrar um cliente, utilize as automatizações do Capsule para configurar um quadro de projectos para entregar o seu trabalho.
Ver caraterísticas de personalizaçãoComo a Capsule melhora as receitas das empresas de consultoria
Neste estudo de caso, a consultora de design de produtos, Hyperact, melhorou a sua taxa de conversão em 48% depois de utilizar o Capsule.
Aumente o seu potencial de consultoria com integrações
Permita que os seus consultores atinjam todo o seu potencial ligando o Capsule CRM a outro software. Ao utilizar as nossas integrações, criará o seu software de CRM personalizado, permitindo-lhe combinar os nossos sistemas de CRM com os objectivos da sua empresa.
Ver todas as nossas integrações
O QuickBooks ajuda a simplificar seus processos contábeis e a manter o controle das finanças.
O Capsule é o seu CRM integrado ao Gmail para armazenar contatos, adicionar tarefas e acompanhar as vendas com facilidade.
Faça chamadas diretamente do Capsule, acesse gravações de chamadas e correios de voz e sincronize seus contatos.
Acompanhe o tempo que você gasta em tarefas e projetos com a extensão Clockify do Chrome para o Capsule.
Porque é que a consultoria precisa de um CRM
Nas empresas de consultoria, as relações são tudo.
O melhor software de CRM para consultores mantém um histórico detalhado de cada interação com o cliente e ajuda-o a recordar os pequenos detalhes que fazem com que os seus clientes se sintam valorizados e compreendidos.
Com o software CRM, está a transformar as relações em parcerias a longo prazo. Poderá apontar oportunidades para novos projectos e serviços com base em interações e preferências anteriores.
Com uma ferramenta de gestão das relações com os clientes, está sempre um passo à frente, pronto a oferecer exatamente o que os seus clientes precisam, por vezes mesmo antes de eles saberem que precisam.
Uma base de dados unificada é uma necessidade para qualquer empresa de consultoria. Ter todas as interações com os clientes, detalhes de contacto e notas de projeto num único centro torna a consultoria mais eficiente.
Isto significa que já não é necessário procurar em e-mails ou notas para encontrar o que precisa.
Desde a otimização da integração de clientes com modelos e fluxos de trabalho automatizados até à simplificação da faturação e da gestão de projectos, o software de CRM para consultoria reduz o trabalho repetitivo.
Isto significa que gasta menos tempo em tarefas administrativas e mais tempo a prestar serviços de consultoria de qualidade.
Na frente da gestão de projectos, a automatização significa que pode facilmente monitorizar o progresso, delegar tarefas e promover a colaboração, garantindo que mais projectos se tornam histórias de sucesso.
Um CRM capta todas as interações com os clientes, quer seja através de e-mails, redes sociais ou chamadas diretas, armazenando estas informações de forma centralizada. Isto permite-lhe responder de forma rápida e precisa.
Além disso, um CRM permite-lhe ser proactivo na comunicação com os seus clientes. Ao analisar os dados sobre os comportamentos e as preferências dos clientes, pode antecipar as suas necessidades, oferecendo informações relevantes.
Para os consultores que procuram expandir a sua base de clientes e aprofundar as relações existentes, um CRM é crucial.
Permite uma segmentação precisa do público e esforços de marketing direcionados, garantindo que a sua mensagem é sempre perfeita.
Adaptar as suas estratégias de automatização de marketing para satisfazer as necessidades específicas do seu público significa que os seus serviços têm um impacto mais profundo, abrindo portas a novas oportunidades de negócio de consultoria.
O melhor CRM para consultores permite que todos os dados dos clientes, que incluem contactos, notas e históricos de comunicação, permaneçam intactos e acessíveis.
Isto assegura uma transição sem problemas para outros membros da equipa, preservando e reforçando as relações com os clientes.
Em termos de aquisição de clientes, o software de CRM de consultoria é inestimável. Equipa-o com ferramentas para uma gestão eficiente de leads, automatização de marketing e análise de dados perspicaz.
CRM móvel para consultoria em movimento
A aplicação móvel Capsule garante a sua produtividade, independentemente do seu estado de Internet. Actualize informações de clientes, registe actualizações de projectos ou ajuste as suas ofertas de consultoria com ou sem uma ligação à Internet. E quando voltar a estar online, tudo se sincroniza sem problemas.
A aplicação móvel Capsule está repleta de ferramentas de produtividade concebidas para consultores ocupados. O seu painel de controlo intuitivo, o calendário e a lista de tarefas ajudam-no a gerir e a estabelecer prioridades nas suas tarefas em movimento.
Com a solução CRM da Capsule, é fácil manter o contacto com os clientes. Ligue, envie mensagens de texto ou envie um e-mail diretamente a partir do perfil de um cliente na aplicação. Além disso, a sua funcionalidade de mapeamento ajuda-o a planear as suas reuniões ou visitas a locais de forma mais eficiente, tirando o máximo partido do seu tempo e recursos.
Nunca mais perca o controlo das interações com os clientes. O registo de actividades detalhado do Capsule regista todas as chamadas, e-mails e pedidos dos clientes, garantindo que está sempre informado e pronto a responder.
A aplicação Capsule funciona bem com outro software, integrando-se perfeitamente com ferramentas como o Google e a Microsoft, bem como com plataformas de marketing por correio eletrónico e software de comunicação. Isto não só simplifica o seu fluxo de trabalho, como também melhora as relações com os seus clientes, mantendo-o um passo à frente no seu negócio de consultoria.
CRM gratuito para consultores
Explore a natureza eficiente e simplificada dos CRMs ao investir no Capsule.
O Capsule CRM permitirá que a sua empresa de consultoria prospere, uma vez que será capaz de cultivar relações saudáveis com os clientes, ao mesmo tempo que ajuda nas receitas e na rentabilidade da sua empresa.
Oferecemos um período de teste gratuito de 14 dias para todos os planos de CRM pagos, o que significa que, se não tiver a certeza de qual o plano que melhor se adequa às suas necessidades de consultoria, temos tudo o que precisa.
Uma vez terminado o período de avaliação, pode escolher um dos quatro planos pagos - Starter, Growth, Advanced e Ultimate.
Teste grátisCapsule CRM: a plataforma de confiança para a consultoria
Centralizar todos os seus dados pode ser um desafio, no entanto, isto é uma coisa do passado com o Capsule CRM.
Dispomos de uma variedade de funcionalidades, concebidas para ajudar a sua empresa de consultoria a trabalhar da forma mais eficiente possível
Por exemplo, o nosso software de gestão de contactos é excelente para manter todas as comunicações com os seus clientes num único local, algo tão importante para os consultores.
O nosso software a preços competitivos e as nossas excelentes funcionalidades são a razão pela qual os consultores nos adoram e confiam em nós. Experimente Capsule hoje mesmo.
Perguntas frequentes
O CRM em consultoria refere-se a ferramentas utilizadas para organizar, acompanhar e gerir informações, interações e projecções dos clientes, assegurando uma comunicação e uma gestão de projectos eficazes.
Escolha um CRM que se adeqúe às necessidades da sua empresa, oferecendo funcionalidades essenciais como gestão de contactos, acompanhamento de tarefas e capacidades de integração, com ênfase na facilidade de utilização e na escalabilidade.
Sim, um CRM é crucial para os consultores gerirem as relações com os clientes, acompanharem as interações e agilizarem os projectos, para maximizar a produtividade e a satisfação dos clientes.
Ao implementar um CRM, pode encontrar obstáculos como a resistência à mudança, problemas de qualidade dos dados, obstáculos à integração e limites orçamentais.
Para resolver estes problemas, aborde a resistência com formação detalhada e destaque a forma como o CRM beneficia cada utilizador pessoalmente, tornando o seu trabalho mais fácil e mais eficiente. Além disso, certifique-se de que organiza os dados antes da migração do CRM para garantir um funcionamento sem problemas e informações fiáveis desde o início.
Escolha um CRM que se integre bem com as ferramentas existentes para minimizar as perturbações e manter a produtividade. Por fim, explore as funcionalidades essenciais do CRM e selecione uma solução escalável, acrescentando mais funcionalidades quando o seu orçamento o permitir e quando os seus serviços precisarem de evoluir.
Existem algumas práticas recomendadas para a adoção de software de CRM, que incluem uma formação abrangente, a criação de um sistema de apoio, o acompanhamento e o ajustamento e a celebração de vitórias.
A formação abrangente é importante, por isso, ao assegurar a necessidade de sessões de formação adaptadas às diferentes funções da sua equipa, garantirá que todos possam utilizar a ferramenta de gestão das relações com os clientes de forma eficaz. Ter um sistema de apoio é crucial para que a sua equipa possa fazer perguntas e resolver problemas à medida que estes surgem.
Recomendamos que analise regularmente a utilização e o feedback do CRM para identificar áreas de melhoria, o que é importante para monitorizar e ajustar o seu sistema. Por último, o incentivo às vitórias é crucial, uma vez que melhorará a eficiência, a satisfação do cliente e o desempenho das vendas resultantes da adoção do CRM.
O Capsule CRM aumenta o ROI através da automatização das vendas e do marketing por correio eletrónico, reduzindo o tempo e o esforço. A sua análise oferece informações para decisões informadas que aumentam a rentabilidade.
As interações personalizadas com os clientes a partir de perfis detalhados aumentam a satisfação e a retenção. A integração do Capsule CRM com ferramentas como o correio eletrónico e a gestão de projectos simplifica as operações e melhora a experiência do cliente.