Lorsque nous demandons à nos clients ce dont ils ont besoin pour intégrer QuickBooks à leur CRM ils nous répondent que le CRM et l'intégration doivent être rapides à mettre en place et faciles à utiliser, que la synchronisation doit être transparente, et que l’ensemble doit leur permettre de gagner du temps et d'apporter plus de clarté à l'entreprise.
De nombreux logiciels de gestion de la relation client prétendent s’intégrer avec QuickBooks. Mais attention, toutes les intégrations ne sont pas faciles à mettre en place ou ne disposent pas des fonctionnalités dont vous avez besoin. Beaucoup ne s'intègrent que par l'intermédiaire d'une application tierce, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Vous voudrez en choisir une qui soit facile à installer et à utiliser, mais qui fasse aussi tout ce dont vous avez besoin.
Tout d'abord, examinons les avantages de l'intégration de QuickBooks avec un CRM, puis nous verrons quelques-uns des meilleurs CRM qui s'intègrent à QuickBooks et à QuickBooks Online, et comment les clients les ont évalués.
Les avantages de l'intégration de QuickBooks avec un CRM
QuickBooks organise les finances de votre entreprise en vous aidant à suivre les achats et les paiements, ainsi que la situation financière de votre entreprise. Cependant, il ne vous aide pas activement à gérer vos prospects et vos clients. Par conséquent, lorsque vous souhaitez augmenter vos ventes et offrir un service personnalisé à vos clients, il est important de connecter QuickBooks à un CRM.
QuickBooks Online n'est pas optimisé pour la relation client
QuickBooks organise les finances de votre entreprise en vous aidant à suivre les achats et les paiements, ainsi que la situation financière de votre entreprise. Cependant, il ne vous aide pas beaucoup à gérer vos prospects et vos clients. Par conséquent, lorsque vous souhaitez augmenter vos ventes et offrir un service personnalisé à vos clients, il est important de connecter QuickBooks à un CRM.
Ce faisant, vous donnerez vie à ce que vous savez de vos clients. Vous saurez où ils en sont dans le processus d'achat. Vous pourrez enregistrer vos préférences en matière de communication et établir un historique des conversations. Vous pourrez vous assurer qu'un membre de votre équipe est responsable de cette relation. Il s'agit d'une vue à 360 degrés à laquelle tous les membres de l’équipe auront accès.
Votre cycle de vente sera plus court
QuickBooks peut sembler lourd lorsqu'il y a trop de personnes impliquées. Cela peut même conduire à des goulots d'étranglement pendant la phase de facturation et d'estimation. Si vous ne parvenez pas à répondre aux exigences de votre cycle de vente, c'est le signe que vous avez besoin d'un CRM dédié. Lorsque vous intégrez QuickBooks à un système de gestion de la relation client (CRM), vous pouvez établir des devis et assurer le suivi des prospects de façon immédiate. Cela vous permet d'accélérer le cycle de vente et de fidéliser les nouveaux clients avant qu'ils n'aillent voir ailleurs.
Vous n’aurez plus à saisir plusieurs fois les données
Il est impératif pour toute entreprise de limiter la quantité de données à saisir. Lorsque vous intégrez un CRM, vous pouvez saisir les informations relatives aux clients, aux prospects et aux fournisseurs une seule fois, en les synchronisant avec votre compte QuickBooks.
Le fait de ne saisir ces données qu'une seule fois est non seulement pratique, mais réduit également le risque d'erreurs de saisie.
Ne comptabilisez que les clients payants
La gestion d'une poignée de prospects dans QuickBooks peut s'avérer fastidieuse. Si tout le monde caresse l’idée de convertir tous les prospects, cela tient plus du rêve que de la réalité. Si vous séparez vos prospects potentiels de votre activité actuelle, votre productivité augmentera et votre comptable vous en sera reconnaissant.
Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) aident les chefs d'entreprise à avoir une vue d'ensemble
Un logiciel de gestion de la relation client intégré offre une vue d'ensemble des données clients que QuickBooks ne peut pas fournir. La plupart des plateformes offrent une vue à 360 degrés des devis en cours, des soldes, des remboursements, des paiements, des commandes, des reçus et d'autres informations pertinentes. Lorsque vous avez accès à toutes ces informations dans une seule application, vous pouvez les utiliser pour accélérer les transactions, éviter les retards de paiement et répondre aux besoins futurs.
Tout le monde aura un accès sécurisé
À juste titre, certaines entreprises ne souhaitent pas rendre leurs données comptables publiques pour tous les membres de l'équipe. L'utilisation d'un CRM intégré permet aux équipes d'accéder aux listes de prospects et de les partager, sans que tout le monde ait accès à QuickBooks. Les membres de l'équipe peuvent utiliser un CRM intégré pour créer et envoyer des devis aux clients, accélérer chaque aspect du cycle de vente et améliorer l'expérience globale du client.
Les plateformes de CRM peuvent même refléter ces données dans QuickBooks et créer des règles pour accorder ou limiter les autorisations individuelles. La facilité d'accès peut permettre aux chefs d'entreprise de déléguer des tâches, de garder le contrôle et de gagner du temps.
Sept CRM qui s'intègrent avec QuickBooks
Maintenant que nous avons mentionné ce que vous obtiendrez en choisissant un CRM qui se connecte à QuickBooks, jetons un coup d'œil aux CRM les mieux notés.
1. Capsule
Capsule est un CRM intelligent et simple qui est facile à utiliser mais aussi hautement personnalisable en fonction des besoins des différentes entreprises. L'intégration de QuickBooks Online proposée par Capsule est simple, rapide à installer et facile à utiliser. Les commentaires récents sont positifs et font l'éloge de Capsule pour sa facilité de configuration et de synchronisation de l'intégration.
“Capsule vous facilite vraiment la vie et constitue un moyen efficace de gérer les clients. Il vous permet également de ne pas manquer une étape dans la gestion de vos clients et de votre flux de travail. L'utilisation de l'application est simple et intuitive, ce qui signifie que vous pouvez gagner du temps pour faire ce que vous aimez.
”
Si vous avez déjà des clients et des fournisseurs dans QuickBooks Online et que vous souhaitez commencer rapidement à utiliser un CRM, cette intégration importera automatiquement ces contacts en quelques clics. Une fois connecté(e), vous pourrez ajouter des opportunités de vente à ces contacts, suivre les communications et entretenir ces relations.
Une fois que vous êtes opérationnel(le), vous pouvez choisir les contacts à synchroniser afin que QuickBooks Online ne soit pas encombré de prospects et de contacts de marketing par e-mail. Capsule mettra alors automatiquement à jour les enregistrements dans QuickBooks Online.
Lorsque vous réalisez des ventes, vous pouvez facilement créer une facture une fois que la transaction est conclue. Un lien transparent à partir de Capsule permet de pré-remplir le formulaire de facture dans QuickBooks Online.
Quelles sont donc les informations financières que vous pouvez consulter à l'intérieur de Capsule ? Vous pourrez consulter les estimations et les devis ainsi que la valeur vie client (LTV), l'historique des factures et la valeur des montants en souffrance ou impayés, tout comme les coordonnées et l'historique des communications. Il est ainsi facile d'avoir une vue d'ensemble complète de vos clients et de leurs comptes.
Convient le mieux à : Les utilisateurs de QuickBooks qui souhaitent commencer rapidement et facilement à utiliser un CRM abordable, et les équipes de vente qui recherchent un CRM moins complexe et flexible s'intégrant de manière transparente aux solutions comptables telles que QuickBooks.
Note sur le marché en ligne de QuickBooks : 4,5/5 (53 évaluations)
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2. Method
Method est étroitement intégré à QuickBooks et fonctionne avec toutes les versions de QuickBooks, même les versions de QuickBooks Desktop. Method synchronise la plupart des enregistrements QuickBooks avec le CRM, y compris les clients, les factures et les paiements. Vous pouvez créer facilement des devis et des factures dans Method.
Les avis récents mentionnent l'excellente assistance client de Method.
“Leur équipe connaît très bien leur solution et a une approche très pratique et rapide pour fournir un soutien. Excellente application !
”
Si vous avez besoin de ce niveau d'intégration avec QuickBooks, c'est un bon choix, mais la complexité a un coût : c'est l'un des CRM les plus complexes à maîtriser et à personnaliser, et c'est aussi l'une des options les plus chères de cette liste.
Convient le mieux à : Les entreprises qui utilisent QuickBooks de manière intensive et qui sont prêtes à investir du temps et de l'argent dans les possibilités de personnalisation.
Note sur le marché en ligne de QuickBooks : 4,8/5 (1607 évaluations)
Capterra : classé dans Capterra Shortlist for CRM Software de 2022 comme un « Emerging Favorite » (favori émergent) avec un score global de 74.
3. Insightly
Le processus d'inscription d'Insightly n'est pas aussi fluide que celui de Capsule ou de Method. Avec les deux autres intégrations, vous pouvez rapidement vous inscrire à partir de l’App Marketplace de QuickBooks, mais avec Insightly, vous devez d'abord vous inscrire pour un compte Insightly, puis installer et connecter l'intégration QuickBooks dans Insightly.
Les avis récents sont généralement négatifs et de nombreux avis portent sur le coût, l'assistance et l'absence d'une véritable intégration.
“Il n'y avait pas d'assistance, sauf si je payais le double du prix catalogue. L'application n'a pas une véritable intégration avec QBO. Vous devez saisir manuellement les contacts dans Insightly.
”
Une fois l'intégration connectée, vous devez relier manuellement les contacts entre Insightly et QuickBooks Online : ce n'est pas automatique. Lorsque vous disposez de données liées, vous pouvez consulter des informations financières sur les clients, telles que la valeur vie client (LTV), l'historique des factures, les devis et la valeur des montants en souffrance ou impayés. Le problème est qu'une fois ce lien établi, les données ne sont pas synchronisées. Ce n'est pas la seule chose qui fait défaut : il n'y a pas non plus de moyen facile de créer des factures. Si une intégration facile à mettre en place et synchronisée est essentielle pour votre entreprise, il est peut-être préférable de chercher un autre système de CRM.
Comme les autres CRM de notre liste, Insightly vous fournira l'historique complet d'un client, ce qui permettra à votre équipe de mieux comprendre à qui elle a affaire. Il propose également une série d'outils de marketing et de gestion de projet (payants).
Convient le mieux à : Les entreprises qui souhaitent intégrer des fonctionnalités de gestion de projet dans leur plateforme de CRM et pour lesquelles le budget n'est pas une préoccupation majeure.
Note sur le marché en ligne de QuickBooks : 4,4/5 (232 évaluations)
Capterra : classé dans Capterra Shortlist for CRM Software de 2022 comme un « Established Player » (acteur bien établi) avec un score global de 77.
4. Salesforce
Intuit a récemment sorti sa propre intégration entre Salesforce et QuickBooks. L'intégration se concentre sur la création automatique de factures lorsqu'une opportunité de vente est gagnée. Il s'agit d'une approche étroite qui vous prive des fonctionnalités offertes par d'autres systèmes de gestion de la relation client, telles que la synchronisation des données clients et une vue à 360 degrés du dossier du client dans le système de CRM. Cette fonctionnalité limitée a déjà été signalée dans la première évaluation du marché en ligne.
“Le connecteur fonctionne comme prévu et fait bien son travail. Cet outil sera très utile une fois que sa fonctionnalité sera étendue.
”
Convient le mieux à : Les entreprises disposant de moyens importants qui souhaitent bénéficier de la complexité de Salesforce et qui ne sont pas gênées par les fonctionnalités limitées de l'intégration avec QuickBooks.
Note sur le marché en ligne de QuickBooks : 2,6 (9 évaluations)
Capterra : classé dans Capterra Shortlist for CRM Software de 2022 comme un « Top Performer » (très performant) avec un score global de 96.
5. Copper
Bien que l'intégration de Copper ne soit pas répertoriée sur le marché en ligne de QuickBooks Online, elle semble assez facile à mettre en place, avec quelques options de personnalisation concernant la quantité d'informations affichées. Ce qu'elle ne fait pas en revanche, c'est qu'elle ne récupère pas les données de contact de QuickBooks lui-même. Donc, à moins que vous n'ayez déjà décidé d'utiliser Copper comme votre premier CRM et que vous y ayez des contacts, l'intégration n'apportera pas grand-chose.
L'intégration elle-même affiche des informations similaires à celles des autres systèmes de CRM que nous avons mentionnés : les factures QuickBooks associées à une piste, une personne, une entreprise ou une opportunité dans une section à côté de l'enregistrement. Il peut donc sembler surprenant qu'il n'existe aucun moyen de créer facilement une facture ou un devis.
Convient le mieux à : Les entreprises qui n'ont pas peur de faire des efforts supplémentaires pour mettre à jour manuellement les dossiers des clients dans les deux systèmes.
Note sur le marché en ligne de QuickBooks : Ne figure pas sur le marché en ligne.
Capterra : classé dans Capterra Shortlist for CRM Software de 2022 comme un « Emerging Favorite » (favori émergent) avec un score global de 81.
6. HubSpot
L'intégration de HubSpot est répertoriée sur le marché en ligne de QuickBooks Online, mais elle a été réalisée par un tiers. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est mauvaise ou moins bonne qu'une intégration native, mais cela signifie que vous devrez payer un supplément pour l'intégration (les prix de SyncQ commencent à 29 $/entreprise QucikBooks/mois). Et à moins que vous n'ayez déjà décidé qu'il s'agit de la combinaison qui vous convient, cela ne vous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour l'essayer avant de l'acheter. Il est difficile d'évaluer cette intégration sur la base de témoignages, car elle n'a reçu qu'un seul avis jusqu'à présent.
Ceci étant dit, l'intégration offre des fonctionnalités similaires à celles de Capsule et de Method : elle permet d'intégrer des estimations et des devis, de créer facilement une facture une fois la vente terminée, d'intégrer des données comptables telles que la valeur vie client et le statut de la facture, et de synchroniser les contacts. Avec Capsule et Method, vous n'avez pas à payer de supplément pour bénéficier de l'intégration alors qu'avec HubSpot, vous devez le faire.
Convient le mieux à : Les entreprises qui ne souhaitent pas nécessairement tout relier immédiatement à leur compte QuickBooks Online et qui veulent avoir un peu de temps pour essayer un CRM avant de décider s'il leur convient.
Note sur le marché en ligne de QuickBooks : 3,6/5 (17 évaluations)
Capterra : classé dans Capterra Shortlist for CRM Software de 2022 comme un « Emerging Favorite » (favori émergent) avec un score global de 83.
7. Pipedrive
L'intégration de Pipedrive est très similaire à celle de HubSpot et est réalisée par le même développeur tiers. Vous devrez donc à nouveau payer non seulement pour votre abonnement au logiciel de CRM mais aussi pour l'intégration (les prix de SyncQ commencent à 15 $/utilisateur/mois).
Là encore, les fonctionnalités sont celles auxquelles on pouvait s'attendre : elle fournit des estimations et des devis, vous pouvez créer une facture une fois la vente terminée, elle fournit des données comptables telles que la valeur vie client et le statut de la facture, et elle synchronise les contacts. Cependant, il reste pas mal d'installation et de configuration manuelles à faire : c'est probablement la raison pour laquelle l'intégration reçoit des commentaires positifs en matière d'assistance, cette dernière étant nécessaire pour que l'intégration soit correctement configurée.
Convient le mieux à : Les entreprises axées sur les ventes qui ont déjà utilisé Pipedrive et qui ne sont pas effrayées par la perspective de configurer manuellement une intégration.
Note sur le marché en ligne de QuickBooks : 4,1/5 (35 évaluations)
Capterra : classé dans Capterra Shortlist for CRM Software de 2022 comme un « Top Performer » (très performant) avec un score global de 85.
Choisissez d'abord le CRM qui convient le mieux à votre entreprise
L'intégration de votre logiciel de comptabilité avec votre CRM est importante pour obtenir une vue complète de vos clients. C'est la raison pour laquelle de nombreux CRM disposent aujourd'hui d'une intégration comptable et, d'une manière ou d'une autre, beaucoup proposent une intégration avec QuickBooks Online.
Et si vous utilisez QuickBooks, il est important que le CRM que vous avez choisi dispose non seulement d'une intégration, mais que cette intégration fasse ce dont vous avez besoin : vous offrir une meilleure connaissance de vos clients et de vos comptes, vous faire gagner du temps lors de la création de factures et de la saisie de données. Si vous gardez cette vision d'ensemble à l'esprit, vous trouverez le CRM dont les fonctionnalités conviennent à votre entreprise et que votre équipe utilisera réellement.
CRM pour QuickBooks : foire aux questions
Le meilleur CRM pour l'intégration avec QuickBooks doit offrir une connectivité transparente avec le logiciel de comptabilité QuickBooks, garantissant que les données des clients et les détails financiers sont synchronisés efficacement. Cette intégration permet de gérer les comptes clients et les données financières en un endroit unique, ce qui réduit la nécessité d'une double saisie et améliore la précision de la gestion des données clients.
L'intégration d’un CRM avec QuickBooks rationalise le processus de vente en fournissant à l'équipe de vente des informations complètes sur les clients et des données financières directement à partir de QuickBooks. Cette intégration permet une meilleure gestion de la relation car les représentants commerciaux peuvent accéder à des données complètes sur les clients, l'historique des achats et les détails du paiement, ce qui permet d'élaborer des stratégies de vente mieux informées et d'améliorer la satisfaction de la clientèle. de vente mieux informées et d'améliorer la satisfaction des clients.
Oui, l'intégration d'une plateforme de CRM avec QuickBooks réduit considérablement la nécessité de saisir des données. Étant donné que les informations sur les clients et les transactions financières sont automatiquement synchronisées entre le système de CRM et QuickBooks, cela élimine la redondance de la double saisie des données, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreurs.
L'intégration d’un CRM avec QuickBooks améliore l’assistance à la clientèle en fournissant à l'équipe d’assistance un accès immédiat aux comptes clients et à l'historique des transactions de QuickBooks. Cette vue d'ensemble permet aux équipes d’assistance de résoudre plus efficacement les questions et les problèmes, ce qui accroît la satisfaction des clients.
Les entreprises devraient rechercher un CRM qui annonce spécifiquement l'intégration avec QuickBooks, ou qui est connu pour s'intégrer parfaitement avec QuickBooks. Les fonctionnalités à rechercher comprennent la possibilité de synchroniser les données des clients, les informations sur les ventes et les enregistrements financiers entre la plateforme de CRM et QuickBooks, ainsi que des outils d'automatisation des ventes et de gestion des données clients qui complètent les capacités de QuickBooks.
Pour les utilisateurs de QuickBooks Enterprise, il est recommandé d'utiliser des CRM comme Zoho CRM ou d'autres plateformes de CRM spécialisées qui offrent une intégration dédiée à QuickBooks. Ces CRM sont conçus pour répondre aux besoins complexes des utilisateurs de QuickBooks Enterprise, en veillant à ce que la relation avec les clients et les données comptables soient gérées de manière efficace.
