CRM para Office 365
CRM para Office 365 agiliza la gestión de las interacciones y relaciones con los clientes en toda la empresa.
Un CRM para Office 365 funciona con Outlook y otro software de Microsoft para ofrecerle una plataforma unificada para supervisar las ventas, el marketing, el servicio de atención al cliente y las actividades de asistencia.
Esta integración permite a su equipo realizar fácilmente un seguimiento de las comunicaciones y programar citas en el entorno de Office 365.
Experimente cómo Capsule CRM para Office 365 puede transformar su gestión de clientes integrándose sin esfuerzo con las herramientas con las que su equipo ya está familiarizado.
Características principales del CRM de Capsule para Office 365
La integración de Capsule CRM con Office 365 puede contribuir a la eficiencia de su empresa y a la satisfacción del cliente. Estas son las principales características:
Gestión de contactos y transacciones
Integrado con Office 365, Capsule CRM agiliza la gestión de contactos y transacciones, facilitando la adecuación de las necesidades de los clientes a su oferta.
Ver las funciones de gestión de contactosUna plataforma intuitiva
Capsule CRM para Office 365 es una plataforma intuitiva y de fácil acceso, independientemente del nivel de conocimientos técnicos.
Ver soporteAnálisis transparentes
Utilice los análisis detallados proporcionados por Capsule CRM para obtener una visión completa de sus ventas.
Ver las funciones de Visibilidad de ventasCRM personalizable para Office 365
Capsule CRM para Office 365 es lo suficientemente flexible como para personalizar partes de su CRM, con varios tipos de actividades personalizadas.
Ver funciones de personalizaciónImpulse sus operaciones empresariales con las integraciones de Office 365
Explore el CRM de Capsule para Office 365 en mayor profundidad explorando nuestra integración que incluye complementos de Office 365 y otro software esencial. Al aprovechar nuestra amplia gama de integraciones, se asegura de que todo el software que utiliza funciona de forma armoniosa, maximizando la eficiencia y la productividad en toda su organización.
Mira todas nuestras integraciones
Sincroniza tu calendario de Microsoft Outlook con Capsule para crear una vista de agenda de los próximos eventos.
Activa Capsule Single Sign-On para Microsoft 365 para simplificar el proceso de inicio de sesión y mejorar la seguridad.
Aumenta la productividad empresarial con la automatización de tareas y ahorra tiempo utilizando Microsoft Power Automate.
Por qué las empresas se benefician de CRM para Office 365
Al centralizar la información, los historiales de comunicación y las preferencias de los clientes, las empresas pueden mejorar la eficacia operativa y la satisfacción de los clientes.
Además, la integración de un CRM con Office 365 mejora la gestión financiera. Esto permite elaborar informes y presupuestos precisos, respaldar la toma de decisiones informadas y disponer de sólidas capacidades de planificación de proyectos.
La integración de CRM con Office 365 ofrece organización y accesibilidad, simplificando los procesos de gestión de clientes y mejorando su experiencia.
Esta integración permite a las empresas almacenar y recuperar eficazmente la información de sus clientes, garantizando un proceso de gestión sin fisuras que beneficia tanto a la empresa como a sus clientes.
La integración de CRM con Office 365 transforma la forma en que las empresas gestionan las solicitudes de servicio y las tareas de mantenimiento.
Al aprovechar las funciones de gestión de tareas de CRM, las empresas pueden asignar, supervisar y actualizar tareas fácilmente, lo que ayuda a coordinar las tareas administrativas y la prestación puntual de servicios.
CRM integrado con Office 365 es compatible con la gestión financiera y la elaboración de informes.
Los campos personalizables y las completas funciones de elaboración de informes proporcionan información sobre el rendimiento financiero, lo que facilita la elaboración eficaz de presupuestos, la gestión de inventarios y la planificación financiera.
Los sistemas CRM, especialmente cuando se integran con Office 365, optimizan el compromiso con el cliente manteniendo registros detallados de la comunicación con el cliente y empleando estrategias de marketing específicas.
Con CRM para Office 365, las empresas pueden realizar un seguimiento de todo el recorrido del cliente, identificando los momentos óptimos para el compromiso.
Esta interacción continua fortalece las relaciones con los clientes, garantizando que su empresa siga estando en la mente del cliente a la hora de tomar decisiones.
Movilidad empresarial con la aplicación móvil CRM de Capsule para Office 365
La aplicación móvil CRM de Capsule es una herramienta indispensable para los equipos de gestión empresarial y de proyectos, ya que les permite acceder a los datos de los clientes, gestionar proyectos y responder a solicitudes de servicio directamente desde sus dispositivos móviles.
Sigue siendo productivo independientemente de si tienes Internet o no. Con Capsule CRM para Office 365, puede actualizar la información de los clientes, registrar problemas de servicio o ajustar los detalles del proyecto tanto en línea como sin conexión. Cuando vuelvas a conectarte, la aplicación sincronizará automáticamente tus cambios, para que no se pierda nada de lo que hayas trabajado.
La aplicación móvil de Capsule está repleta de herramientas de productividad que optimizarán sus operaciones diarias. Utiliza el panel de control, el calendario y la lista de tareas de la aplicación para organizar y priorizar tus tareas de forma eficaz, estés donde estés.
La aplicación CRM de Capsule fomenta una comunicación fluida entre su equipo y sus clientes. Inicie llamadas y envíe mensajes de texto o correos electrónicos directamente desde el perfil de un cliente en la aplicación. Además, la función cartográfica de la aplicación le ayuda a planificar sus reuniones y visitas de forma más eficaz, optimizando su tiempo y sus recursos.
Con el detallado registro de actividades de Capsule, queda constancia de todas las interacciones con los clientes, desde las llamadas telefónicas hasta las solicitudes de servicio. Esta función le permite estar siempre preparado para ofrecer respuestas personalizadas a cualquier necesidad de sus clientes.
La aplicación móvil de Capsule se integra a la perfección con herramientas esenciales, como Microsoft, plataformas de marketing por correo electrónico y software de comunicación. Esta integración agiliza su flujo de trabajo y mejora el compromiso con el cliente, lo que convierte a Capsule CRM en un elemento crucial de su conjunto de herramientas empresariales para los usuarios de Office 365.
Soluciones CRM gratuitas para usuarios de Office 365
La integración de Capsule CRM en su flujo de trabajo de Office 365 permite a su empresa agilizar los procesos, mejorar las relaciones con los clientes e impulsar la rentabilidad.
Experimente Capsule CRM sin coste alguno y vea cómo podemos transformar su dinámica empresarial.
Ofrecemos una prueba gratuita de 14 días en todos los planes CRM de pago. Esta versión de prueba proporciona acceso completo a nuestras plataformas CRM web y móvil, lo que le permite explorar todas las posibilidades de Capsule.
Después de la prueba, elija uno de nuestros planes de pago (Starter, Growth, Advanced y Ultimate), cada uno diseñado para satisfacer las necesidades de su pequeña empresa.
Prueba gratisPreguntas frecuentes
Sí, puede utilizar Office 365 como una plataforma CRM eficaz, especialmente cuando se integra con soluciones CRM como Capsule CRM.
Esta integración mejora las capacidades de Office 365 al añadir funcionalidades especializadas de CRM, como la gestión de contactos, el seguimiento de procesos de ventas y los registros de interacción con los clientes, lo que la convierte en una potente herramienta para gestionar las relaciones con los clientes y agilizar los procesos empresariales.
En Microsoft 365, CRM son las siglas de Customer Relationship Management.
Se refiere a las estrategias y herramientas utilizadas para gestionar y analizar las interacciones y los datos de los clientes a lo largo de todo su ciclo de vida.
El CRM pretende mejorar las relaciones comerciales con los clientes, ayudar a retenerlos e impulsar el crecimiento de las ventas.
Dentro de Microsoft 365, las capacidades de CRM pueden ampliarse mediante integraciones con software de CRM dedicado.
Una plataforma CRM mejora las operaciones empresariales con varias funciones clave, cruciales para fomentar relaciones sólidas con los clientes e impulsar la rentabilidad.
Centraliza la información de los clientes para agilizar el acceso y la gestión, y realiza un seguimiento de las oportunidades del proceso de ventas a lo largo de su ciclo de vida para mejorar la previsión y el análisis del rendimiento. Además, automatiza los esfuerzos de marketing para generar y captar clientes potenciales y ventas de forma eficaz.
Además, gestiona las consultas y solicitudes del servicio de atención al cliente para garantizar que se resuelven a tiempo y proporciona datos y análisis de CRM e informes para conocer mejor el comportamiento de los clientes y las tendencias empresariales. Por último, se integra con otras herramientas empresariales para mejorar el flujo de trabajo y la coherencia de los datos.
En conjunto, estas funciones convierten a las plataformas CRM en un gran complemento para las pequeñas empresas y los equipos de ventas, con el objetivo de optimizar su compromiso con el cliente y su eficacia operativa.
A la hora de elegir un CRM integrado con Office 365, prioriza una plataforma que mejore los procesos de ventas, centralice los datos de los clientes y potencie la visibilidad del equipo.
El CRM debe complementar las funcionalidades de Outlook -como la gestión del correo electrónico, el calendario y los contactos- para fomentar un ecosistema unificado.
Un CRM ideal debería fusionarse a la perfección con Office 365, impulsando la productividad sin interrumpir el flujo de trabajo.
Además, asegúrese de que el CRM se integra bien con Outlook para una gestión eficaz dentro de un sistema unificado, lo que facilita la navegación y la adopción con una formación mínima. Busque personalización y escalabilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de su empresa.
La integración de CRM Outlook con Office 365 y específicamente Outlook juega un papel importante en las operaciones comerciales. Esto se consigue agilizando la comunicación y la gestión de las relaciones con los clientes directamente desde su bandeja de entrada.
Esta integración es clave para aprovechar las herramientas de comunicación de Office 365 dentro del entorno CRM. Esto ayuda a sincronizar los datos y garantiza que la información de los clientes esté siempre actualizada en todas las plataformas.
Además, considere la relación calidad-precio del CRM, asegurándose de que ofrece precios competitivos sin escatimar en funciones esenciales. Esta integración estratégica facilita un enfoque más organizado y eficaz de la gestión de las relaciones con los clientes, las campañas de marketing y los procesos internos.
La bandeja de entrada de Outlook ofrece una gestión de contactos muy simplificada, lo que significa que los usuarios pueden almacenar contactos e información de Outlook.
Sin embargo, no tiene capacidad para funcionalidades más avanzadas, que es donde las integraciones de terceros como Capsule pueden ayudar con su experiencia y eficiencia.