De la vente à la livraison en toute transparence grâce à notre CRM pour la gestion de projets
La vente de votre produit ou service n'est que la première étape ; la phase suivante, qui est cruciale, consiste à tenir vos promesses. Avec le CRM intégré de Capsule pour la gestion de projets, vous pouvez gérer ces deux aspects sans quitter la plateforme. Notre solution innovante simplifie vos opérations de vente et de service, au sein d'un système unique, grâce à notre outil de gestion de projets intégré appelé Projets.
Créez des tableaux de gestion de projets de type Kanban
Utilisez les suivis pour suivre un processus performant à chaque fois
Donnez à votre équipe une visibilité complète sur l'ensemble d'un projet
Éliminez les obstacles à l'information
Capsule rassemble votre équipe et élimine les silos d'information en fournissant un outil unique pour gérer les ventes, les services et l'assistance. Lorsque votre équipe travaille sur une plateforme partagée, elle peut consacrer ses efforts à offrir une expérience client exceptionnelle à chaque phase du cycle de vie du client.
Finis la double saisie et les changements d'application, ce qui réduit les erreurs qui peuvent survenir lors des transferts de données entre les systèmes.
Gestion flexible des flux de travail
Les tableaux de gestion de projets de Capsule sont faciles à utiliser et entièrement personnalisables. Adaptez les étapes de votre projet pour permettre à votre équipe d'atteindre ses objectifs en décomposant les projets en étapes gérables.
Assurez l’uniformité
L’uniformité est un aspect essentiel en matière de gestion de projets. En adhérant aux mêmes processus de gestion de projets, votre équipe se familiarise avec ce qu'elle doit faire à chaque fois. Améliorez vos projets grâce à l'intégration de suivis, une collection de tâches groupées conçues pour maintenir l’uniformité. Ajoutez des suivis à vos projets pour permettre à votre équipe de fournir un service de haute qualité.
Les mises à jour de statut en un clin d'œil
Grâce à l'intégration transparente des projets aux interactions et aux transactions avec vos clients, l'ensemble de l'équipe bénéficie d'une meilleure visibilité des projets. Les personnes chargées des mises à jour des clients peuvent voir d'un seul coup d'œil l'état d'avancement du projet. Les chefs d'équipe et de projets peuvent facilement contrôler la charge de travail de l'ensemble de l'équipe, suivre l'attribution des tâches et identifier les goulets d'étranglement potentiels susceptibles d'entraver l'avancement du projet.
Accélérer l'efficacité du flux de travail
La définition d'un processus normalisé garantit que les tâches essentielles ne sont jamais négligées. Au fur et à mesure que votre équipe se familiarise avec ce flux de travail établi, elle sera en mesure de faire avancer rapidement les projets vers l'étape suivante ou de les achever, car elle saura toujours ce qu'il faut faire ensuite.
Aller encore plus loin avec les intégrations
Faites-en plus en une journée en connectant Capsule à tous vos logiciels préférés, ce qui vous donne une vue complète de votre client. En plus de notre outil de gestion de projets intégré, découvrez la large gamme d'intégrations CRM de Capsule pour vous aider à optimiser votre processus de gestion de projets.
Voir toutes nos intégrations
Utilisez l'intégration entre le CRM Capsule et Zapier pour découvrir d'autres moyens d'automatiser les tâches CRM.
Transpond est un outil de marketing intuitif qui s'intègre parfaitement à Capsule.
Avantages et utilisations d'un CRM pour la gestion de projets
Bien que le logiciel CRM soit principalement conçu pour gérer les relations avec les clients, ses fonctionnalités peuvent également s’avérer utiles pour la gestion de projets de plusieurs façons. La fonction Projets de Capsule, par exemple, est un outil intégré qui permet d'améliorer les capacités d'un CRM en tant que plateforme centrale.
Un système CRM peut fournir un endroit centralisé pour toutes les informations relatives au projet, telles que les informations sur le client, le cahier des charges du projet, les calendriers, les budgets et les communications. En regroupant toutes les informations relatives au projet en un seul endroit, vous pouvez facilement gérer et contrôler tous les aspects de ce dernier. Le processus décisionnel s’en trouve simplifié, car vous n'avez plus à chercher dans de multiples sources d'information pour trouver ce dont vous avez besoin. Il permet également d'éviter les malentendus et les problèmes de communication entre les membres de l'équipe, puisque chacun peut accéder aux mêmes informations.
La gestion des tâches est un aspect essentiel de la gestion de projet, car elle permet d'identifier les objectifs clairs du projet et d'en suivre l'évolution. Elle divise le projet en tâches plus petites, ce qui permet aux employés ou aux membres de l'équipe d'assumer plus facilement le rôle et les responsabilités qui leur ont été attribués.
Avec un logiciel CRM, vous pouvez facilement créer des listes de tâches pour chaque projet et assigner des tâches spécifiques aux différents membres de l'équipe. Ces tâches peuvent être assorties de dates d'échéance, de niveaux de priorité et même de dépendances par rapport à d'autres tâches. Cela permet de s'assurer que chacun sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et comment cela s'inscrit dans le calendrier général du projet.
La visibilité en temps réel des projets est l'un des principaux avantages de l'utilisation d'un CRM pour la gestion de projets. Le logiciel CRM peut vous fournir des informations sur l'état d'avancement d'un projet, notamment sur les tâches qui ont été réalisées, celles qui sont en cours de réalisation et celles qui sont en retard.
Gérez les projets en déplacement
Avec l'essor de la technologie mobile, les professionnels et les entreprises peuvent désormais effectuer des tâches et rester connectés en déplacement. Les appareils mobiles permettent de se tenir au courant de tout, en particulier des questions liées à l'entreprise.
La fonction de synchronisation de l'application mobile de Capsule est un outil pratique pour les chefs de projets. Vous pouvez mettre à jour les données du projet même hors ligne, ce qui est particulièrement utile lorsque l'accès à Internet est limité ou peu fiable dans certains endroits.
Avec l'application mobile de Capsule, la collecte de données se fait sans effort et de manière flexible. L'application génère automatiquement un journal d'activité pour chaque appel effectué. Dès la fin de l'appel, vous pouvez rapidement ajouter des notes pertinentes. Vous et les membres de votre équipe n'aurez plus à vous souvenir ou à prendre des notes de toutes les informations relatives au projet que vous recevez par téléphone.
L'application mobile de Capsule permet d'améliorer les relations avec les clients tout en gérant les projets. Vous pouvez ainsi répondre rapidement aux questions ou aux préoccupations des clients concernant un projet, où qu’il soit basé. Vous pourrez ainsi établir de meilleures relations avec vos clients et augmenter leur niveau de satisfaction, de la création du projet à sa livraison.
La gestion d'un grand nombre d'e-mails et de notes échangés avec vos contacts peut s'avérer difficile. L'application mobile de Capsule offre cependant une solution en permettant d'accéder à l'ensemble de votre historique d'e-mails et de notes, et ce, où bon vous semble. Vous pouvez ainsi ajouter facilement de nouveaux e-mails et de nouvelles notes au profil d'un contact. Vous pouvez même joindre des fichiers importants, tels que des photos ou des contrats, et vous référer à des conversations antérieures avec les clients pour vous tenir au courant des projets en cours.
L'application CRM de Capsule peut être intégrée à divers outils tiers, ce qui permet aux membres de votre équipe d'exploiter pleinement leurs téléphones professionnels et d'améliorer l'efficacité de leur flux de travail. Vous pouvez intégrer un logiciel de comptabilité ou des outils de marketing par e-mail pour simplifier les processus et accroître la productivité.
CRM gratuit pour la gestion de projets
Si vous êtes encore en train d'explorer les différentes possibilités offertes par un CRM, Capsule est la plateforme idéale pour vous. Notre version gratuite est disponible pour les chefs de projets ayant jusqu'à 250 contacts. Capsule vous donne accès à toutes les fonctionnalités fondamentales d'un CRM de gestion de projets, ce qui vous permet d'améliorer votre processus de gestion des clients, d'automatiser les tâches administratives et de commencer à adopter de nouvelles technologies.
Nous offrons également une période d'essai gratuite de 14 jours pour tous nos forfaits payants. Vous pouvez utiliser le site web et l'application mobile pendant la période d'essai.