Pour que vos données soient exactes et complètes, il est important de vous assurer qu'aucune information essentielle ne manque dans vos fiches. Pour faciliter cette tâche, vous pouvez marquer vos champs personnalisés comme étant importants. Lorsqu'un champ personnalisé est marqué comme important, il est automatiquement développé et mis en évidence lors de l'ajout ou de la modification d'une fiche. Il est ainsi plus facile pour vos utilisateurs de voir les champs qu'ils doivent remplir. En outre, toutes les fiches pour lesquelles il manque des valeurs dans les champs importants sont accompagnées d'un petit indicateur pour vous signaler qu'elles doivent être mises à jour. L'indicateur est affiché sur la fiche elle-même, dans la vue en liste et dans la vue kanban du pipeline de vente.
Lorsque vous modifiez une fiche, vos champs importants sont automatiquement développés dans la section Champs personnalisés et sont mis en évidence par un marqueur jaune afin que vous ne les manquiez pas. Si vous cliquez sur la flèche, le reste de vos champs personnalisés sera développé et vos champs importants se déplaceront vers leur position dans la liste des champs personnalisés en fonction de l'ordre qui a été défini dans les paramètres de votre compte par un administrateur.
Comment marquer un champ personnalisé comme important
Pour créer un champ important, vous devez ajouter un champ personnalisé comme d'habitude et simplement cocher la case Important avant d'enregistrer le champ. Cela marquera le champ comme important dans Capsule. Vous pouvez également marquer des champs existants comme importants en allant dans Paramètres du compte > Champs personnalisés et en cliquant sur le nom du champ que vous voulez marquer comme important, puis en cochant la case Important et en cliquant sur Enregistrer. Des champs importants peuvent être ajoutés à vos contacts, opportunités et projets.
Vous avez également la possibilité d'ajouter une description à vos champs importants, qui s'affichera lors de l'ajout ou de la modification d'une fiche en survolant l'icône des champs importants.
Utilisation de champs importants avec des DataTags
Vous pouvez également ajouter des champs importants à vos DataTags. Pour ce faire, suivez les étapes normales pour configurer un DataTag, puis ajoutez vos champs personnalisés à l'intérieur, en n'oubliant pas de cocher la case Important pour marquer le champ comme étant important.