Herramientas de ventas
Flujo de ventas
Un resumen de todas las oportunidades de venta, incluidos los valores potenciales y el punto en el que se encuentran en el flujo de ventas.
Panel del flujo de ventas
Haz un seguimiento de la tasa de conversión, las metas parciales del flujo de ventas y los pronósticos en una sola vista.
Flujo de ventas visual estilo Kanban
Ve todas tus oportunidades en un solo flujo de ventas, arrástralas y suéltalas en cada etapa a medida que avanzan.
Apoyo de divisas
Seleccione la divisa que prefiera y ésta se utilizará en todo Capsule.
Filtrado de oportunidades
Filtra las oportunidades en función del estado, la etiqueta, la meta parcial y mucho más.
Flujos de ventasGrowth
Crea varios flujos de ventas para reflejar los distintos procesos de venta de los productos y servicios que ofreces y los distintos mercados a los que vendes.
Gestión de tareas
Tareas y calendario
Crea tareas para citas, reuniones, llamadas telefónicas, fechas límite de entrega y mucho más.
Repetición de tareas
Configura una tarea que se repita diaria, semanal o mensualmente.
Recordatorios de tareas en tu correo electrónico
Recibe recordatorios de tareas en tu correo electrónico al comienzo de cada día.
Automatización de tareas
Utiliza Hilos para configurar una serie de tareas que se activen una tras otra.
Vista de calendario
Ve todas tus tareas en una vista de calendario semanal o mensual.
Suscríbete al calendario
Suscríbete a tus tareas y míralas en tu calendario personal.
Informes
Analítica de ventas
Supervisa todos los aspectos de tu ciclo de ventas y comprende tu negocio para ayudarte a tomar decisiones con conocimiento de causa.
Informes de actividad
Muestra las actividades realizadas por cada usuario y los tipos de actividad específicos.
Informes de ventas avanzadosGrowth
Más de 10 informes sobre oportunidades ganadas y perdidas, crecimiento del flujo de ventas, tiempo medio para ganar y mucho más.
Exporta informes
Exporta todos los datos de tu informe o guarda una imagen de tu gráfico para importarla a otras herramientas como Excel.
Google Data StudioGrowth
Utiliza Data Studio para diversas fuentes de datos, crear paneles interactivos y elaborar informes.
Filtrado de informes
Filtra los informes por periodos, usuarios o equipos para obtener una visión más clara.
Herramientas de automatización
Automatización de ventas
Agiliza tu proceso de ventas con acciones automatizadas para tu flujo de ventas.
Automatización de proyectosGrowth
Crea procesos rápidos y congruentes que ayuden a los equipos a ser más productivos y aumenten la satisfacción del cliente.
Automatización del marketing (Transpond)
Crea desencadenadores y secuencias para las comunicaciones, de modo que puedas gestionar todas las interacciones que necesites.
Gestión de contactos
Gestión de contactos
Todo lo que sabes de las personas, empresas y organizaciones con las que haces negocios.
Búsqueda de texto completo
Encuentra rápidamente cualquier texto dentro de todas tus notas y correos electrónicos.
Perfiles enriquecidos automáticamente
Añade automáticamente perfiles de redes sociales asociados a un contacto.
Adjunta archivos
Adjunta contratos, cotizaciones, propuestas y cualquier otro archivo que necesites.
Importa contactos
Lleva tus contactos a Capsule importándolos desde una hoja de cálculo, CSV y mucho más.
Herramientas de correo electrónico
Plantillas de correo electrónico
Crea y guarda plantillas de correo electrónico en Capsule para que las utilice todo el equipo.
Gmail
Accede a Capsule directamente desde Gmail. Añade contactos, conversaciones, tareas y oportunidades de venta.
Outlook
Gestiona fácilmente contactos, conversaciones y oportunidades de venta desde el buzón de Outlook.
Transpond
Utiliza nuestra herramienta hermana de marketing por correo electrónico, Transpond, que se integra perfectamente con Capsule para llevar tu marketing al siguiente nivel.
Envío de correo electrónico
Conecta tu buzón y envía correos electrónicos desde Capsule en unos pocos clics.
Buzón compartido
Conecta un buzón compartido para que todos los correos procedan de la misma cuenta.
Seguridad y permisos
Autenticación de dos factores
Agrega una capa adicional de seguridad a tu cuenta utilizando tu dispositivo móvil.
Inicio de sesión único en Microsoft 365
Inicia sesión en Capsule con tu correo electrónico y tu contraseña de Microsoft 365.
Inicio de sesión único en Google Workspace
Accede a Capsule con tu correo electrónico y contraseña de Google Workspace.
Restaura registros eliminados
Los superadministradores pueden restaurar los registros eliminados en un plazo de 30 días.
Roles de los usuarios
Asigna a los usuarios uno de los tres diferentes roles para garantizar que los usuarios sólo tengan acceso a determinados registros.
Exportación de datos
Exporta tus datos para conservarlos o transferirlos a otro sistema.
Cumplimiento del RGPD
Hemos actualizado nuestros procesos y prácticas de datos para mantener el cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Restringe el acceso a los registrosGrowth
Define lo que cada usuario puede ver y editar.
Conectividad
Complementos e integraciones
Conecta tus herramientas favoritas con Capsule.
Aplicación para iOS y Android
Accede a Capsule desde cualquier lugar con nuestra aplicación móvil.
Formulario de captación de clientes potenciales
Capta clientes potenciales directamente a través de un formulario en tu propio sitio web.
Integraciones Premium
Potencia Capsule utilizando Microsoft 365, Google Workspace, Xero, FreshBooks, Mailchimp, Wufoo y mucho más.
Automatiza con Zapier
Utiliza Zapier para integrarte a miles de otras herramientas empresariales.
Acceso a API
Utiliza la API de Capsule para integrarte con tu aplicación personalizada o de terceros.
Personalización
Personalización de Capsule
Haz que Capsule sea tuyo personalizando campos, etiquetas, metas parciales y mucho más.
Buzón Dropbox del correo
Reenvía mensajes a una dirección de correo electrónico exclusiva de tu cuenta: una forma sencilla de almacenar correos electrónicos.
Campos personalizados
Registra la información que sea importante para ti y tu empresa.
Metas parciales personalizadas
Adapta fácilmente los pasos de tu flujo de ventas a tu flujo de trabajo.
Marca personalizada
Elige un logotipo personalizado para tu pantalla de inicio de sesión y cambia la combinación de colores.
Tipos de actividad personalizadosGrowth
Añade actividades exclusivas que sean importantes para tu empresa.
Etiquetas personalizadas
Configura etiquetas para clasificar o agrupar a tus contactos en función de sus propias necesidades empresariales.
Listas personalizadas
Gestiona los contactos de las listas filtrándolos con los tuyos o con un campo personalizado que hayas añadido.
Razones de pérdida personalizadas
Añade las razones por las que se ha perdido una negociación e identifica las más comunes.
Etiquetas de datos
Configura etiquetas para clasificar o agrupar a tus contactos en función de sus propias necesidades empresariales.
Títulos personalizados
Agrega títulos personalizados para individualizar la información de tus contactos.