Este poderoso modelo de cenário do Make.com é perfeito para adicionar novos assinantes de e-mail ao Capsule CRM automaticamente e garantir que os dados de contato do seu CRM estejam sempre atualizados.
- Quando um novo assinante é adicionado no MailerLite, uma busca é realizada no Capsule CRM.
- Se o assinante não existir no Capsule, ele será adicionado como um novo Pessoa no registro.
- Se o assinante já existir, uma Nota será adicionada ao seu registro em vez disso.
Primeiros Passos: O Que Você Precisará
Para construir esta automação, você precisará de:
- Uma conta MailerLite
- Uma conta do Capsule CRM: Uma conta ativa do Capsule CRM.
- Uma conta Make.com: É necessário ter uma conta Make para usar este modelo.
Como configurar o cenário do MailerLite para o Capsule
1. Acesse o Modelo de Cenário
Criamos um modelo para tornar o processo o mais simples possível. Clique no link do modelo Make.com abaixo para acessar o Modelo do MailerLite: Adicionar Contatos do MailerLite ao Capsule CRM, em seguida escolha + Usar este Cenário para carregá-lo.
Será solicitado que você faça login na sua conta Make. Se você não tem uma conta, pode se registrar aqui - Make.com.
É sempre uma boa ideia dar um nome ao seu Cenário, assim fica mais fácil de referenciar e encontrar em uma etapa posterior. Você pode atualizar o nome no canto superior esquerdo da página de edição.
2. Conecte sua conta do MailerLite
No editor de cenários, clique no módulo MailerLite (o primeiro círculo à esquerda) e clique em Criar um Webhook ao lado do campo de Conexão.
Uma nova janela pop-up será aberta, solicitando um nome para o Webhook e depois um botão para Criar uma conexão. O nome deve estar pré-preenchido conforme ilustrado abaixo, então prossiga clicando em Criar uma conexão.
Uma nova janela pop-up será aberta, solicitando que você insira sua MailerLite API Key. Você pode encontrar esta chave no seu painel do MailerLite em Integrações > API do Desenvolvedor ou clicando aqui.
Se você já gerou um token de API anteriormente, ele pode ser reutilizado para este cenário, alternativamente você pode selecionar Gerar novo token para criar um token a ser usado com Make.com.
Uma vez que você tenha o token da API, copie e cole-o no campo do token da API e selecione Salvar. Após o token da API ter sido adicionado, selecione o evento Um novo inscrito é adicionado a uma conta e clique em Salvar.
3. Conecte sua conta do Capsule CRM
Clique no módulo Capsule CRM e clique em Criar uma conexão:
Uma janela pop-up será aberta pedindo para você dar um nome à conexão, isso estará preenchido previamente com My Capsule CRM connection o qual pode ser usado clicando em Salvar.
Ao clicar em Salvar, uma nova janela será aberta solicitando que você autorize o Make a acessar sua conta do Capsule CRM:
Enter your Capsule account’s site address and select Continue, then Allow on the next screen, to authorize the connection. Once authorized, the below pop-up will appear, confirming that it will identify new MailerLite subscribers by their email address:
Clique em Salvar para continuar.
4. Verifique os Filtros do Roteador
O modelo vem com um Router que divide o fluxo de trabalho em dois caminhos. Você deve verificar se os filtros estão configurados corretamente:
- Caminho 1 (Criar Contato): Clique no ícone de filtro destacado na linha que conecta o Roteador ao módulo Criar uma Festa. O filtro deve ser configurado conforme abaixo, com ID da Festa como Não existe:
O filtro acima verifica se o contato já existe no Capsule. Se o contato não existir, esse caminho garante que ele seja criado como um novo contato no Capsule. Se já existir no Capsule, o contato segue pelo segundo caminho abaixo, e uma nota é adicionada ao contato no Capsule.
- Caminho 2 (Adicionar Nota): Clique no ícone de filtro na linha que conecta o Roteador ao módulo Criar uma Entrada. O filtro deve ser configurado para ID da Festa o operador é Existe:
5. Conectar ao Capsule para módulos pós-roteador
Para os dois módulos Capsule após o Router, clique em cada um e selecione Escolher uma conta clicando em Escolher uma conta.
Uma vez que você tenha selecionado sua conta Capsule para ambos os módulos, eles exibirão seus campos, que são pré-preenchidos e devem mostrar o seguinte:
- Criar uma Festa campos do módulo:
O módulo Criar uma Festa também adicionará uma etiqueta de Inscrito no MailerLite ao contato criado no Capsule, permitindo uma fácil identificação desses contatos no Capsule.
- Criar uma Entrada campos do módulo:
5. Testar o Cenário
Para garantir que o Make possa sincronizar dados do MailerLite para o Capsule CRM com sucesso:
- Ative o interruptor para Imediatamente assim que os dados chegarem e depois clique no botão Executar Uma Vez no canto inferior esquerdo do editor Make.
- Adicione um novo assinante à sua conta do MailerLite (ou use um existente recente, clicando na seta para baixo ao lado do botão roxo Executar uma vez no Make).
- Observe o cenário em execução. Você verá "bolhas" confirmando o fluxo de dados à medida que o contato percorre a automação.
6. Verifique os Dados na Cápsula
- Se foi um novo contato: Verifique no Capsule para assegurar que o registro da Pessoa foi criado com o Nome e Email corretos. Abaixo podemos ver que o contato foi criado com sucesso no Capsule:
- Se fosse um contato existente: Verifique o registro existente no Capsule para garantir que uma Nota foi adicionada:
7. Ative o Cenário
Uma vez que o teste seja bem-sucedido, ative o Cenário clicando no ícone de voltar no canto superior esquerdo da janela do cenário:
Em seguida, ative o interruptor na parte superior direita da tela, destacado abaixo:
Isso ativa a integração. A partir deste ponto, todos os novos assinantes do MailerLite serão automaticamente processados no Capsule CRM.
Verifique a aba "Histórico" no painel de controle do Cenário para garantir que o cenário está sendo executado sem erros. Faça os ajustes necessários com base nas necessidades do seu fluxo de trabalho.
Benefícios desta Integração
- Reduza a entrada manual de dados: Automatizar a sincronização entre listas de e-mail e CRM economiza tempo e reduz erros de copiar e colar.
- Evite duplicatas: Ao procurar pelo contato primeiro, você garante que não criará registros duplicados para pessoas que já estão no seu banco de dados.
- Enriquecer o histórico do cliente: Adicionar notas aos contatos existentes oferece à sua equipe de vendas visibilidade sobre quais leads estão ativos em seu boletim informativo.