Klaviyo é um CRM B2C baseado em IA que oferece marketing por e-mail, serviço e análise em uma única solução. Com a ajuda do Zapier, você pode adicionar novos Perfis Klaviyo como Contatos no Capsule.
Primeiros Passos: O Que Você Precisará
Para usar esta automação, você precisará de:
- Uma conta Klaviyo: Uma assinatura ativa do Klaviyo
- Uma conta do Capsule CRM: Uma conta ativa do Capsule CRM
- Uma conta Zapier: Uma conta Zapier
Como configurar o Zap do Klaviyo para o Capsule
Este zap ajudará você a automatizar o processo de adicionar um novo Contato ao Capsule cada vez que houver um novo Perfil no Klaviyo.
Criamos um modelo para tornar o processo o mais simples possível. Clique no link do Zapier abaixo para carregar o Modelo Klaviyo:
É sempre uma boa ideia dar um nome ao seu Zap, assim fica mais fácil de referenciar e encontrar em uma etapa posterior. Você pode atualizar o nome na parte superior da página de configuração do Zap.
Gatilho Zap: Novo Perfil
- O primeiro passo é definir o gatilho, que ocorrerá quando houver um novo Perfil no Klaviyo. Você deve ser direcionado para esta etapa no modelo - mas se não, clique no bloco para Novo Perfil
- No campo Conta na mesma página, escolha Entrar para vincular o Zapier ao Klaviyo. Será solicitado que você dê permissões específicas ao Zapier, escolha Permitir para completar a conexão
3. Quando redirecionado de volta para o Zapier, escolha Continuar
4. Neste ponto, será solicitado que você teste seu Gatilho. Utilize o botão Testar Gatilho para completar a verificação - aqui você poderá ver exemplos dos seus novos Perfis no Klaviyo.
Selecione um dos exemplos, depois escolha Continuar com o registro selecionado
Você precisará garantir que tenha pelo menos um Perfil histórico na sua conta Klaviyo. Se não, por favor, volte e adicione dados fictícios para o propósito de criar este Zap.
Ação Zap: Encontrar Contato da Cápsula
1. Agora podemos verificar se o Contato já existe no Capsule e, se não, então criá-lo. Se você não for redirecionado automaticamente, clique no bloco para Encontrar Contato
2. No campo Conta, escolha a sua conta Capsule. Se você já configurou um Zap para o Capsule anteriormente, será exibida uma conta existente. Ou siga as instruções para vincular sua conta e clique em Continuar
3. Na aba Configurar, certifique-se de que a caixa está marcada para “Criar contato no Capsule CRM se ainda não existir?”
5. Preencha os detalhes para o Contato que será criado caso não exista no Capsule. O endereço de e-mail já deve estar preenchido para você.
Este passo é importante porque aqui você está mapeando os campos relevantes do Klaviyo para os campos corretos dentro do Capsule. O Primeiro Nome é um campo obrigatório, e quaisquer Campos Personalizados precisarão ser configurados no Capsule antes de integrar com o Klaviyo.
6. Passo Opcional - Uma etiqueta também pode ser adicionada a qualquer novo Contato criado, de modo que os Contatos adicionados recentemente a partir do Klaviyo possam ser facilmente identificados e filtrados dentro do Capsule. Isso também é útil se você tiver novos Contatos sendo criados a partir de outras fontes, para ver de qual ferramenta eles foram criados.
Você pode ver abaixo que criamos uma etiqueta dentro do Capsule chamada Klaviyo. Esta etiqueta será adicionada a todos os Contatos que forem incluídos no nosso Capsule por este Zap.
Uma vez que esteja satisfeito com a configuração, clique no botão Continuar button
7. Neste ponto, será solicitado que você teste seu passo. Utilize o botão Testar Passo para completar a verificação. Se o Contato ainda não estiver no Capsule, isso criará um para você. Abaixo você encontrará uma captura de tela de como isso refletiria um novo Contato adicionado ao Capsule:
8. Se tudo estiver correto, clique no botão Publicar para salvar suas alterações e ativar seu Zap.
Isso ativa a integração e, a partir deste ponto, qualquer novo Perfil no Klaviyo será automaticamente adicionado ao Capsule se já não existir.
Monitore regularmente o desempenho do Zap no seu painel do Zapier para garantir que está funcionando conforme o esperado. Faça os ajustes necessários com base nas necessidades do seu fluxo de trabalho.
Benefícios desta Integração
- Eficiência Temporal: Automatiza a transferência de informações de contato de novos contatos no Klaviyo, economizando tempo em inserção manual de dados.
- Precisão: Reduz o risco de erros na entrada de dados, garantindo que os detalhes de Contato sejam capturados com exatidão.
- Produtividade: Simplifica o processo de atualização do Capsule CRM, permitindo que você se concentre em tarefas mais críticas como o engajamento com o cliente e o acompanhamento.
- Fluxo de Trabalho Integrado: Mantém uma base de dados de Contatos atualizada e organizada, aumentando a eficiência e eficácia do seu CRM.