Automatize a Gestão de Contatos usando Make: Como adicionar novos Perfis Klaviyo como Contatos no Capsule

Klaviyo é um CRM B2C baseado em IA que oferece marketing por e-mail, serviço e análise em uma única solução. Com a ajuda do Make, você pode adicionar novos Perfis Klaviyo como Contatos no Capsule.

• Quando um novo Perfil é criado no Klaviyo, uma busca é realizada no Capsule.
• Se o assinante não existir no Capsule, ele será adicionado como um novo Pessoa no registro.
• Se o assinante já existir, uma Nota será adicionada ao seu registro em vez disso.

Primeiros Passos: O Que Você Precisará

Para usar esta automação, você precisará de:

• A Klaviyo account
• Uma conta do Capsule CRM: Uma conta ativa do Capsule CRM
• Uma conta Make.com: É necessário ter uma conta Make para usar este modelo.

Como configurar o cenário Klaviyo para Capsule

Este Cenário Make ajudará você a automatizar o processo de adicionar um novo Contato ao Capsule cada vez que houver um novo Perfil no Klaviyo.

Criamos um modelo para tornar o processo o mais simples possível. Clique neste link para ir à página de destino: Adicionar novos Perfis Klaviyo como Contatos no Capsule CRM, em seguida escolha + Usar este Cenário para carregá-lo.

Será solicitado que você faça login na sua conta Make. Se você não tem uma conta, pode se registrar aqui - Make.com.

Encontre novos Perfis Klaviyo

1. O primeiro passo é observar um novo Perfil no Klaviyo. Clique no módulo Klaviyo (primeiro círculo à esquerda) e escolha Criar uma Conexão
2. No tipo de Conexão na lista suspensa, selecione Klaviyo OAuth, e dê um Nome à sua conexão para identificá-la facilmente

3. Escolha Salvar para vincular o Make com o Klaviyo. Uma nova janela será aberta neste momento, onde você poderá inserir os detalhes de login da sua conta Klaviyo.

Também será solicitado que você conceda permissões específicas ao Make, escolha Permitir para completar a conexão

4. Quando for redirecionado de volta ao Make, selecione a Conexão Klaviyo que você criou na etapa anterior. Neste ponto, você também pode selecionar a Lista desejada (E-mail, SMS ou Pré-visualização). O campo Limite já estará preenchido para você.

5. Após clicar em Salvar, você pode escolher quando começar a captar novos Perfis Klaviyo. Neste exemplo, selecionamos captá-los Todos.

Selecione Salvar para completar esta etapa.

Encontrar Contato da Cápsula

1. Agora podemos verificar se o Contato já existe no Capsule. Clique no módulo Capsule CRM (Pesquisar Partes).

2. No campo Conexão, siga os passos para escolher a sua conta Capsule. Quando solicitado para permissões, escolha Permitir.

3. Verifique se o campo de pesquisa está pré-preenchido com o Atributos: Email campo do Klaviyo, em seguida, selecione Salvar.

Criar Contato de Cápsula

1. Agora podemos configurar a criação do Contato da Cápsula se ele ainda não existir. Clique no módulo Capsule CRM (Criar uma Parte).
2. No campo Conexão, use o menu suspenso para selecionar sua conta Capsule.
3. Preencha os detalhes para o Contato que será criado caso não exista no Capsule. O Primeiro Nome, Sobrenome e Endereço de Email já devem estar preenchidos para você.
   
   Esta etapa é importante porque aqui você está mapeando os campos relevantes do Klaviyo para os Campos corretos dentro do Capsule. Os campos de Primeiro Nome ou Sobrenome são obrigatórios, e quaisquer Campos Personalizados precisarão ser configurados no Capsule antes de integrar com o Klaviyo.

4. Passo Opcional - Uma etiqueta também pode ser adicionada a qualquer novo Contato criado, de modo que os Contatos adicionados recentemente a partir do Klaviyo possam ser facilmente identificados e filtrados dentro do Capsule. Isso também é útil se você tiver novos Contatos sendo criados a partir de outras fontes, para ver por qual ferramenta eles foram criados.

Você pode ver abaixo que criamos uma etiqueta dentro do Capsule chamada Klaviyo. Essa etiqueta será adicionada a todos os Contatos que forem adicionados ao nosso Capsule por este Cenário.

Uma vez que esteja satisfeito com a configuração, clique no botão Salvar.

Adicionar nota ao contato do Capsule

1. Em seguida, podemos configurar para adicionar uma nota ao Contato da Capsule se ele já existir. Clique no módulo Capsule CRM (Criar uma Entrada).
2. Aqui, você verá o Entry, Party ID e o Conteúdo da sua Nota preenchidos para você. Se necessário, você pode fazer alterações no seu conteúdo.

Uma vez que esteja satisfeito com esta configuração, escolha Salvar.

3. Neste ponto, você precisará salvar seu cenário usando o botão principal de Salvar localizado na parte inferior do editor

Teste seu Cenário

1. Agora você pode testar o seu cenário. Precisará garantir que tenha pelo menos um Perfil histórico na sua conta Klaviyo. Se não, por favor, volte e adicione dados fictícios para o propósito de criar este Cenário.

Então, use o botão Executar Uma Vez na parte inferior do editor.

2. Se o Contato ainda não estiver no Capsule, isso criará um para você. Abaixo você encontrará uma captura de tela de como isso refletiria um novo Contato adicionado ao Capsule:

Ou, se o Contato já estiver no Capsule, você deverá ver a nota adicionada a ele:

3. Se tudo parecer correto, você pode ativar o seu Cenário, usando o botão A cada 15 Minutos (na parte inferior do editor). Em seguida, selecione Salvar.

Isso ativa a Automação Make, que verificará a cada 15 minutos. A partir deste ponto, qualquer novo Perfil no Klaviyo será adicionado ao Capsule se já não existir.

Benefícios desta Integração

• Eficiência Temporal: Automatiza a transferência de informações de contato de novos contatos no Klaviyo, economizando tempo em inserção manual de dados.
• Precisão: Reduz o risco de erros na entrada de dados, garantindo que os detalhes de Contato sejam capturados com exatidão.
• Fluxo de Trabalho Contínuo: Mantém uma base de dados de Contatos atualizada e organizada, aumentando a eficiência e eficácia do seu CRM.