Ce puissant modèle de scénario Make.com est parfait pour ajouter automatiquement de nouveaux abonnés par e-mail à Capsule CRM et garantir que les données de contact de votre CRM sont toujours à jour.
- Lorsqu'un nouvel abonné est ajouté dans MailerLite, une recherche est effectuée dans Capsule CRM.
- Si l'abonné n'existe pas dans Capsule, il sera ajouté comme un nouveau individu dans les dossiers.
- Si l'abonné existe déjà, une Note sera ajoutée à son dossier à la place.
Pour commencer : Ce dont vous aurez besoin
Pour construire cette automatisation, vous aurez besoin de :
- Un compte MailerLite
- Un compte Capsule CRM : Un compte Capsule CRM actif.
- Un compte Make.com : Un compte Make est nécessaire pour utiliser ce modèle.
Comment configurer le scénario MailerLite vers Capsule
1. Accédez au modèle de scénario
Nous avons créé un modèle pour rendre le processus aussi simple que possible. Cliquez sur le lien du modèle Make.com ci-dessous pour accéder au modèle MailerLite : Ajouter des contacts MailerLite à Capsule CRM, puis choisissez + Utiliser ce scénario pour le charger.
Vous serez invité à vous connecter à votre compte Make. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire ici - Make.com.
Il est toujours judicieux de donner un nom à votre scénario, cela facilite la référence et la recherche ultérieure. Vous pouvez mettre à jour le nom en haut à gauche de la page d'édition.
2. Connectez votre compte MailerLite
Dans l'éditeur de scénarios, cliquez sur le module MailerLite (le premier cercle à gauche) et cliquez sur Créer un Webhook à côté du champ de connexion.
A new pop-up will open, prompting you for a Webhook name and then a button to Create a connection. The name should be pre-populated as illustrated below, so proceed by clicking Create a connection.
Une nouvelle fenêtre pop-up s'ouvrira, vous invitant à saisir votre MailerLite API Key. Vous pouvez trouver cette clé dans votre tableau de bord MailerLite sous Integrations > Developer API ou en cliquant ici.
Si vous avez déjà généré un jeton d'API, vous pouvez le réutiliser pour ce scénario, sinon vous pouvez sélectionner Générer un nouveau jeton pour créer un jeton à utiliser avec Make.com.
Une fois que vous avez le jeton d'API, copiez-le et collez-le dans le champ du jeton d'API et sélectionnez Enregistrer. Une fois le jeton d'API ajouté, sélectionnez l'événement Un nouvel abonné est ajouté à un compte et cliquez sur Enregistrer.
3. Connectez votre compte Capsule CRM
Cliquez sur le module Capsule CRM et cliquez sur Créer une connexion:
Une fenêtre pop-up s'ouvrira vous demandant de donner un nom à la connexion, ce sera pré-rempli avec My Capsule CRM connection que vous pouvez utiliser en cliquant sur Enregistrer.
En cliquant sur Enregistrer, une nouvelle fenêtre s'ouvrira vous demandant d'autoriser Make à accéder à votre compte Capsule CRM :
Enter your Capsule account’s site address and select Continue, then Allow on the next screen, to authorize the connection. Once authorized, the below pop-up will appear, confirming that it will identify new MailerLite subscribers by their email address:
Cliquez sur Enregistrer pour continuer.
4. Vérifiez les filtres du routeur
Le modèle est fourni avec un Router qui divise le flux de travail en deux chemins. Vous devriez vérifier que les filtres sont correctement configurés :
- Chemin 1 (Créer un contact) : Cliquez sur l'icône de filtre en surbrillance sur la ligne reliant le Routeur au Créer un Parti module. Le filtre doit être défini comme ci-dessous, avec ID du Parti comme N'existe pas:
Le filtre ci-dessus vérifie si le contact existe déjà dans Capsule. Si le contact n'existe pas, ce chemin garantit qu'il est créé comme un nouveau contact dans Capsule. S'ils existent déjà dans Capsule, le contact emprunte le second chemin ci-dessous, et une note est ajoutée au contact dans Capsule.
- Chemin 2 (Ajouter une note) : Cliquez sur l'icône de filtre sur la ligne reliant le Routeur au module Créer une Entrée. Le filtre doit être réglé sur ID de Partie l'opérateur est Existe :
5. Connectez-vous à Capsule pour les modules post-routeur
Pour les deux modules Capsule après le routeur, cliquez sur chacun et sélectionnez Choisir un compte en cliquant Choisir un compte.
Une fois que vous avez sélectionné votre compte Capsule pour les deux modules, ils afficheront leurs champs, ceux-ci sont pré-remplis et devraient montrer ce qui suit :
- Créer une fête champs du module :
Le module Créer une Fête ajoutera également une étiquette Abonné MailerLite au contact créé dans Capsule, permettant une identification facile de ces contacts dans Capsule.
- Créer une entrée champs du module :
5. Tester le scénario
Pour garantir que Make puisse synchroniser les données de MailerLite vers Capsule CRM avec succès :
- Activez le commutateur pour l'option Dès l'arrivée des données puis cliquez sur le bouton Exécuter une fois situé dans le coin inférieur gauche de l'éditeur Make.
- Ajoutez un nouvel abonné à votre compte MailerLite (ou utilisez-en un récent existant, en cliquant sur la flèche vers le bas à côté du bouton violet Exécuter une fois dans Make).
- Observez l'exécution du scénario. Vous verrez des "bulles" qui vérifient le flux de données pendant que le contact se déplace à travers l'automatisation.
6. Vérifiez les données dans la capsule
- Si c'était un nouveau contact : Vérifiez dans Capsule pour vous assurer que la fiche de la personne a été créée avec le Nom et l'Email corrects. Ci-dessous, nous pouvons voir que le contact a été créé avec succès dans Capsule :
- S'il s'agissait d'un contact existant : Vérifiez l'enregistrement existant dans Capsule pour vous assurer qu'une Note a été ajoutée :
7. Activer le scénario
Une fois le test réussi, activez le scénario en cliquant sur l'icône de retour en haut à gauche de la fenêtre du scénario :
Ensuite, activez l'interrupteur à bascule, situé en haut à droite de l'écran, mis en évidence ci-dessous :
Cela active l'intégration. À partir de ce moment, tout nouveau abonné à MailerLite sera automatiquement traité dans Capsule CRM.
Vérifiez l'onglet "Historique" dans le tableau de bord du scénario pour vous assurer que le scénario fonctionne sans erreurs. Effectuez les ajustements nécessaires en fonction des besoins de votre flux de travail.
Avantages de cette intégration
- Réduisez la saisie manuelle des données : Automatiser la synchronisation entre les listes d'e-mails et le CRM permet de gagner du temps et de réduire les erreurs de copier-coller.
- Éviter les doublons : En recherchant d'abord le contact, vous vous assurez de ne pas créer de fiches en double pour les personnes déjà présentes dans votre base de données.
- Enrichir l'historique client : Ajouter des notes aux contacts existants offre à votre équipe de vente une visibilité sur les prospects actifs sur votre newsletter.