Klaviyo est un CRM B2C basé sur l'IA qui propose du marketing par courriel, du service et de l'analytique dans une seule solution. Avec l'aide de Zapier, vous pouvez ajouter de nouveaux profils Klaviyo en tant que contacts dans Capsule.
Pour commencer : Ce dont vous aurez besoin
Pour utiliser cette automatisation, vous aurez besoin de :
- Un compte Klaviyo : Un abonnement actif à Klaviyo
- Un compte Capsule CRM : Un compte Capsule CRM actif
- Un compte Zapier : Un compte Zapier
Comment configurer le Zap Klaviyo à Capsule
Ce zap vous aidera à automatiser le processus d'ajout d'un nouveau Contact dans Capsule chaque fois qu'il y a un nouveau Profil dans Klaviyo.
Nous avons créé un modèle pour rendre le processus aussi simple que possible. Cliquez sur le lien Zapier ci-dessous pour charger le modèle Klaviyo :
Il est toujours judicieux de donner un nom à votre Zap, cela facilite sa référence et sa recherche ultérieure. Vous pouvez mettre à jour le nom en haut de la page de configuration du Zap.
Déclencheur Zap : Nouveau Profil
- La première étape consiste à définir le déclencheur, qui se produira lorsqu'un nouveau profil est créé dans Klaviyo. Vous devriez être dirigé vers cette étape dans le modèle - mais si ce n'est pas le cas, cliquez sur la tuile pour Nouveau Profil
- Dans le champ Compte sur la même page, choisissez Se connecter pour lier Zapier à Klaviyo. On vous demandera d'accorder des permissions spécifiques à Zapier, choisissez Autoriser pour compléter la connexion
3. Lorsque vous êtes redirigé vers Zapier, choisissez Continuer
4. À ce stade, on vous demandera de Tester votre Déclencheur. Utilisez le bouton Test du Déclencheur pour compléter la vérification - ici, vous pourrez voir des exemples de vos nouveaux Profils dans Klaviyo.
Sélectionnez l'un des exemples, puis choisissez Continuer avec l'enregistrement sélectionné
Vous devrez vous assurer d'avoir au moins un profil historique dans votre compte Klaviyo. Si ce n'est pas le cas, veuillez revenir en arrière et ajouter des données fictives dans le but de créer ce Zap.
Action Zap : Trouver le contact Capsule
1. Nous pouvons maintenant vérifier si le Contact existe déjà dans Capsule, et sinon, le créer. Si vous n'êtes pas redirigé automatiquement, cliquez sur la tuile pour Trouver Contact
2. Dans le champ Compte, choisissez votre compte Capsule. Si vous avez déjà configuré un Zap pour Capsule auparavant, un compte existant s'affichera. Ou suivez les instructions pour lier votre compte et cliquez sur Continuer
3. Dans l'onglet Configurer, assurez-vous que la case est cochée pour « Créer un contact Capsule CRM s'il n'existe pas encore ? »
5. Remplissez les détails pour le contact qui sera créé s'il n'existe pas dans Capsule. L'adresse e-mail devrait déjà être pré-remplie pour vous.
Cette étape est importante car c'est ici que vous associez les champs pertinents de Klaviyo aux bons champs dans Capsule. Le prénom est un champ obligatoire, et tout champ personnalisé devra être configuré dans Capsule avant l'intégration avec Klaviyo.
6. Étape facultative - Une étiquette peut également être ajoutée à tout nouveau Contact créé, afin que les Contacts ajoutés récemment depuis Klaviyo puissent être facilement identifiés et filtrés dans Capsule. Cela est également pratique si vous avez de nouveaux Contacts créés à partir d'autres sources, pour voir de quel outil ils proviennent.
Vous pouvez voir ci-dessous que nous avons créé une étiquette dans Capsule appelée Klaviyo. Cette étiquette sera ajoutée à tous les Contacts qui sont ajoutés à notre Capsule par ce Zap.
Une fois que vous êtes satisfait de la configuration, cliquez sur le bouton Continuer button
7. À ce stade, on vous demandera de tester votre étape. Utilisez le bouton Test de l'étape pour effectuer la vérification. Si le Contact n'est pas déjà dans Capsule, cela le créera pour vous. Ci-dessous, vous trouverez une capture d'écran montrant comment cela refléterait un nouveau Contact ajouté à Capsule :
8. Si tout semble correct, cliquez sur le bouton Publier pour enregistrer vos modifications et activer votre Zap.
Cela active l'intégration et à partir de ce moment, tout nouveau profil dans Klaviyo sera automatiquement ajouté à Capsule s'il n'existe pas déjà.
Surveillez régulièrement les performances du Zap dans votre tableau de bord Zapier pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu. Effectuez les ajustements nécessaires en fonction des besoins de votre flux de travail.
Avantages de cette intégration
- Efficacité temporelle : Automatise le transfert des informations de contact des nouveaux contacts dans Klaviyo, économisant du temps sur la saisie manuelle des données.
- Précision : Réduit le risque d'erreurs de saisie des données, garantissant que les coordonnées de contact sont capturées avec exactitude.
- Productivité : Rationalise le processus de mise à jour de Capsule CRM, vous permettant de vous concentrer sur des tâches plus critiques telles que l'engagement client et le suivi.
- Flux de travail fluide : Maintient une base de données de contacts à jour et organisée, améliorant l'efficacité et l'efficacité de votre CRM.