Automatisez votre gestion des contacts avec Make : Comment ajouter de nouveaux profils Klaviyo en tant que contacts dans Capsule

Klaviyo est un CRM B2C basé sur l'IA qui propose du marketing par courriel, du service et de l'analytique dans une seule solution. Avec l'aide de Make, vous pouvez ajouter de nouveaux profils Klaviyo en tant que contacts dans Capsule.

• Lorsqu'un nouveau profil est créé dans Klaviyo, une recherche est effectuée dans Capsule.
• Si l'abonné n'existe pas dans Capsule, il sera ajouté comme un nouveau individu dans les dossiers.
• Si l'abonné existe déjà, une Note sera ajoutée à son dossier à la place.

Pour commencer : Ce dont vous aurez besoin

Pour utiliser cette automatisation, vous aurez besoin :

• A Klaviyo account
• Un compte Capsule CRM : Un compte Capsule CRM actif
• Un compte Make.com : Un compte Make est nécessaire pour utiliser ce modèle.

Comment configurer le scénario Klaviyo à Capsule

Ce scénario Make vous aidera à automatiser le processus d'ajout d'un nouveau Contact dans Capsule à chaque fois qu'un nouveau Profil est créé dans Klaviyo.

Nous avons créé un modèle pour rendre le processus aussi simple que possible. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page d'accueil : Ajouter de nouveaux profils Klaviyo en tant que contacts dans Capsule CRM, puis choisissez + Utiliser ce scénario pour le charger.

Vous serez invité à vous connecter à votre compte Make. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire ici - Make.com.

Trouver de nouveaux profils Klaviyo

1. La première étape consiste à surveiller un nouveau Profil dans Klaviyo. Cliquez sur le module Klaviyo (premier cercle à gauche) et choisissez Créer une Connexion
2. Dans le menu déroulant du type de connexion, sélectionnez Klaviyo OAuth, et donnez un Nom à votre connexion pour l'identifier facilement

3. Choisissez Enregistrer pour lier Make à Klaviyo. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira à ce moment-là, où vous pourrez entrer les informations de connexion de votre compte Klaviyo.

Il vous sera également demandé d'accorder des permissions spécifiques à Make, choisissez Autoriser pour compléter la connexion

4. Lorsque vous êtes redirigé vers Make, sélectionnez la connexion Klaviyo que vous avez créée à l'étape précédente. À ce stade, vous pouvez également sélectionner votre Liste choisie (Email, SMS ou Aperçu). Le champ Limite sera déjà rempli pour vous.

5. Après avoir cliqué sur Enregistrer, vous pouvez choisir quand commencer à récupérer de nouveaux profils Klaviyo. Dans cet exemple, nous avons sélectionné l'option Tous.

Sélectionnez Enregistrer pour compléter cette étape.

Trouver le contact de la capsule

1. Nous pouvons maintenant vérifier si le Contact existe déjà dans Capsule. Cliquez sur le module Capsule CRM (Rechercher des Parties).

2. Dans le champ Connexion, suivez les étapes pour choisir votre compte Capsule. Lorsque l'on vous demande les autorisations, choisissez Autoriser.

3. Vérifiez que le champ de recherche est pré-rempli avec l' Attribut : Email de Klaviyo, puis sélectionnez Enregistrer.

Créer un contact Capsule

1. Nous pouvons maintenant procéder à la création du contact Capsule s'il n'existe pas déjà. Cliquez sur le module Capsule CRM (Créer une partie).
2. Dans le champ Connexion, utilisez le menu déroulant pour sélectionner votre compte Capsule.
3. Remplissez les détails pour le Contact qui sera créé s'il n'existe pas dans Capsule. Le prénom, le nom et l'adresse e-mail devraient déjà être renseignés pour vous.
   
   Cette étape est importante car ici vous associez les champs pertinents de Klaviyo aux bons champs dans Capsule. Les champs du prénom ou du nom sont obligatoires, et tout champ personnalisé devra être configuré dans Capsule avant l'intégration avec Klaviyo.

4. Étape facultative - Une étiquette peut également être ajoutée à tout nouveau Contact créé, de sorte que les Contacts ajoutés récemment depuis Klaviyo puissent être facilement identifiés et filtrés dans Capsule. Cela est également pratique si vous avez de nouveaux Contacts créés à partir d'autres sources, pour voir de quel outil ils proviennent.

Vous pouvez voir ci-dessous que nous avons créé une étiquette dans Capsule appelée Klaviyo. Cette étiquette sera ajoutée à tous les Contacts qui sont ajoutés à notre Capsule par ce Scénario.

Une fois que vous êtes satisfait de la configuration, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Ajouter une note au contact Capsule

1. Ensuite, nous pouvons configurer pour ajouter une note au Contact Capsule s'il existe déjà. Cliquez sur le module Capsule CRM (Créer une entrée).
2. Ici, vous verrez le Libellé, l'Identifiant de la fête et le Contenu de votre Note pré-remplis pour vous. Si nécessaire, vous pouvez apporter des modifications à son contenu.

Une fois que vous êtes satisfait de cette configuration, choisissez Enregistrer.

3. À ce stade, vous devrez sauvegarder votre scénario en utilisant le bouton principal Enregistrer situé en bas de l'éditeur

Testez votre scénario

1. Vous pouvez maintenant tester votre scénario. Vous devrez vous assurer que vous avez au moins un profil historique dans votre compte Klaviyo. Si ce n'est pas le cas, veuillez revenir en arrière et ajouter des données fictives dans le but de créer ce scénario.

Ensuite, utilisez le bouton Exécuter une fois situé en bas de l'éditeur.

2. Si le contact n'est pas déjà dans Capsule, cela le créera pour vous. Ci-dessous, vous trouverez une capture d'écran montrant comment un nouveau contact ajouté à Capsule serait représenté :

Ou, si le Contact est déjà dans Capsule, vous devriez voir la note qui lui a été ajoutée :

3. Si tout semble correct, vous pouvez activer votre Scénario en utilisant le bouton Toutes les 15 Minutes (en bas de l'éditeur). Ensuite, sélectionnez Enregistrer.

Cela active l'automatisation Make, qui vérifiera toutes les 15 minutes. À partir de ce moment, tout nouveau profil dans Klaviyo sera ajouté à Capsule s'il n'existe pas déjà.

Avantages de cette intégration

• Efficacité temporelle : Automatise le transfert des informations de contact des nouveaux contacts dans Klaviyo, économisant du temps sur la saisie manuelle des données.
• Précision : Réduit le risque d'erreurs de saisie des données, garantissant que les coordonnées de contact sont capturées avec exactitude.
• Flux de travail fluide : Maintient une base de données de contacts à jour et organisée, améliorant l'efficacité et l'efficacité de votre CRM.