Esta potente plantilla de escenario de Make.com es perfecta para añadir nuevos suscriptores de correo electrónico a Capsule CRM automáticamente y asegurar que los datos de contacto de tu CRM estén siempre actualizados.
- Cuando se añade un nuevo suscriptor en MailerLite, se realiza una búsqueda en Capsule CRM.
- Si el suscriptor no existe en Capsule, será añadido como un nuevo Contacto en el registro.
- Si el suscriptor ya existe, se añadirá una Nota a su registro en su lugar.
Primeros pasos: Lo que necesitarás
Para construir esta automatización, necesitarás:
- Una cuenta de MailerLite
- Una cuenta de Capsule CRM: Una cuenta activa de Capsule CRM.
- Una cuenta de Make.com: Es necesario tener una cuenta de Make para utilizar esta plantilla.
Cómo configurar el escenario de MailerLite a Capsule
1. Acceder a la Plantilla de Escenario
Hemos creado una plantilla para hacer el proceso lo más sencillo posible. Haz clic en el enlace de la plantilla de Make.com que se encuentra a continuación para acceder a la Plantilla de MailerLite: Agregar contactos de MailerLite a Capsule CRM, luego elige + Usar este Escenario para cargarlo.
Se le solicitará iniciar sesión en su cuenta de Make. Si no tiene una cuenta, puede registrarse aquí - Make.com.
Siempre es una buena idea darle un nombre a tu Escenario, de esa manera es más fácil referenciarlo y encontrarlo más adelante. Puedes actualizar el nombre desde la parte superior izquierda de la página de edición.
2. Conecta tu cuenta de MailerLite
En el editor de escenarios, haz clic en el módulo MailerLite (el primer círculo a la izquierda) y haz clic en Crear un Webhook junto al campo de Conexión.
Se abrirá una nueva ventana emergente solicitándote un nombre para el Webhook y luego un botón para Crear una conexión. El nombre debería estar preestablecido como se muestra a continuación, así que continúa haciendo clic en Crear una conexión.
Se abrirá una nueva ventana emergente que le solicitará ingresar su MailerLite API Key. Puede encontrar esta clave en su panel de MailerLite bajo Integraciones > API para Desarrolladores o haciendo clic aquí.
Si anteriormente has generado un token de API, este puede ser reutilizado para este escenario, alternativamente puedes seleccionar Generar nuevo token para crear un token que se utilizará con Make.com.
Una vez que tengas el token de la API, cópialo y pégalo en el campo del token de la API y selecciona Guardar. Una vez que el token de la API haya sido añadido, selecciona el evento Se añade un nuevo suscriptor a una cuenta y haz clic en Guardar.
3. Conecta tu cuenta de Capsule CRM
Haz clic en el módulo de Capsule CRM y haz clic en Crear una conexión:
Aparecerá una ventana emergente pidiéndote que le des un nombre a la conexión, esto vendrá pre-rellenado con My Capsule CRM connection lo cual se puede utilizar haciendo clic en Guardar.
Al hacer clic en Guardar, se abrirá una nueva ventana solicitándole autorizar a Make para acceder a su cuenta de Capsule CRM:
Introduzca la dirección del sitio de su cuenta de Capsule y seleccione Continuar, luego Permitir en la siguiente pantalla, para autorizar la conexión. Una vez autorizado, aparecerá el siguiente mensaje emergente, confirmando que identificará a los nuevos suscriptores de MailerLite por su dirección de correo electrónico:
Haz clic en Guardar para continuar.
4. Verificar los filtros del enrutador
La plantilla viene con un Router que divide el flujo de trabajo en dos caminos. Debes verificar que los filtros estén configurados correctamente:
- Ruta 1 (Crear Contacto): Haga clic en el icono de filtro resaltado en la línea que conecta el Enrutador con el módulo Crear una Fiesta. El filtro debe configurarse como se muestra a continuación, con ID de Fiesta como No existe:
El filtro anterior verifica si el contacto ya existe en Capsule. Si el contacto no existe, este camino asegura que se cree como un nuevo contacto en Capsule. Si ya existe en Capsule, el contacto sigue por el segundo camino abajo, y se añade una nota al contacto en Capsule.
- Camino 2 (Agregar Nota): Haga clic en el icono de filtro en la línea que conecta el Enrutador con el módulo Crear una Entrada. El filtro debe estar configurado para ID de Fiesta el operador es Existe:
5. Conéctese a Capsule para módulos posteriores al enrutador
Para los dos módulos Capsule después del Router, haz clic en cada uno y selecciona Elegir una cuenta haciendo clic en Elegir una cuenta.
Una vez que hayas seleccionado tu cuenta de Capsule para ambos módulos, mostrarán sus campos, estos están pre-rellenados y deberían mostrar lo siguiente:
- Crear una Fiesta campos del módulo:
El módulo Crear una Fiesta también añadirá una etiqueta de Suscriptor de MailerLite al contacto creado en Capsule, permitiendo una fácil identificación de estos contactos en Capsule.
- Crear una entrada campos del módulo:
5. Probar el escenario
Para asegurar que Make pueda sincronizar datos exitosamente de MailerLite a Capsule CRM:
- Activa el interruptor para Inmediatamente al llegar los datos y luego haz clic en el botón Ejecutar Una Vez en la esquina inferior izquierda del editor de Make.
- Agrega un nuevo suscriptor a tu cuenta de MailerLite (o utiliza uno reciente existente, haciendo clic en la flecha hacia abajo al lado del botón morado Ejecutar una vez en Make).
- Observa la ejecución del escenario. Verás "burbujas" que verifican el flujo de datos a medida que el contacto avanza a través de la automatización.
6. Verificar los Datos en la Cápsula
- Si fuera un nuevo contacto: Verifica en Capsule para asegurarte de que el registro de la Persona se haya creado con el Nombre y el Correo Electrónico correctos. A continuación, podemos ver que el contacto se ha creado con éxito en Capsule:
- Si era un contacto existente: Verifica el registro existente en Capsule para asegurarte de que se haya añadido una Nota:
7. Activar el Escenario
Una vez que la prueba sea exitosa, active el Escenario haciendo clic en el icono de regreso en la parte superior izquierda de la ventana del escenario:
Luego, active el interruptor deslizante en la parte superior derecha de la pantalla, resaltado a continuación:
Esto activa la integración. A partir de este momento, cualquier nuevo suscriptor de MailerLite se procesará automáticamente en Capsule CRM.
Revisa la pestaña "Historial" en el panel de control del Escenario para asegurarte de que el escenario se está ejecutando sin errores. Realiza los ajustes necesarios según las necesidades de tu flujo de trabajo.
Beneficios de esta integración
- Reducir la entrada manual de datos: Automatizar la sincronización entre listas de correo y CRM ahorra tiempo y reduce los errores de copiar y pegar.
- Evitar duplicados: Al buscar primero el contacto, te aseguras de no crear registros duplicados de personas que ya están en tu base de datos.
- Enriquecer el historial del cliente: Agregar notas a los contactos existentes proporciona a tu equipo de ventas visibilidad sobre qué prospectos están activos en tu boletín informativo.