Klaviyo es un CRM B2C basado en IA que ofrece marketing por correo electrónico, servicio y análisis en una sola solución. Con la ayuda de Zapier, puedes añadir nuevos Perfiles de Klaviyo como Contactos en Capsule.
Primeros pasos: Lo que necesitarás
Para utilizar esta automatización, necesitarás:
- Una cuenta de Klaviyo: Una suscripción activa a Klaviyo
- Una cuenta de Capsule CRM: Una cuenta activa de Capsule CRM
- Una cuenta de Zapier: Una cuenta de Zapier
Cómo configurar el Zap de Klaviyo a Capsule
Este zap te ayudará a automatizar el proceso de añadir un nuevo Contacto en Capsule cada vez que haya un nuevo Perfil en Klaviyo.
Hemos creado una plantilla para hacer el proceso lo más sencillo posible. Haz clic en el enlace de Zapier a continuación para cargar la Plantilla de Klaviyo:
Siempre es una buena idea ponerle un nombre a tu Zap, de esa manera es más fácil referenciarlo y encontrarlo más adelante. Puedes actualizar el nombre desde la parte superior de la página de configuración del Zap.
Disparador Zap: Nuevo Perfil
- El primer paso es definir el desencadenante, que será cuando haya un nuevo Perfil en Klaviyo. Deberías ser dirigido a este paso en la plantilla, pero si no es así, haz clic en el mosaico de Nuevo Perfil
- En el campo de Cuenta en la misma página, elige Iniciar Sesión para vincular Zapier con Klaviyo. Se te pedirá que otorgues permisos específicos a Zapier, elige Permitir para completar la conexión
3. Cuando sea redirigido a Zapier, elija Continuar
4. En este punto, se te pedirá que pruebes tu Disparador. Usa el botón de Prueba de Disparador para completar la verificación - aquí podrás ver ejemplos de tus nuevos Perfiles en Klaviyo.
Selecciona uno de los ejemplos, luego elige Continuar con el registro seleccionado
Deberás asegurarte de tener al menos un Perfil histórico en tu cuenta de Klaviyo. Si no es así, por favor regresa y añade datos ficticios con el fin de crear este Zap.
Acción Zap: Encontrar Contacto de Cápsula
1. Ahora podemos verificar si el Contacto ya existe en Capsule, y si no, entonces crearlo. Si no eres redirigido automáticamente, haz clic en la casilla de Buscar Contacto
2. En el campo de Cuenta, elige tu cuenta de Capsule. Si has configurado un Zap para Capsule anteriormente, se te mostrará una cuenta existente. O sigue las instrucciones para vincular tu cuenta y haz clic en Continuar
3. En la pestaña Configurar, asegúrate de que la casilla esté marcada para “Crear un contacto en Capsule CRM si aún no existe?”
5. Complete los detalles para el Contacto que se creará si no existe en Capsule. La dirección de correo electrónico ya debería estar completada para usted.
Este paso es importante porque aquí estás asignando los campos relevantes de Klaviyo a los campos correctos dentro de Capsule. El Nombre es un campo obligatorio, y cualquier Campo Personalizado necesitará ser configurado en Capsule antes de integrarse con Klaviyo.
6. Paso opcional - También se puede agregar una etiqueta a cualquier Contacto recién creado, de modo que los Contactos añadidos recientemente desde Klaviyo puedan ser fácilmente identificados y filtrados dentro de Capsule. Esto también es útil si tienes nuevos Contactos creados desde otras fuentes, para ver de qué herramienta provienen.
Puedes ver a continuación que hemos creado una etiqueta dentro de Capsule llamada Klaviyo. Esta etiqueta se añadirá a todos los Contactos que se agreguen a nuestro Capsule por este Zap.
Una vez que estés satisfecho con la configuración, haz clic en el botón de Continuar button
7. En este punto, se te pedirá que pruebes tu paso. Utiliza el botón de Prueba de Paso para completar la verificación. Si el Contacto aún no está en Capsule, esto lo creará por ti. A continuación encontrarás una captura de pantalla de cómo se reflejaría un nuevo Contacto añadido a Capsule:
8. Si todo parece correcto, haz clic en el botón de Publicar para guardar tus cambios y activar tu Zap.
Esto activa la integración y, a partir de este momento, cualquier nuevo Perfil en Klaviyo se agregará automáticamente a Capsule si aún no existe.
Monitorea regularmente el rendimiento del Zap en tu panel de Zapier para asegurarte de que funciona como se espera. Realiza los ajustes necesarios según las necesidades de tu flujo de trabajo.
Beneficios de esta integración
- Eficiencia Temporal: Automatiza la transferencia de información de contacto de nuevos contactos en Klaviyo, ahorrando tiempo en la entrada de datos manual.
- Precisión: Reduce el riesgo de errores en la entrada de datos, asegurando que los detalles de contacto se capturen con exactitud.
- Productividad: Agiliza el proceso de actualización de Capsule CRM, permitiéndote concentrarte en tareas más críticas como el compromiso con el cliente y el seguimiento.
- Flujo de trabajo integrado: Mantiene una base de datos de Contactos actualizada y organizada, mejorando la eficiencia y efectividad de tu CRM.