Automatiza la gestión de tus contactos con Make: Cómo añadir nuevos perfiles de Klaviyo como contactos en Capsule

Klaviyo es un CRM B2C basado en IA que ofrece marketing por correo electrónico, servicio y análisis en una sola solución. Con la ayuda de Make, puedes añadir nuevos Perfiles de Klaviyo como Contactos en Capsule.

• Cuando se crea un nuevo Perfil en Klaviyo, se realiza una búsqueda en Capsule.
• Si el suscriptor no existe en Capsule, será añadido como un nuevo Contacto en el registro.
• Si el suscriptor ya existe, se añadirá una Nota a su registro en su lugar.

Primeros pasos: Lo que necesitarás

Para utilizar esta automatización, necesitarás:

• A Klaviyo account
• Una cuenta de Capsule CRM: Una cuenta activa de Capsule CRM
• Una cuenta de Make.com: Es necesario tener una cuenta de Make para utilizar esta plantilla.

Cómo configurar el escenario de Klaviyo a Capsule

Este Escenario de Make le ayudará a automatizar el proceso de añadir un nuevo Contacto a Capsule cada vez que haya un nuevo Perfil en Klaviyo.

Hemos creado una plantilla para hacer el proceso lo más sencillo posible. Haz clic en este enlace para ir a la página de destino: Añadir nuevos perfiles de Klaviyo como contactos en Capsule CRM, luego elige + Usar este escenario para cargarlo.

Se le solicitará iniciar sesión en su cuenta de Make. Si no tiene una cuenta, puede registrarse aquí - Make.com.

Encuentra nuevos perfiles de Klaviyo

1. El primer paso es estar atento a un nuevo Perfil en Klaviyo. Haz clic en el módulo de Klaviyo (primer círculo a la izquierda) y elige Crear una Conexión
2. En el tipo de Conexión desplegable, seleccione Klaviyo OAuth, y asigne un Nombre a su conexión para identificarla fácilmente

3. Elija Guardar para vincular Make con Klaviyo. Se abrirá una nueva ventana en este punto, donde podrá ingresar los detalles de inicio de sesión de su cuenta de Klaviyo.

También se le pedirá que otorgue permisos específicos a Make, elija Permitir para completar la conexión

4. Cuando se le redirija de nuevo a Make, seleccione la Conexión de Klaviyo que creó en el paso anterior. En este punto, también puede seleccionar su Lista elegida (Correo electrónico, SMS o Vista previa). El campo de Límite ya estará completado para usted.

5. Después de hacer clic en Guardar, puedes elegir cuándo comenzar a recoger nuevos Perfiles de Klaviyo. En este ejemplo, hemos seleccionado recogerlos Todos.

Seleccione Guardar para completar este paso.

Encontrar Contacto de Cápsula

1. Ahora podemos verificar si el Contacto ya existe en Capsule. Haz clic en el módulo Capsule CRM (Buscar Partes).

2. En el campo de Conexión, sigue los pasos para elegir tu cuenta de Capsule. Cuando se soliciten permisos, selecciona Permitir.

3. Verifica que el campo de búsqueda esté pre-rellenado con el Atributo: Correo Electrónico del campo de Klaviyo, luego selecciona Guardar.

Crear Contacto de Cápsula

1. Ahora podemos configurar la creación del Contacto de la Cápsula si aún no existe. Haz clic en el módulo Capsule CRM (Crear una Parte).
2. En el campo de Conexión, utiliza el menú desplegable para seleccionar tu cuenta de Capsule.
3. Complete los detalles para el Contacto que se creará si no existe en Capsule. El Nombre, Apellido y dirección de Correo electrónico ya deberían estar completados para usted.
   
   Este paso es importante porque aquí está mapeando los campos relevantes de Klaviyo a los Campos correctos dentro de Capsule. Los campos de Nombre o Apellido son obligatorios, y cualquier Campo Personalizado necesitará ser configurado en Capsule antes de integrarse con Klaviyo.

4. Paso opcional - También se puede añadir una etiqueta a cualquier Contacto recién creado, de modo que los Contactos añadidos desde Klaviyo se puedan identificar y filtrar fácilmente dentro de Capsule. Esto también es útil si tienes nuevos Contactos creados desde otras fuentes, para ver de qué herramienta provienen.

Puedes ver abajo que hemos creado una etiqueta dentro de Capsule llamada Klaviyo. Esta etiqueta se añadirá a todos los Contactos que se agreguen a nuestro Capsule por este Escenario.

Una vez que estés satisfecho con la configuración, haz clic en el botón de Guardar.

Añadir nota al contacto de Capsule

1. A continuación, podemos configurar para añadir una nota al Contacto de Capsule si ya existe. Haz clic en el módulo Capsule CRM (Crear una Entrada).
2. Aquí, verá el Entry, Party ID y el Contenido de su Nota rellenado por usted. Si es necesario, puede realizar cualquier cambio en su contenido.

Una vez que estés satisfecho con esta configuración, elige Guardar.

3. En este punto, necesitarás guardar tu escenario utilizando el botón principal de Guardar que se encuentra en la parte inferior del editor

Prueba tu Escenario

1. Ahora puedes probar tu escenario. Deberás asegurarte de tener al menos un Perfil histórico en tu cuenta de Klaviyo. Si no es así, por favor regresa y añade datos ficticios con el propósito de crear este Escenario.

Luego, utiliza el botón Ejecutar Una Vez que se encuentra en la parte inferior del editor.

2. Si el Contacto aún no está en Capsule, esto lo creará por usted. A continuación encontrará una captura de pantalla de cómo se reflejaría un nuevo Contacto agregado a Capsule:

O, si el Contacto ya está en Capsule, deberías ver la nota agregada a este:

3. Si todo parece correcto, puedes activar tu Escenario, utilizando el botón de Cada 15 Minutos (en la parte inferior del editor). Luego selecciona Guardar.

Esto activa la Automatización de Make, la cual revisará cada 15 minutos. A partir de este momento, cualquier nuevo Perfil en Klaviyo será añadido a Capsule si no existe previamente.

Beneficios de esta integración

• Eficiencia Temporal: Automatiza la transferencia de información de contacto de nuevos contactos en Klaviyo, ahorrando tiempo en la entrada de datos manual.
• Precisión: Reduce el riesgo de errores en la entrada de datos, asegurando que los detalles de contacto se capturen con exactitud.
• Flujo de trabajo integrado: Mantiene una base de datos de Contactos actualizada y organizada, mejorando la eficiencia y efectividad de tu CRM.