AWeber es una herramienta de marketing por correo electrónico que permite a las empresas construir/gestionar su comunicación por correo electrónico con los Suscriptores. Con la ayuda de Make, puedes añadir nuevos Suscriptores en AWeber a Capsule.
- Cuando se añade un nuevo Suscriptor a tu lista elegida en AWeber, se realiza una búsqueda en Capsule CRM.
- Si el Suscriptor no existe en Capsule, será añadido como un nuevo registro de Persona.
- Si el Suscriptor ya existe, se añadirá una Nota a su registro en su lugar.
Primeros pasos: Lo que necesitarás
Para construir esta automatización, necesitarás:
- Una cuenta de AWeber
- Una cuenta de Capsule CRM: Una cuenta activa de Capsule CRM.
- Una cuenta de Make.com: Es necesario tener una cuenta de Make para utilizar esta plantilla.
Cómo configurar el escenario de AWeber a Capsule
Este Escenario de Make le ayudará a automatizar el proceso de añadir un nuevo Contacto a Capsule cada vez que haya un nuevo Suscriptor en AWeber en una lista elegida.
Hemos creado una plantilla para hacer el proceso lo más sencillo posible. Haz clic en este enlace para ir a la página de destino: Añadir nuevos suscriptores de AWeber como contactos de Capsule CRM, luego elige + Usar este escenario para cargarlo.
Se le solicitará iniciar sesión en su cuenta de Make. Si no tiene una cuenta, puede registrarse aquí - Make.com.
Siempre es una buena idea darle un nombre a tu Escenario, de esa manera es más fácil referenciarlo y encontrarlo más adelante. Puedes actualizar el nombre desde la parte superior izquierda de la página de edición.
Encuentra nuevos suscriptores de AWeber
- El primer paso es estar atento a un nuevo Suscriptor en AWeber. Haz clic en el módulo de AWeber (primer círculo a la izquierda) y elige Crear una Conexión
- En el tipo de Conexión desplegable, seleccione AWeber, y asigne un Nombre a su conexión para identificarla fácilmente
3. Elija Guardar para vincular Make con AWeber. Se abrirá una nueva ventana en este punto, donde podrá ingresar los detalles de inicio de sesión de su cuenta de AWeber.
También se le pedirá que otorgue permisos específicos a Make, elija Permitir para completar la conexión.
Si te registraste en AWeber usando SSO, necesitarás restablecer tu contraseña en AWeber primero, para obtener tus credenciales de inicio de sesión para este paso.
4. Cuando se le redirija de nuevo a Make, seleccione la Conexión de AWeber que creó en el paso anterior. En este punto, también puede seleccionar su Cuenta y Lista elegidas. El campo de Límite ya estará rellenado por usted.
5. Después de hacer clic en Guardar, puedes elegir cuándo comenzar a recoger nuevos suscriptores de AWeber. En este ejemplo, hemos seleccionado recogerlos Todos.
Seleccione Guardar para completar este paso.
Encontrar Contacto de Cápsula
1. Ahora podemos verificar si el Contacto ya existe en Capsule. Haz clic en el módulo Capsule CRM (Buscar Partes).
2. En el campo de Conexión, sigue los pasos para elegir tu cuenta de Capsule. Cuando se soliciten permisos, elige Permitir.
3. Verifica que el campo de búsqueda esté pre-rellenado con el campo Correo electrónico de AWeber, luego selecciona Guardar.
Crear Contacto de Cápsula
- Ahora, podemos configurar la creación del Contacto de Capsule si aún no existe. Haz clic en el módulo Capsule CRM (Crear una Parte).
- En el campo de Conexión, utiliza el menú desplegable para seleccionar tu cuenta de Capsule.
- Complete los detalles para el Contacto que se creará si no existe en Capsule. El Nombre y la Dirección de correo electrónico ya deberían estar completados para usted. Este paso es importante porque aquí está mapeando los campos relevantes de AWeber a los campos correctos dentro de Capsule.
AWeber no tiene el concepto de nombre y apellido, en su lugar utiliza un único campo de Nombre. Hemos mapeado automáticamente el campo Nombre de AWeber al campo de Primer Nombre en Capsule en este escenario. Esto significa que necesitarás editar el Contacto una vez que haya sido agregado si es necesario.
4. Paso Opcional - También se puede agregar una etiqueta a cualquier Contacto recién creado, de modo que los Contactos añadidos desde AWeber puedan ser fácilmente identificados y filtrados dentro de Capsule. Esto también es útil si tienes nuevos Contactos creados desde otras fuentes, para ver de qué herramienta provienen.
Puedes ver abajo que hemos creado una etiqueta dentro de Capsule llamada AWeber. Esta etiqueta se añadirá a todos los Contactos que sean agregados a nuestro Capsule por este Escenario.
Una vez que estés satisfecho con la configuración, haz clic en el botón de Guardar.
Añadir nota al contacto de Capsule
- A continuación, podemos configurar para añadir una nota al Contacto de Capsule si ya existe. Haz clic en el módulo Capsule CRM (Crear una Entrada).
- Aquí, verá el Entry, Party ID y el Contenido de su Nota rellenado por usted. Si es necesario, puede realizar cualquier cambio en su Contenido.
Una vez que estés satisfecho con esto, elige Guardar.
3. En este punto, necesitarás guardar tu escenario utilizando el botón principal de Guardar que se encuentra en la parte inferior del editor
Prueba tu Escenario
- Ahora puedes probar tu escenario. Necesitarás asegurarte de tener al menos un Perfil histórico en tu cuenta de AWeber. Si no es así, por favor regresa y añade datos ficticios con el propósito de crear este Escenario.
Luego, utiliza el botón Ejecutar Una Vez que se encuentra en la parte inferior del editor.
2. Si el Contacto aún no está en Capsule, esto lo creará por usted. A continuación encontrará una captura de pantalla de cómo se reflejaría un nuevo Contacto agregado a Capsule:
O, si el Contacto ya está en Capsule, deberías ver la nota añadida a este:
3. Si todo parece correcto, puedes activar tu Escenario, utilizando el botón de Cada 15 Minutos (en la parte inferior del editor). Luego selecciona Guardar.
Esto activa la Automatización de Make, la cual revisará cada 15 minutos. A partir de este momento, cualquier nuevo Suscriptor en tu lista de AWeber elegida será añadido a Capsule.
Comprueba la pestaña de Historial en el panel de control del Escenario para asegurarte de que el escenario se está ejecutando sin errores. Realiza los ajustes necesarios según las necesidades de tu flujo de trabajo.
Beneficios de esta integración
- Eficiencia Temporal: Automatiza la transferencia de información de contacto de nuevos contactos en AWeber, ahorrando tiempo en la entrada de datos manual.
- Precisión: Reduce el riesgo de errores en la entrada de datos, asegurando que los detalles de contacto se capturen con exactitud.
- Flujo de trabajo integrado: Mantiene una base de datos de Contactos actualizada y organizada, mejorando la eficiencia y efectividad de tu CRM.